16当初，北魏太尉穆崇与卫王拓跋仪埋伏武士，谋划刺杀北魏主拓跋珪，没有成功；拓跋珪爱惜穆崇、拓跋仪的功劳，保密而不追究。到拓跋珪生病，杀死了很多大臣。拓跋仪怀疑自己会被杀害而出逃，被追上抓获。八月，赐拓跋仪死。
17封融到刘裕那里投降。（胡三省注：封融投奔北魏，见上卷义熙二年。北魏杀死慕容氏，所以封融归附刘裕。）
18九月，加授刘裕为太尉；刘裕坚决辞让。
19后秦王姚兴亲自率领军队进攻夏王刘勃勃，到达贰城（今陕西黄陵西北，贰县的城池，在杏城西北、平凉东南），派遣安远将军姚详等人分别督运粮草。刘勃勃乘虚突然到来，姚兴害怕，想轻装骑马到姚详那里去。右仆射韦华说：“如果陛下一动，众人心中惊骇恐惧，一定会不战自溃，姚详的军营也未必能到达。”姚兴与刘勃勃交战，后秦军队大败，将军姚榆生被刘勃勃擒获，左将军姚文崇等人奋力作战，刘勃勃才退走，姚兴返回长安。刘勃勃又进攻后秦的敕奇堡、黄石固（今甘肃平凉北，《地形志》载原州长城郡有黄石县，隋大业初改为百泉县）、我罗城，都攻克了，迁徙七千多家到大城（今内蒙古杭锦旗东南），任命他的丞相右地代兼任幽州牧，镇守那里。
当初，姚兴派遣卫将军姚强率领一万步兵骑兵，跟随韩范到洛阳与姚绍会合，合兵救援南燕，到被刘勃勃打败后，追回姚强的军队返回长安。韩范感叹说：“上天要灭亡燕国了！”南燕尚书张俊从长安返回，投降刘裕，趁机劝刘裕说：“燕人所依仗的，是认为韩范一定能请来秦军，现在得到韩范让他们看看，燕国一定会投降。”刘裕于是上表推荐韩范为散骑常侍，并且写信招降他。长水校尉王蒲劝韩范投奔后秦，韩范说：“刘裕从平民崛起，消灭桓玄，恢复晋朝，现在起兵讨伐燕国，所向披靡，这大概是上天授予他的使命，不是人力能做到的。燕国灭亡，接下来就是秦国了，我不能再受屈辱。”于是投降刘裕。（胡三省注：汉李陵投降匈奴，霍光、上官桀派他的老朋友任立政招他回国，李陵说：“大丈夫不能再受屈辱。”）刘裕带着韩范绕城一周，城中人心离散沮丧。有人劝南燕主慕容超诛杀韩范的家人。慕容超因为韩范的弟弟韩尽忠不贰，连韩范的家人一起赦免了。
冬季，十月，段宏从北魏投奔刘裕。（胡三省注：段宏投奔北魏见上卷义熙三年。）
张纲为刘裕制造攻城器具，用尽各种奇巧的方法；慕容超发怒，把张纲的母亲吊在城墙上，肢解了她。
20西秦王乞伏乾归立夫人边氏为王后，世子乞伏炽磐为太子，仍然命令乞伏炽磐都督中外诸军、录尚书事。任命屋引破光为河州刺史，镇守枹罕；任命南安人焦遗为太子太师，参与商议军国大事。乞伏乾归说：“焦先生不仅是名儒，还是辅佐帝王的人才。”对乞伏炽磐说：“你侍奉他应当像侍奉我一样。”乞伏炽磐在床前拜见焦遗。焦遗的儿子焦华极其孝顺，乞伏乾归想把女儿嫁给她。焦华推辞说：“凡是娶妻，是想和她一起侍奉父母。现在以王女的尊贵，下嫁给我这平民，实在不匹配，我担心她不能做好家务，（胡三省注：《易·家人》六二说：在中馈。说以阴应阳，居中得正，尽妇人的本分，负责家中饮食，顺从罢了。馈，食物。）不是我的愿望。”乞伏乾归说：“你的行为，是古人的做法，我的女儿不配勉强你。”于是任命他为尚书民部郎。（胡三省注：北魏尚书郎有民曹，晋初分设左民、右民，江左以后，省右民郎，有左民郎。民部郎到这时才在《通鉴》中出现。）
21北燕王高云自认为没有功德却身居高位，内心怀有恐惧，常常蓄养壮士作为心腹、爪牙。宠臣离班、桃仁专门掌管禁卫，赏赐的财物数以万计，衣食起居都和他们一起，但离班、桃仁贪得无厌，还有怨恨。戊辰日（十三日），高云到东堂，离班、桃仁怀揣宝剑，拿着纸张进入，（胡三省注：笺，与纸同，通俗的书写用品。）声称有事情启奏。离班抽出剑刺向高云，高云用几案抵挡，桃仁从旁边攻击高云，杀死了他。（胡三省注：高云凭借勇力发迹，侥幸居于君位，自认为没有壮士作为护卫就不能保全自身，怎知小人难以供养。所以古代的缀衣虎贲、左右侍从，一定要用贤良的人，他们防备祸患确实深远。高云得到燕国见上卷义熙三年。）
冯跋登上洪光门观察局势变化，帐下督张泰、李桑对冯跋说：“这两个小子能有什么作为，请让我们为您斩杀他们！”于是持剑冲下，李桑在西门斩杀离班，张泰在庭院中杀死桃仁。众人推举冯跋为主，冯跋让给他的弟弟范阳公冯素弗，冯素弗不接受。冯跋于是在昌黎（今辽宁义县）登上天王之位，（胡三省注：《载记》：冯跋，字文起，长乐信都人，他的祖先是毕万的后代；毕万的子孙有采食冯乡的，于是以冯为姓。）大赦境内，下诏说：“陈氏代替姜氏，不改变齐国的国号，（胡三省注：周师尚父开始封在齐，是姜姓。战国时，齐太公田和，是陈敬仲的后代，篡夺姜氏的国家后，仍然国号叫齐。）应该就用国