炀帝想向突厥炫耀，令宇文恺造大帐，里面可坐几千人；甲寅（初九），炀帝在城东驾临大帐，布置仪仗侍卫，宴请启民可汗及其部落，表演散乐。各族胡人又惊又喜，争相献上牛羊驼马几千万头。炀帝赐给启民可汗帛二千万段，其部下各有等差。又赐给启民可汗车驾、车马，鼓吹、幡旗，朝拜时不称名，地位在诸侯王之上。
又下诏征发一百多万壮丁修筑长城，西起榆林，东到紫河。（胡三省注：《隋志》：定襄郡大利县有阴山、紫河。《通典》：紫河发源于朔州善阳县。）尚书左仆射苏威劝谏，炀帝不听，修筑了二十天完成。炀帝征召散乐时，太常卿高熲劝谏，不听。高熲退下后，对太常丞李懿说：“周天元因喜好音乐而亡国，殷鉴不远，怎能重蹈覆辙！”高熲又因炀帝对待启民可汗过于优厚，对太府卿何稠说：“这个胡人很了解中原的虚实、山川险要，恐怕会成为后患。”又对观王杨雄说：“近来朝廷太无纲纪。”礼部尚书宇文?私下对高熲说：“周天元的奢侈，和现在相比，不是更过分吗？”又说：“修筑长城的劳役，实在不是急事。”光禄大夫贺若弼也私下议论宴请可汗太过奢华。这些话都被人上奏。炀帝认为是诽谤朝政，丙子（二十三日），高熲、宇文?、贺若弼都被处死，高熲的儿子们被流放到边疆，贺若弼的妻子儿女被没入官府为奴婢。事情牵连到苏威，也被免职。高熲有文武大略，通晓政务，自从被任用，竭诚尽节，推荐贤良，以天下为己任；苏威、杨素、贺若弼、韩擒虎都是他推荐的，其余立功成事的人不计其数；在朝执政将近二十年，朝野推崇佩服，没有异议，国家富庶，是高熲的功劳。他死后，天下人无不哀悼。此前，萧琮因皇后的缘故，很受亲近器重，任内史令，改封梁公，宗族中服缌麻以上的亲属，都按才能提拔任用，萧氏兄弟，遍布朝廷。萧琮性情淡泊高雅，不把职务放在心上，虽在异乡，见北方权贵，也不卑躬屈膝。他与贺若弼交好，贺若弼被处死后，又有童谣说：“萧萧亦复起。”炀帝因此猜忌他，于是将他废黜在家，不久去世。
11八月，壬午（十九日），炀帝的车驾从榆林出发，经过云中，（胡三省注：云中在今内蒙古托克托东北。）逆金河而上。（胡三省注：《隋志》：榆林郡有金河县。金河在今内蒙古呼和浩特南。）当时天下太平，物资丰实，士兵五十多万，马十万匹，旌旗辎重，千里不绝。（胡三省注：重，zhong。）令宇文恺等造观风行殿，里面可容纳侍卫几百人，能分能合，下面装轮轴，可快速移动。又造行城，周长二千步，以木板为骨架，蒙上布，涂上丹青，城楼等设施齐全。胡人惊叹以为是神，每当望见御营，在十里之外就屈膝下拜，没人敢骑马。启民可汗献上帐篷等待车驾；乙酉（二十二日），炀帝驾临他的帐篷，启民可汗举杯祝寿，跪拜极为恭敬，王侯以下在帐前袒臂割肉，（胡三省注：袒臂割肉表示亲近。）没人敢抬头看。炀帝大喜，赋诗说：“呼韩顿颡至，屠耆接踵来；何如汉天子，空上单于台！”皇后也驾临义成公主的帐篷。炀帝赐给启民可汗和公主各一只金瓮，以及衣服被褥锦彩，特勒以下，赏赐各有等差。炀帝返回时，启民可汗随从入塞，己丑（二十六日），被遣送回国。
癸巳（三十日），进入楼烦关；（胡三省注：楼烦关在今山西宁武附近。）壬寅（九月初九），到达太原，下诏营建晋阳宫。炀帝对御史大夫张衡说：“我想路过你家，你可为我做主人。”张衡于是先赶到河内，准备牛酒。（胡三省注：张衡是河内人。炀帝改怀州为河内郡。）炀帝登上太行山，开辟九十里直道，九月，己未（十六日），到达济源，（胡三省注：开皇十六年置济源县，属河内郡，今河南济源。）驾临张衡家。炀帝喜欢那里的山泉，停留宴饮三天，赏赐极为丰厚。张衡又进献食物，炀帝命令赏赐给公卿，下至卫士，都有份。己巳（二十六日），到达东都。
12壬申（二十九日），任命齐王杨暕为河南尹；癸酉（三十日），任命民部尚书杨文思为纳言。
13冬，十月，敕令河南各郡送三千多家有技艺的人家到东都，在洛水南岸设置十二坊安置他们。（胡三省注：艺户指以技艺为生的人家。）
14西域各族胡人多到张掖贸易，（胡三省注：炀帝改甘州为张掖郡。）炀帝派吏部侍郎裴矩掌管此事。裴矩知道炀帝喜好开拓疆土，每当胡商到来，就诱导他们讲述各国的山川风俗、王及百姓的服饰仪表，撰写《西域图记》三卷，记载四十四国，入朝献给炀帝。还另外绘制地