起初，夏王赫连勃勃听说太尉刘裕讨伐后秦，对大臣们说：“姚泓不是刘裕的对手。而且他的兄弟在内部叛乱，怎么能抵御别人！刘裕夺取关中是肯定的了。但刘裕不能长久留在关中，一定会南归；留下子弟和将领镇守，我夺取关中就像捡起地上的草芥一样容易。”于是喂饱战马，磨利兵器，训练士兵，进军占据安定，秦岭以北的郡县戍守都投降了他。刘裕派遣使者给赫连勃勃送去书信，约定结为兄弟；赫连勃勃让中书侍郎皇甫徽写回信，暗地里背诵下来，然后面对刘裕的使者，口述让舍人记录下来。刘裕读了信，感叹说：“我比不上他！”（胡三省注：史书说夷族中的豪杰多有权谋。）
16广州刺史谢欣去世；东海人徐道期聚集部众攻陷州城，进攻始兴（今广东韶关市），始兴相彭城人刘谦之讨伐并诛杀了他。朝廷下诏任命刘谦之为广州刺史。
17癸酉日（初四），司马休之、司马文思、司马国璠、司马道赐、鲁轨、韩延之、刁雍、王慧龙以及桓温的孙子桓道度、桓道子、同族人桓谧、桓璲、陈郡人袁式等人都到北魏长孙嵩那里投降。（胡三省注：后秦灭亡后，司马休之等人害怕被刘裕诛杀，所以都投降北魏。）后秦匈奴镇将姚成都和他的弟弟姚和都献出镇所投降北魏。北魏主拓跋嗣下诏，民间有能把姚氏子弟送到平城的人给予赏赐。冬季，十月，己酉日（十一日），拓跋嗣召长孙嵩等人返回。司马休之不久在北魏去世。北魏赐予司马国璠淮南公的爵位、司马道赐池阳子的爵位、鲁轨襄阳公的爵位。刁雍上书请求到南部边境效力，拓跋嗣任命刁雍为建义将军。（胡三省注：建义将军是北魏用这个名号优待刁雍，意思是让他建立义兵来报父兄的仇。）刁雍在黄河、济水之间聚集部众，（胡三省注：济指济水。）骚扰徐州、兖州；太尉刘裕派兵讨伐他，没有攻克。刁雍进军屯驻固山（今山东滕州市东北），部众达到二万人。
18朝廷下诏进升宋公刘裕的爵位为王，增加封邑十个郡；刘裕推辞不接受。
19西秦王乞伏炽磐派遣左丞相昙达等人攻打后秦旧将姚艾，（胡三省注：姚艾是后秦上邽的镇将。）姚艾派遣使者向乞伏炽磐称臣，乞伏炽磐任命姚艾为征东大将军、秦州牧。征召王松寿为尚书左仆射。（胡三省注：义熙十二年，乞伏炽磐派遣王松寿屯驻马头来进逼后秦的上邽；上邽投降后，所以征召他回来。）
20十一月，北魏叔孙建等人讨伐西山丁零人翟蜀洛支等，平定了他们。（胡三省注：西山是北魏安州的西山。）
21辛未日（初三），刘穆之去世，太尉刘裕听说后，震惊悲痛惋惜了好几天。起初，刘裕想留在长安经营西北，而各位将领都因长期征战思念回家，大多不想留下。恰逢刘穆之去世，刘裕因为后方没有可以托付的人，于是决定东归。
刘穆之去世后，朝廷上下惶恐不安，想下诏书，任命太尉左司马徐羡之代替刘穆之。中军谘议参军张邵说：“现在确实是紧急情况，最终任用的人在于徐羡之；但世子没有擅自发号施令的权力，应该先咨询刘裕。”刘裕想让王弘代替刘穆之。从事中郎谢晦说：“王弘轻率浮躁，不如徐羡之。”（胡三省注：王弘，字休元。易指轻率。）于是任命徐羡之为吏部尚书、建威将军、丹杨尹，代管留任的事务。从此朝廷中过去由刘穆之决定的大事，都要向北咨询刘裕。
刘裕任命次子桂阳公刘义真为都督雍、梁、秦三州诸军事、安西将军、兼任雍、东秦二州刺史。（胡三省注：雍指雍州。）刘义真当时十二岁。任命太尉谘议参军京兆人王修为长史，王镇恶为司马、兼任冯翊太守，沈田子、毛德祖都为中兵参军，仍然让沈田子兼任始平太守，毛德祖兼任秦州刺史、天水太守，傅弘之为雍州治中从事史。
在此之前，流落到关中的陇上流民，希望凭借军队的威势得以返回本土；等到设置东秦州，（胡三省注：当时刘裕还没有得到天水，东秦州就是毛德祖所兼任的。有人说，刘裕设置东秦州，让刘义真兼任。）知道刘裕没有再向西开拓的意思，都叹息失望。
关中人一向敬重王猛，刘裕攻克长安，王镇恶的功劳最大，因此南方人都嫉妒他。沈田子自认为在嶢柳的战功，和王镇恶争功，心中不平。刘裕将要返回，沈田子和傅弘之多次对刘裕说：“王镇恶的家在关中，不能保证他的忠诚。”刘裕说：“现在留下你们文武将士一万精兵，他如果想做坏事，正好足以自取灭亡。不要再多说了。”刘裕私下对沈田子说：“钟会不能实现他的叛乱，是因为有卫瓘的缘故。（胡三省注：钟会、卫瓘的事见七十八卷魏元帝咸熙元年。）俗话说：‘猛兽不如一群狐狸，’你们十多个人，害怕王镇恶干什么！”（胡三省注：为沈田子杀