皇上派遣使者劝谕乌苏米施可汗归降，乌苏不听从。朔方节度使王忠嗣在碛口陈兵示威，（胡三省注：《考异》说：《新唐书》《旧唐书·王忠嗣传》都记载：“这一年，王忠嗣北伐，与奚怒皆在桑乾河交战，三次击败他们，俘获大量部众。”又说：“第二年再次击败怒皆及突厥部众，从此塞外安定。”按朔方不与奚接壤，不知所说的奚怒皆是指什么。现在省略。）乌苏米施害怕，请求投降，但拖延不来。王忠嗣知道他有诈，就派遣使者劝说拔悉密、回纥、葛逻禄攻打他，乌苏逃走。王忠嗣趁机出兵追击，夺取了他的右厢而回。（胡三省注：攻击将要灭亡的敌人，还不肯轻易用兵，这是王忠嗣善于为将的原因。突厥左、右杀所统领的部众，称为左、右厢。）
九月丁亥日，突厥西叶护阿布思及西杀葛腊哆、默啜的孙子勃德支、伊然的小妻、毗伽登利的女儿率领部众一千多帐，陆续前来投降，（胡三省注：推测这些都是突厥右厢的部众。）突厥于是衰落。九月辛亥日，皇上登上花萼楼宴请突厥投降的人，（胡三省注：《考异》说：《本纪》写作“辛卯”。按《长历》，这个月癸卯初一，没有辛卯日。《唐历》说“九月辛卯”，也是错误的。）赏赐非常丰厚。
12护密先归附吐蕃，九月戊午日，其王颉吉里匐派遣使者请求投降。
13冬季，十月丁酉日，皇上前往骊山温泉；十月己巳日，回宫。
14十二月，陇右节度使皇甫惟明上奏攻破吐蕃大岭军；十二月戊戌日，又上奏攻破青海道莽布支营三万多人，斩杀俘获五千多人。十二月庚子日，河西节度使王倕上奏攻破吐蕃渔海及游弈等军。（胡三省注：史称明皇喜欢边功，所以边帅告捷的接连不断。）
15这一年，天下有县1528个，乡个，户户，人口人。
16回纥叶护骨力裴罗派遣使者入朝进贡，（胡三省注：《考异》说：《旧唐书·回纥传》说：“天宝初年，其酋长叶护颉利吐发派遣使者入朝，封为奉义王。”《唐历》记载：“天宝三载，突厥拔悉蜜可汗又被回纥葛罗禄等部落袭杀，立回纥为主，这就是骨咄禄毗伽阙可汗，派遣使者立为奉义王，又加怀仁可汗。”《新唐书·突厥传》说：“回纥葛逻禄拔悉蜜可汗，奉回纥骨力裴罗平定其国，这就是骨咄禄毗伽阙可汗”。按奉义王、怀仁可汗是一个人，而《新唐书·突厥传》《回纥传》中的名字不同；但《新唐书·回纥传》自吐迷度以来，世系都可考，现在依从它。）被赐予奉义王爵位。（胡三省注：说明还未册封为可汗。）
二年（癸未年，743年）
1春季，正月，安禄山入朝；皇上对他宠爱优待很厚，拜见没有固定时间。安禄山上奏说：“去年营州蝗虫吃禾苗，我焚香祝天说：‘我如果存心不正，事君不忠，愿让蝗虫吃我的心；如果不辜负神灵，愿让蝗虫散去。’立刻有一群鸟从北边飞来，把蝗虫吃光了。请把这件事交给史官记录。”皇上听从了。
2李林甫兼任吏部尚书，每天在政事堂，选拔官员的事都委托给侍郎宋遥、苗晋卿。御史中丞张倚新近得到皇上宠幸，宋遥、苗晋卿想依附他。当时参加选拔的人有上万，入选的有六十四人，张倚的儿子张奭排在首位，众人议论纷纷。前蓟县令苏孝韫把这事告诉了安禄山，安禄山入宫告诉了皇上，皇上把入选的人都召来面试，张奭手持试纸，一整天写不出一个字，当时人称之为“曳白”。正月癸亥日，宋遥被贬为武当太守，苗晋卿被贬为安康太守，张倚被贬为淮阳太守，（胡三省注：武当郡，均州。安康郡，金州，本西城郡，天宝元年更改郡名。淮阳郡，陈州。《旧唐书·地理志》：金州，在京师南七百三十七里，陈州在京师东一千五百二十里。）同考判官礼部郎中裴胐等人都被贬到岭南做官。苗晋卿，是壶关人。
3三月壬子日，追尊玄元皇帝的父亲周上御大夫为先天太皇；又尊皋繇为德明皇帝，凉武昭王为兴圣皇帝。（胡三省注：唐虞时代，皋陶掌管司法；唐代认为李氏得姓始于皋陶，所以追尊为德明皇帝。凉武昭王李暠，是高祖的七世祖，在瓜州、沙州建国，李氏由此兴起，所以尊为兴圣皇帝。）
4江、淮南租庸等使韦坚引滻水到禁苑东边望春楼下形成水潭，用来聚集江、淮的运船，役使工匠开通漕渠，挖掘百姓坟墓，从江、淮到京城，民间一片愁怨。用了两年建成。三月丙寅日，皇上到望春楼观看新潭。韦坚用几百艘新船，船上题着郡名，各郡的珍宝货物都陈列在船背；陕县尉崔成甫穿着锦制的半臂，套在鈌胯绿衫外面，红布包头，（胡三省注：袹，莫白翻。袹首，现在人称为抹额。）在前面的船上唱《得宝歌》，（胡三省注：先前，民间唱俚歌说：“得体纥那邪。”后来在桃林得到宝符，崔成甫就把《纥体歌》改为《得宝弘农野》，歌词是：“《得宝弘农野》，弘农得宝耶？潭里舟船闹，扬州铜器多。三郎当殿坐，听唱《得宝歌》。”歌词更加俚俗。）让一百名美女盛装合唱，