25夏王刘勃勃击败鲜卑薛千等三个部落，（胡三省注：“薛千”，《晋书·载记》作“薛千”，蜀本作“薛干”。）降服他们的部众数以万计，进攻后秦三城以北的各戍所，斩杀后秦将领杨五、姚石生等。将领们都说：“陛下想要夺取关中，应该先巩固根基，让人心有所依托。高平山川险要坚固，土地肥沃，可以定都。”刘勃勃说：“你们只知其一，不知其二。我的大业刚刚开始，部众不多；姚兴也是一代英雄，将领们都听从命令，关中还不能谋取。我现在专门固守一座城池，他一定会集中兵力对付我，我们的部众不是他的对手，灭亡是很快的事。不如率领精锐骑兵风驰电掣，出其不意，他救援前面，我们就攻击后面，他救援后面，我们就攻击前面，让他疲于奔命，而我们则从容地掠夺粮草。不出十年，岭北（今陕西礼泉以北）、河东（今山西西南部）都会归我们所有。等到姚兴死后，他的儿子懦弱无能，再慢慢夺取长安，就在我的计划之中了。”于是侵扰掠夺岭北地区，岭北各城的城门白天都不敢打开。姚兴于是感叹说：“我不听黄儿（姚邕的小字）的话，才到了这个地步！”
刘勃勃向秃发傉檀求婚，秃发傉檀不答应。十一月，刘勃勃率领二万骑兵进攻秃发傉檀，到达支阳（今甘肃永登南），杀死杀伤一万多人，驱赶掠夺二万七千多人、几十万头牛羊马后返回。秃发傉檀率领部众追击，焦朗说：“刘勃勃天生雄健，治军严整，不能轻视。不如从温围（即汉媪围县，今甘肃皋兰东北）向北渡过黄河，奔赴万斛堆（今甘肃靖远西），凭借河水扎营，扼住他的咽喉要道，这是百战百胜的方法。”秃发傉檀的将领贺连发怒说：“刘勃勃是败亡的残余势力，乌合之众，为什么要躲避他，向他示弱，应该赶快追击！”秃发傉檀听从了他的意见。刘勃勃在阳武下峡（今甘肃靖远境内黄河峡谷）凿开冰凌，埋下车轮来堵塞道路，（胡三省注：凿冰堵塞道路，把士兵置于死地，让他们拼死作战。）领兵迎击秃发傉檀，大败他，追击八十多里，杀死杀伤的人以万计，名臣勇将死亡的有十分之六七。秃发傉檀与几个骑兵逃到南山（今甘肃永登南的祁连山支脉），（胡三省注：《汉书·地理志》记载：武威郡苍松县有南山、松陕。我认为这座南山从羌中连绵延伸到西平、金城边界，向东延伸到秦、雍地区，直到终南山，都是这座山。秃发傉檀逃奔的是支阳的南山。）几乎被追兵抓获。刘勃勃把尸体堆积起来，封土成丘，称为髑髅台（骷髅台）。刘勃勃又在青石原（今甘肃泾川西北青石岭）打败后秦将领张佛生，俘虏斩杀五千多人。
秃发傉檀害怕外部敌人的逼迫，把三百里内的百姓都迁到姑臧；国内的人震惊怨恨，屠各（匈奴的一支）人成七儿趁机作乱，一夜之间聚集了几千人。殿中都尉张猛向众人大声说：“主上在阳武的失败，是因为依仗人多的缘故，现在他反省过错，悔恨自责，对他的英明有什么损害，而你们却突然跟随这个小人做不义的事！殿中的军队现在就到，灾祸就在眼前了！”众人听了，都溃散了；成七儿逃到晏然（今甘肃武威西北），被追上斩杀。军谘祭酒梁裒、辅国司马边宪等人谋划反叛，秃发傉檀把他们都杀死了。从此以后，秃发氏的势力日益衰落。
26北魏主拓跋珪返回平城。
27十二月，戊子日（二十三日），武冈文恭侯王谧去世。（胡三省注：《谥法》：既过能改曰恭。）
28这一年，西凉公李暠因为之前的奏表没有得到回复，（胡三省注：之前奉表见上元年，405年。）又派遣僧人法泉秘密前往建康，向晋朝廷呈递奏表。
义熙四年（戊申年，公元408年）
1春季，正月，甲辰日（初九），任命琅邪王司马德文兼司徒。
刘毅等人不想让刘裕入朝辅政，商议任命中领军谢混为扬州刺史；（胡三省注：王谧去世，扬州刺史职位空缺，所以商议任用谢混。）有人想让刘裕在丹徒兼任扬州刺史，把朝廷内部事务交给孟昶。派遣尚书右丞皮沈把这两种意见咨询刘裕，皮沈先会见刘裕的记室录事参军刘穆之，详细说明了朝廷的商议情况。刘穆之假装起身去厕所，秘密写了一张纸条告诉刘裕说：“皮沈的话不能听从。”刘裕会见皮沈后，暂且让他出去，召来刘穆之询问。刘穆之说：“晋朝朝政混乱已经很久了，天命已经转移。您复兴晋朝皇室，功勋高，地位重，现在的形势，怎么能谦让，做一个镇守藩镇的将领呢！刘毅、孟昶等人，和您都是从平民崛起，共同起义来获取富贵，事情有先后，所以一时互相推举，并不是真心诚意地服从您，确定了君臣的名分；他们与您势力相当，最终会互相吞并。（胡三省注：后来果然像刘穆之所说的那样。）扬州是国家