16沮渠蒙逊率领轻骑兵袭击西凉，西凉公李暠说：“用兵有不战而败敌的，就是挫伤他们的锐气。沮渠蒙逊刚与我结盟，却突然来袭击我，我闭门不与他交战，等他锐气耗尽再攻击，没有不能战胜的。”不久，沮渠蒙逊粮尽而返，李暠派遣世子李歆率领七千骑兵截击，沮渠蒙逊大败，李歆俘获他的将领沮渠百年。
17河南王乞伏乾归在柏阳堡进攻后秦略阳太守姚龙，攻克那里；冬季，十一月，在水洛城（今甘肃庄浪，《水经注》载水洛亭在陇山之西，汉略阳县界，地势平坦肥沃）进攻南平太守王憬，又攻克那里，迁徙三千多户到谭郊（今甘肃临夏西北，冶城西北）。派遣乞伏审虔率领二万部众在谭郊筑城。十二月，西羌彭利发袭击占据枹罕（今甘肃临夏），自称大将军、河州牧，乞伏乾归讨伐他，没有攻克。
18这一年，并州刺史刘道怜改任北徐州刺史，移镇彭城（今江苏徐州）。
义熙八年（壬子年，公元412年）
1春季，正月，河南王乞伏乾归再次讨伐彭利发，到达奴葵谷。彭利发放弃部众向南逃走，乞伏乾归派遣振威将军乞伏公府追到清水（今甘肃清水），斩杀他，收编羌人一万三千户，任命乞伏审虔为河州刺史，镇守枹罕后返回。
2二月，丙子日（初五），任命吴兴太守孔靖为尚书右仆射。
3河南王乞伏乾归迁都谭郊，命令平昌公乞伏炽磐镇守苑川（今甘肃榆中东北）。乞伏乾实在赤水（今甘肃陇西东南，隋时河源郡古赤水城，近积石山）进攻吐谷浑阿若干，降服他。（胡三省注：《五代志》记载：隋大业五年平定吐谷浑，在古赤水城设置河源郡，大概靠近积石山。魏收《地形志》记载：临洮郡有赤水县。《水经注》记载：赤水城也叫临洮东城。）
4夏季，四月，刘道规因病请求返回，朝廷批准。刘道规在荆州多年，（胡三省注：义熙元年，刘道规任荆州刺史。）秋毫无犯。到返回时，府库中的帷幕，依然像原来一样。随身的两名武士在船上移动坐席，刘道规在街市上处罚了他们。
任命后将军豫州刺史刘毅为卫将军、都督荆、宁、秦、雍四州诸军事、荆州刺史。刘毅对左卫将军刘敬宣说：“我愧居西部重任，想委屈你担任南蛮长史，（胡三省注：指南蛮校尉府长史。）你有辅佐我的意思吗？”刘敬宣害怕，把这事告诉太尉刘裕，刘裕笑着说：“只要让老兄平安，一定不必担心。”
刘毅性格刚愎，自认为起义的功劳与刘裕相等，非常自夸，虽然表面上推重刘裕，但内心不服；（胡三省注：看去年回答弟弟刘藩的话就可知。）到镇守地方，常常因不得志而闷闷不乐。刘裕常常对他温和顺从，刘毅更加骄纵，曾经说：“遗憾没遇到刘邦、项羽，与他们争夺中原！”到在桑落洲战败，（胡三省注：事见上卷义熙六年。）知道人心已失，更加愤激。刘裕一向不读书，而刘毅颇涉猎文雅之事，所以朝廷中有清高声望的士人多归附他，与尚书仆射谢混、丹阳尹郗僧施，深相交结。郗僧施是郗超的侄子。（胡三省注：郗超依附桓温，郗僧施依附刘毅，郗超仅得免祸而郗僧施遭难。）刘毅占据上游后，暗中有图谋刘裕的志向，请求兼任督交、广二州，刘裕答应。刘毅又奏请任命郗僧施为南蛮校尉后军司马，毛修之为南郡太守，刘裕也答应，以刘穆之代替郗僧施为丹阳尹。刘毅上表请求到京口拜祭祖墓，刘裕前往倪塘（今江苏南京江宁东南）与他相会。宁远将军胡藩对刘裕说：“您认为刘卫将军最终能在您之下吗？”（胡三省注：刘毅为卫将军，所以这样称呼他。）刘裕沉默很久，说：“你认为怎样？”胡藩说：“统领百万部众，攻必克，战必胜，刘毅因此佩服您；至于涉猎传记，（胡三省注：师古说：涉如涉水，猎如猎兽，说广泛阅览，不专精。）吟诗作赋，自认为是英雄豪杰；因此士大夫和白面书生都聚集归附他。恐怕最终不会在您之下，不如趁相会时除掉他。”刘裕说：“我与刘毅都有攻克复兴的功劳，他的过错还没显露，不能自相残杀。”（胡三省注：刘裕虽然用这话回答胡藩，暗中已有处置刘毅的办法。）
5乞伏炽磐在白土（今青海化隆东南，《水经》载黄河经白土城南，是沿黄河渡口）进攻南凉三河太守吴阴，攻克那里，任命乞伏出累代替他。（胡三省注：魏收说：白土县，汉属上郡，晋属金城郡，后魏属新平郡。我认为后魏新平的白土是汉上郡的白土，晋金城的白土是左南以西的白土，各是一处。《五代志》记载：邠州新平县，旧称白土，这是汉上郡及后魏的白土。南凉的白土应当在唐鄯州界内。）
6六月，乞伏公府刺杀河南王乞伏乾归，（胡三省注：乞伏公府是乞伏国仁的儿子，因为不能继位，所以行刺。）连同他的十几个儿子一起杀死，逃到大夏（今甘肃广河西北）。平昌公乞伏炽磐派遣他的弟弟广武将军乞伏智达、扬武将军乞伏木弈干率领三千骑兵讨伐；任命他的弟弟乞伏昙达为镇东将军，镇守谭郊，（胡三省注：乞伏氏建都谭郊，自认为是京师，所以设置镇东将军镇守。）骁骑将军乞