珪厌恶这件事，命令左校用冲车攻打东、西厢房，都把它们毁坏了。当初，拓跋珪服用寒食散，（胡三省注：晋朝人多服用寒食散，现在《千金方》中有几个方子。苏轼说：世上有服用钟乳、乌头而放纵酒色来求长寿的人，大概始于何晏。何晏年轻时就富贵，所以服用寒食散来满足自己的欲望。凡是服用的人，背上生疽、吐血的接连不断。）时间久了，药性发作，性情变得暴躁，喜怒无常，到这时更加严重。又有多次灾异出现，占卜的人多说是宫廷内部将有急变。拓跋珪忧虑烦闷，不安，有时几天不吃饭，有时通宵不睡觉，追想一生的成败得失，不停地自言自语。怀疑大臣和身边的人都不可信，每当百官上前奏事，他追记他们过去的过错，就杀死他们；其余的人有的脸色变化，有的呼吸不匀，（胡三省注：气一出一入称为息。）有的走路姿势不合礼节，有的言辞有错别字，都认为是心中怀有恶意，从外表表现出来，往往亲手杀死他们，（胡三省注：史书说北魏主拓跋珪的死期快到了。）死者都陈列在天安殿前。朝廷官员人人自危，百官只求苟且免罪，不再互相监督，盗贼公然横行，街巷之间，人口稀少。拓跋珪也知道这种情况，说：“我故意放纵他们这样，等过了灾年，再重新清理整治。”这时，大臣们害怕获罪，大多不敢请求亲近；只有着作郎崔浩恭敬勤勉，毫不懈怠，有时整天不回家。崔浩是吏部尚书崔宏的儿子。崔宏从未违背拓跋珪的旨意，也不谄媚阿谀，所以崔宏父子唯独没有被谴责。

    12夏王刘勃勃率领二万骑兵进攻后秦，抢掠平凉的各少数民族七千多户，进军驻扎在依力川（在今甘肃平凉东南）。

    13己巳日（十一日），刘裕从建康出发，率领水军从淮河进入泗水。五月，到达下邳（今江苏邳州南），留下船舰、辎重，步行进军到琅邪（今山东临沂北），所经过的地方都修筑城池，留下士兵防守。（胡三省注：担心南燕用奇兵截断后路。）有人对刘裕说：“燕人如果堵塞大岘（今山东临朐东南的大岘山，有大岘关）的险要，或者坚壁清野，大军深入，不仅没有功劳，还可能不能返回，怎么办？”刘裕说：“我已经考虑得很成熟了，鲜卑人贪婪，没有长远打算，前进贪图抢掠，后退吝惜庄稼，认为我们孤军深入，不能持久；不过是进据临朐（今山东临朐，汉时为朐县，属东海郡，晋时改为临朐，属东莞郡），退守广固（南燕都城，今山东青州西北），一定不能守险清野，我敢向各位保证。”

    南燕主慕容超听说晋朝军队前来，召集群臣商议。征虏将军公孙五楼说：“吴地的军队轻捷果断，速战速决对他们有利，不能和他们争夺；应该占据大岘，使他们不能进入，拖延时间，挫败他们的锐气，然后慢慢挑选二千精锐骑兵，沿着海边南下，断绝他们的粮道，另外命令段晖率领兖州的军队，沿着山地东下，（胡三省注：南燕兖州治梁父，沿着梁父的山地东下。）前后夹击，这是上策。分别命令地方长官凭借险要自己固守，除了留下必要的物资储备，其余的全部烧毁，铲除禾苗，使敌人没有物资可依赖，他们这支孤军没有粮食，求战不得，一个月之内，可以坐而制服他们，这是中策。放纵贼军进入大岘，出城迎战，这是下策。”慕容超说：“今年岁星在齐地，按天道推算，不用作战自会攻克。敌我势力悬殊，按人事来说，他们远道而来疲惫不堪，势必不能持久。我占据五州之地，（胡三省注：南燕以并州牧镇守阴平，幽州刺史镇守发干，徐州刺史镇守莒城，兖州刺史镇守梁父，青州刺史镇守东莱，所谓五州。）拥有富庶的百姓，上万精锐骑兵，庄稼遍布田野，为什么要铲除禾苗，迁徙百姓，先削弱自己呢！不如放纵他们进入大岘，用精锐骑兵冲击他们，还怕不能攻克吗。”辅国将军广宁王贺赖卢苦苦劝谏，慕容超不听，退下后对公孙五楼说：“如果一定这样，灭亡就不远了！”太尉桂林王慕容镇说：“陛下如果一定认为骑兵在平地有利，应该出大岘迎战，作战不胜，还可以退守；不应该放纵敌人进入大岘，自己放弃险要。”慕容超不听。慕容镇出来后，对韩说：“主上既不能迎战击退敌人，又不肯迁徙百姓，清除田野，让敌人进入腹地，坐待围攻，太像刘璋了。（胡三省注：刘璋的事见六十七卷汉献帝建安十八年。）今年国家灭亡，我一定会死。你是中原的士人，又要成为文身的蛮夷了。”（胡三省注：古代东南的百姓断发纹身，所以慕容镇这么说。）慕容超听说后，大怒，把慕容镇关进监狱。于是撤回莒城、梁父的守军，修筑城池，整治武器，训练士兵，等待晋军。

    刘裕过大岘，燕军没有出动。刘裕举起手指着天空，喜形于色。身边的人说：“您还没见到敌人就先高兴，为什么？”刘裕说：“军队已经过了险要，士兵有必死的决心；（胡三省注：指已经过了大岘的险要。）剩下的粮食在田野里，人没有缺乏的担忧。（胡三省注：指燕人没有铲除禾苗。）敌人已经在我掌握之中了。”六月，己巳日（十二日），刘裕到达东莞（今山东沂水，东莞郡治所）。慕容超先派遣公孙五楼、贺赖卢及左将军段晖等人率领五万步兵骑兵驻扎在临朐；听说晋军进入大岘，亲自率领四万步兵骑兵前
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