5四月丁亥日，皇甫惟明率军从西平出发，（胡三省注：西平郡就是鄯州。）攻打吐蕃，行军一千多里，攻下洪济城。（胡三省注：杜佑说：廓州达化县有洪济镇，是周武帝驱逐吐谷浑时所筑，在达化县西二百七十里。长庆年间，刘元鼎作为盟会使，说黄河上游，从洪济向西二千里，水面更窄，冬、春季可以徒步过河，夏、秋季才能行船。向南三百里，三山中高四下，叫历山，正对大羊同国，就是古代所说的昆仑山，吐蕃称为闷摩黎山，东距长安五千里，河源就在其间，水流清澈平缓，渐渐汇合众流，水色变红，流得越远，其他水汇入就变浑浊。河源东北正对莫贺延碛尾，推测其地，大概在剑南之西。这里刘元鼎从洪济城向上叙述河源，附记在这里。）
6皇上任命右赞善大夫杨慎矜（胡三省注：龙朔二年，改太子中允为赞善大夫；咸亨元年恢复设置中允，而赞善大夫不废除，后来又分左右，各设置五员，位列左、右谕德之下。谕德负责用道德教导太子；赞善负责辅助太子进行规劝。）掌管御史中丞事务。当时李林甫专权，公卿的进用，有不是出自他门下的，必定加罪除去；杨慎矜因此坚决推辞，不敢接受。五月辛丑日，任命杨慎矜为谏议大夫。
7冬季，十月戊寅日，皇上前往骊山温泉；十一月乙卯日，回宫。（胡三省注：戊寅到乙卯有三十八天。史称皇帝沉湎享乐而忘返。）
三载（甲申年，744年）
1春季，正月初一，改年为载。
2正月辛丑日，皇上前往骊山温泉；二月庚午日，回宫。（胡三省注：往返将近三十天。）
3二月辛卯日，太子改名为李亨。
4海贼吴令光等人在台、明二州劫掠，（胡三省注：明州，是汉代句章、鄮县之地，属会稽郡。开元二十六年，采访使齐澣上奏在越州的鄮县设置明州，因境内有四明山而得名。）命令河南尹裴敦复率兵讨伐。
5三月己巳日，任命平卢节度使安禄山兼任范阳节度使；任命范阳节度使裴宽为户部尚书。礼部尚书席建侯担任河北黜陟使，称赞安禄山公正耿直；李林甫、裴宽都顺从旨意称赞他。三个人都是皇上所信任的，因此安禄山的宠信更加稳固不可动摇。
6夏季，四月，裴敦复击败吴令光，擒获了他。
7五月，河西节度使夫蒙灵詧讨伐突骑施莫贺达干，将其斩杀，（胡三省注：按《元和姓纂》说：夫蒙本是西羌姓，后秦有建威将军夫蒙羌，现在蒲、同二州多有此姓，有的改姓马氏。《考异》说：《唐会要》写作“马灵詧”。现在依从《实录》。）又请求立黑姓伊里底蜜施骨咄禄毗伽；（胡三省注：《考异》说：《唐会要》写作“伊地米里骨咄禄毗伽”；现在依从《实录》。）六月甲辰日，册拜骨咄禄毗伽为十姓可汗。
8秋季，八月，拔悉密攻打斩杀突厥乌苏可汗，把首级传到京师。国人立他的弟弟鹘陇匐白眉特勒，这就是白眉可汗。于是突厥大乱，皇上下令朔方节度使王忠嗣出兵乘机攻打。到了萨河内山，（胡三省注：萨，桑葛翻。）攻破突厥左厢阿波达干等十一部，右厢没有攻下。恰逢回纥、葛逻禄共同攻打拔悉密颉跌伊施可汗，杀死了他。回纥骨力裴罗自立为骨咄禄毗伽阙可汗，派遣使者报告情况；皇上册拜骨力裴罗为怀仁可汗。于是怀仁可汗向南占据突厥旧地，在乌德犍山建立牙帐，（胡三省注：回纥牙帐东边有平原，西边占据乌德犍山，南边依靠嗢昆水。）原先统领药逻葛等九姓，后来又吞并拔悉密、葛逻禄，共十一部，各设置都督，每次作战就以两个客部为先锋。
9李林甫因为杨慎矜屈服依附自己，九月甲戌日，又任命杨慎矜为御史中丞，充任诸道铸钱使。
10冬季，十月癸巳日，皇上前往骊山温泉；十一月丁卯日，回宫。
11术士苏嘉庆上奏说：遁甲术中有九宫贵神，（胡三省注：九宫贵神，大概是《易乾凿度》所说的太一；注释已见五十二卷汉顺帝阳嘉三年。）当时设置九宫贵神坛。（胡三省注：其坛三层，每层三尺，有四阶。上面按位置设九个坛，每个坛一尺五寸：东面叫招摇，正东叫轩辕，东北叫太阴，正南叫天一，中央叫天符，正北叫太一，西南叫摄提，正西叫咸池，西北叫青龙。）掌管水旱，请求在东郊立坛，在四季的第一个月祭祀；皇上听从了。祭祀的礼仪在昊天上帝之下，太清官、太庙之上，所用的牲畜玉器，都与天地祭祀相等。
12十二月癸巳日，在温泉宫下设置会昌县。（胡三省注：当时分新丰、万年县设置会昌县。《雍录》说：温泉在临潼县南一百五十步，在骊山西北。《十道志》说：泉有三处，其