去会合，让公孙五楼率领骑兵进据巨蔑水（今山东弥河，《国语》称具水，袁宏称巨昧水，《水经》称巨洋水，发源于朱虚县泰山北，流经临朐东）。前锋孟龙符与他们交战，打败了他们，公孙五楼退走。刘裕用四千辆战车作为左右翼，（胡三省注：乘，绳证翻。）并行缓慢前进，与燕军在临朐以南交战，太阳偏西，（胡三省注：日过中为向昃。）胜负还未分。参军胡藩对刘裕说：“燕军全部出兵作战，临朐城中留守的兵力一定很少，希望用奇兵从小路夺取城池，这是韩信打败赵国的方法。”（胡三省注：韩信的事见九卷汉高帝三年。）刘裕派遣胡藩及谘议参军檀韶、建威将军河内人向弥暗中出兵到燕军后面，进攻临朐，声称轻装部队从海路到达了。向弥身披铠甲先登上城墙，于是攻克临朐。慕容超大惊，单骑到城南投奔段晖。（胡三省注：慕容超从临朐城中出城南投奔段晖。）刘裕趁机指挥士兵奋勇攻击，燕军大败，斩杀段晖等十多名大将，慕容超逃回广固，晋军缴获了他的玉玺、车辇及豹尾（古代帝王车驾最后一辆车悬豹尾，象征权力）。（胡三省注：服虔说：大驾属车八十一辆，排成三行，尚书、御史乘坐，最后一辆，悬豹尾，豹尾以前都为省中。《晋志》：法驾属车三十六辆，最后一辆车悬豹尾。）刘裕乘胜追击到广固；丙子日（十九日），攻克广固的外城。慕容超收编部众进入内城固守。刘裕修筑长墙包围他们，墙高三丈，挖掘三道壕沟；（胡三省注：高，古号翻。重，直龙翻。）安抚接纳投降归附的人，选拔贤才俊杰，汉族、夷族百姓都很高兴。于是利用齐地的粮食储备，全部停止长江、淮河的漕运。

    慕容超派遣尚书郎张纲向后秦请求援兵，赦免桂林王慕容镇，任命他为录尚书、都督中外诸军事，召见他，向他道歉，并且询问计策。慕容镇说：“百姓的心意，寄托在君主一人身上。现在陛下亲自率领军队，战败逃回，群臣离心，士人百姓灰心丧气。听说秦国人自己有内患，（胡三省注：指后秦内部有赫连勃勃的祸患。）恐怕来不及分兵救援别人。逃散回来的士兵还有几万人，应该拿出全部金银布帛来引诱他们，再决一死战。如果天命帮助我们，一定能打败敌人；如果不是这样，战死也是美事，比起闭门等死，不还强些吗！”司徒乐浪王慕容惠说：“不是这样。晋军乘胜而来，气势百倍，我们用战败的士兵去抵挡他们，不是很困难吗！秦国虽然与勃勃相持，不值得担忧；而且与我们分别占据中原，形势像唇齿一样相依，怎么会不来救援！只是不派遣大臣就不能得到重兵。尚书令韩范被燕、秦两国看重，（胡三省注：事见上卷义熙三年。）应该派遣他去请求援兵。”慕容超听从了他的建议。

    秋季，七月，加授刘裕为北青、冀二州刺史。（胡三省注：晋朝南渡后，在淮南设立南青、冀二州，在齐地设立北青、冀二州。）

    南燕尚书略阳人垣尊及其弟京兆太守垣苗翻墙前来投降，刘裕任命他们为行参军。（胡三省注：垣氏子孙后来成为南朝的边将，建立功名。）垣尊、垣苗都是慕容超所信任的亲信。

    有人对刘裕说：“张纲有巧妙的构思，如果能得到张纲让他制造攻城器具，广固一定可以攻克。”恰逢张纲从长安返回，太山太守申宣抓住他，送给刘裕。刘裕把张纲升到楼车（古代攻城用的登高望远的车辆）上，（胡三省注：杜预说：楼车，车上的望楼。）让他围着城池呼喊：“刘勃勃大败秦军，没有军队来救援。”城中人无不惊慌失色。江南每次发兵及派遣使者到广固，刘裕总是暗中派兵在夜里迎接，第二天，张旗鸣鼓而来，（胡三省注：董卓进入洛阳，计策也出于此。）北方的百姓拿着武器、背着粮食归附刘裕的，每天有上千人，包围城池的攻势更加猛烈。张华、封恺都被刘裕擒获。慕容超请求割让大岘以南的土地作为藩臣，刘裕不答应。

    后秦王姚兴派遣使者对刘裕说：“慕容氏与我们相邻友好，现在晋朝进攻得很急，秦国已经派遣十万精锐骑兵驻扎在洛阳；晋军不返回，我们将长驱直入。”刘裕叫来后秦使者说：“告诉你家姚兴：我攻克燕国之后，休整军队三年，就会夺取关中、洛阳；现在你们能自己送上门来，就可以快来！”刘穆之听说有后秦使者，骑马进来见刘裕，而后秦使者已经离去。刘裕把所说的话告诉刘穆之。刘穆之责怪他说：“平时事情无论大小，您一定让我参与谋划，这件事应该好好措辞，为什么突然这样回答他！这话不足以威慑敌人，恰恰会激怒他们。如果广固没有攻下，羌人（指后秦）突然到来，不知道怎么对付他们？”刘裕笑着说：“这是军事机密，不是你所明白的，所以不告诉你。用兵贵在神速，他们如果真能赶来救援，一定害怕我们知道，怎么会先派遣使者，说这种话！这是自我夸大的言辞。晋朝军队不出兵，已经很久了。羌人看到我们讨伐齐地，恐怕会内心恐惧，自保都来不及，怎么能救援别人呢！”

    14乞伏乾归重新登上秦王之位，大赦境内，改年号为更始，公卿以下官员都恢复原来的职位。（胡三省注：乞伏乾归之前降免公卿将帅为僚佐偏将，见一百十二卷隆安五年。）

    15慕容氏在北魏
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