10卢循边撤退边收兵到番禺（今广东广州），于是包围番禺，孙处抵抗防守二十多天。沈田子对刘藩说：“番禺城虽然险要坚固，但本是贼寇的巢穴；现在卢循包围它，或许会有内部变乱。而且孙季高兵力薄弱，不能持久，如果让贼寇重新占据广州，他们的气势会再次振作。”夏季，四月，沈田子领兵救援番禺，攻击卢循，打败他，杀死一万多人。卢循逃走，沈田子与孙处一起追击，又在苍梧（今广西梧州）、郁林（今广西桂平西）、宁浦（今广西横县）打败卢循。（胡三省注：苍梧、郁林是汉时古郡。宁浦郡是吴时分合浦郡设立。苍梧是唐时的郁州；郁林是唐时的郁林州；宁浦是唐时的横州。）恰逢孙处生病，不能前进，卢循逃奔交州（今越南北宁）。
当初，九真太守李逊作乱，交州刺史交趾人杜瑗讨伐并斩杀了他。杜瑗去世，朝廷任命他的儿子杜慧度为交州刺史。诏书还没到达，卢循袭击攻克合浦（今广西合浦东北），径直奔向交州；杜慧度率领州府文武官员在石碕（今越南海防附近，岸边弯曲处）抵抗卢循，打败他。卢循剩余的部众还有三千人，李逊的残余党羽李脱等勾结聚集俚獠五千多人响应卢循。庚子日（二十四日），卢循清晨到达龙编南津（今越南河内东，龙编县是交州、交趾郡治所）；（胡三省注：《水经注》记载：汉建安二十三年，设立交州之初，蛟龙盘绕在南北二津的水中，所以改龙渊为龙编。我认为两《汉志》都作“龙编”，或许是颜师古、李贤避唐朝讳，因此也改“渊”为“编”！）杜慧度拿出全部家产赏赐军士，与卢循交战，投掷雉尾炬（束草一头安铁箭头，草尾散开如雉尾，点燃后投向敌人）焚烧他的舰只，用步兵在两岸射击，卢循的舰只都被点燃，部众大败。卢循知道不能幸免，先毒死妻子儿女，召来妓妾问：“谁能跟随我死？”多回答：“雀鼠尚且贪生，去死实在困难。”有人说：“您尚且要死，我怎能愿意活！”于是全部杀死那些推辞死的人，自己投水而死。杜慧度捞出他的尸体斩首，连同他的父子及李脱等人，用匣子装着七个首级送往建康。
11当初，刘毅在京口时，生活贫困，与熟人在东堂射箭。庾悦担任司徒右长史，后来到达，抢占射箭的厅堂；众人都躲避他，只有刘毅不离开。庾悦的厨房菜肴非常丰盛，却不给刘毅；刘毅向庾悦要烤子鹅，庾悦发怒不给，刘毅因此怀恨在心。到这时，刘毅请求兼任都督江州，诏书允许。于是上奏说：“江州是内地，以治理百姓为职责，不应设置军府消耗民力，应撤销军府，移镇豫章；而寻阳与蛮人接壤，可从州府调一千士兵协助郡里防守。”于是解除庾悦的都督、将军职务，以刺史身份镇守豫章（今江西南昌）。刘毅以亲信将领赵恢率领一千士兵驻守寻阳；庾悦府中的三千文武官员全部并入刘毅的府中，调遣命令严厉。（胡三省注：符摄指符令下到江州追捕。）庾悦愤恨恐惧，到豫章后，背上生毒疮而死。
12河南王乞伏乾归迁徙羌人句岂等部落五千多户到叠兰城（今甘肃临夏东南，大夏西南，嵻?山东北），（胡三省注：句岂投降乞伏乾归见上卷上年。）任命侄子乞伏阿柴为兴国太守镇守那里；（胡三省注：汉末，兴国氐王阿贵占据兴国城，在略阳郡界，乞伏氏沿用这个地名设置郡。）五月，又任命儿子乞伏木弈干为武威太守，镇守嵻?城（今甘肃榆中南，乞伏炽磐于义熙四年所筑）。
13丁卯日（二十一日），北魏主拓跋嗣拜谒金陵（北魏皇室陵墓），山阳侯奚斤留守。昌黎王慕容伯儿谋反；己巳日（二十三日），奚斤连同他的党羽逮捕斩杀了他。
14秋季，七月，北燕王冯跋以太子冯永兼任大单于，设置四辅（前辅、后辅、左辅、右辅，太子领大单于始于刘汉，当时只设左、右辅，冯跋增加前、后辅）。
柔然可汗斛律派遣使者向冯跋进献三千匹马，请求娶冯跋的女儿乐浪公主；冯跋命令大臣们商议。辽西公冯素弗说：“前代都以宗室女子嫁给六夷，应答应以妃嫔的女儿，乐浪公主不应下嫁异族。”冯跋说：“我正要尊崇信任不同的风俗，怎能欺骗他们！”于是以乐浪公主嫁给斛律。
冯跋勤于政事，鼓励农耕桑蚕，减少徭役，减轻赋税；每次派遣地方长官，必定亲自召见，询问治理的要点，以观察他们的能力。燕人都很满意。
15河南王乞伏乾归派遣平昌公乞伏炽磐及中军将军乞伏审虔讨伐南凉。八月，乞伏炽磐的军队渡过黄河，（胡三省注：此指渡过金城河，即黄河流经金城郡的一段。）南凉王秃发傉檀派遣太子秃发虎台在岭南迎战；南凉军队战