幽州刺史上庸公慕容懿以令支（今河北迁安西）投降北魏，北魏任命慕容懿为平州牧、昌黎王。慕容懿是慕容评的孙子。
15北魏主拓跋珪从濡源向西到参合陂（今内蒙古凉城东北），然后返回平城。
16秃发傉檀又背叛后秦，（胡三省注：复，扶又翻；下同。）派遣使者邀约乞伏炽磐，乞伏炽磐斩杀他的使者，把首级送到长安。（胡三省注：为后来后秦袭击秃发傉檀埋下伏笔。）
17南燕主慕容超的母亲和妻子还在后秦，慕容超派遣御史中丞封恺出使后秦，请求归还她们。后秦王姚兴说：“从前苻氏败亡时，宫廷的乐队和歌舞艺人都落入燕国手中。（胡三省注：长安陷落时，宫廷乐队到了西燕；西燕灭亡，慕容垂把他们带回中山；中山陷落，他们又一起逃到邺城，因此南燕得到了这些人。）燕国现在如果称臣，送回乐队和歌舞艺人，或者送一千名吴地人，你们所请求的就能得到满足。”慕容超与大臣们商议，左仆射段晖说：“陛下继承守护国家社稷，不应该因为私人亲情就降低尊号；而且宫廷乐队是前代的遗音，不能送给他们，不如去掠夺吴地人送给他们。”尚书张华说：“侵犯掠夺邻国，会导致战争不断，灾祸接连，这样我们能去，他们也能来，不是国家的福气。陛下的母亲在别人手中，怎么能吝惜一个虚名，不肯屈服呢！中书令韩范曾经和秦王一起担任苻氏的太子舍人，如果派他去，一定能如愿。”慕容超听从了他的建议，于是派遣韩范出使后秦，称臣并呈递奏表。
慕容凝对姚兴说：“燕王如果得到他的母亲和妻子，就不可能再称臣了，应该先让他送回乐队和歌舞艺人。”姚兴于是对韩范说：“我归还燕王的家属是肯定的；但现在天气还热，应当等到秋凉再说。”八月，后秦派遣员外散骑常侍韦宗出使南燕。慕容超与大臣们商议会见韦宗的礼仪，张华说：“陛下之前已经呈递了奏表，现在应该面朝北接受诏书。”封逞说：“大燕七位圣主代代相传，（胡三省注：从慕容廆、慕容皝、慕容儁、慕容暐到慕容垂、慕容德、慕容超共七主。）怎么能一下子向小子屈服呢！”慕容超说：“我为了太后而屈服，希望各位不要再多说了！”于是面朝北接受了诏书。
18毛修之与汉嘉太守冯迁联合兵力进攻杨承祖，将他斩杀。毛修之想要进军讨伐谯纵，益州刺史鲍陋不同意。毛修之上表说：“人之所以重视生命，实在是因为有生存的希望可以保全。我的处境，生存的道路已经断绝；（胡三省注：指他的父亲毛瑾、伯父毛璩全家被蜀人杀害，毛修之想要拼死报仇，不再求生路。）我之所以还能像早晨的露水一样苟活，是希望能凭借上天的威严诛杀仇敌。现在多次有可乘之机，而鲍陋却常常违背约定不来；我即使在敌寇的庭院前拼死效力，却没有救援，将怎么成功呢！”刘裕于是上表推荐襄城太守刘敬宣率领五千部众讨伐蜀地，任命刘道规为征蜀都督。（胡三省注：晋朝南渡后，在江南设置襄城郡，仍领繁昌等县。晋孝武帝撤销襄城郡，改为繁昌县，属淮南侨郡，现在太平州繁昌县就是这个地方。繁昌本是汉颍川郡的属县，因为侨置而这个县名就移到了江南。这里的襄城太守大概是刘敬宣以旧郡名义兼任的。）
19北魏主拓跋珪前往豺山宫。候官（负责侦察的官员）报告：“司空庾岳，服饰华丽，言行举止，模仿君主。”（胡三省注：候官见上卷元兴三年，404年。）拓跋珪逮捕庾岳，将他杀死。
20北燕王高云任命冯跋为都督中外诸军事、开府仪同三司、录尚书事，冯万泥为尚书令，冯素弗为昌黎尹，冯弘为征东大将军，孙护为尚书左仆射，张兴为辅国大将军。冯弘是冯跋的弟弟。
21九月，谯纵向后秦称臣。
22秃发傉檀率领五万多人讨伐沮渠蒙逊，蒙逊与他在均石（在今甘肃张掖东，西郡境内）交战，大败秃发傉檀。蒙逊进军到日勒（今甘肃山丹东南，西郡治所），进攻西郡太守杨统，降服了他。（胡三省注：日勒县，汉属张掖郡，后来分设西郡，治所就在日勒。贤曰：日勒故城在今甘州删丹县东南。）
23冬季，十月，后秦河州刺史彭奚念反叛，投降秃发傉檀，后秦任命乞伏炽磐为行河州刺史。
24