北魏主拓跋珪把俘虏的后秦将领唐小方归还给后秦。后秦王姚兴请求归还贺狄干，并且送一千匹好马赎回狄伯支，拓跋珪答应了。（胡三省注：后秦扣留贺狄干见一百十二卷元兴元年，402年。狄伯支、唐小方被俘也见这一年。）
刘勃勃听说后秦又与北魏通好，非常愤怒，于是谋划背叛后秦。（胡三省注：楚国白公胜在楚国作乱，情况正是这样。）柔然可汗社仑向后秦进献八千匹马，到达大城（今内蒙古杭锦旗东南，汉时属西河郡，后属朔方郡，魏晋时废除），刘勃勃抢走了这些马，把他的三万多部众全部召集起来，假装在高平川（今宁夏固原附近的清水河河谷）打猎，趁机袭击并杀死没弈干，吞并了他的部众。
刘勃勃自称是夏后氏的后代，（胡三省注：《史记》和《汉书》都说匈奴是夏后氏的后代，是淳维的后裔，刘勃勃是匈奴的残余部族，所以这么说。）六月，自称大夏天王、大单于，（胡三省注：《晋书》记载：刘勃勃，字屈孑，是匈奴右贤王去卑的后代，刘渊的同族，刘武的曾孙，刘卫辰的儿子。刘武就是刘虎，《晋书》避唐朝国讳，改虎为武。）大赦境内，改年号为龙升，设置文武百官。任命他的哥哥刘右地代为丞相，封为代公；刘力俟提为大将军，封为魏公；叱于阿利为御史大夫，封为梁公；弟弟刘阿利罗引为司隶校尉，刘若门为尚书令，叱以鞬为左仆射，乙斗为右仆射。
贺狄干长期留在长安，常常被幽禁，因此学习阅读经史书籍，举止像个儒生。等到返回北魏，北魏主拓跋珪见他的言语服饰都像秦国人，认为他是羡慕并效仿秦人，非常愤怒，把他和他的弟弟贺狄归一起杀死。
12后秦王姚兴任命太子姚泓为录尚书事。
13秋季，七月，戊戌朔日（初一），发生日食。
14汝南王司马遵之因事获罪被处死。司马遵之是司马亮的五世孙。（胡三省注：汝南王司马亮死于楚王司马玮之乱。）
15癸亥日（二十六日），后燕王慕容熙把他的皇后苻氏埋葬在徽平陵，送葬的车子太高太大，拆毁了北门才出去，慕容熙披散着头发，光着脚，步行跟随二十多里。甲子日（二十七日），大赦境内。
当初，中衞将军冯跋和他的弟弟侍御郎冯素弗都得罪了慕容熙，慕容熙想杀死他们，冯跋兄弟逃到山林川泽中。慕容熙的赋税徭役繁重，百姓无法忍受；冯跋、冯素弗与他们的堂弟冯万泥谋划说：“我们这些人自首也没有活路，（胡三省注：还首，自己回去请罪。）不如趁着百姓的怨恨，共同起兵干一番大事业，可以建立公侯的功业；事情如果不成功，再死也不晚。”于是一起乘车，让妇女驾车，偷偷进入龙城（后燕都城，今辽宁朝阳），藏在北部司马孙护的家里。等到慕容熙出城送葬，冯跋等人与左衞将军张兴以及苻进的残余党羽作乱。冯跋一向与慕容云交好，于是推举慕容云为盟主。慕容云以生病为由推辞，（胡三省注：慕容云称病见上年。）冯跋说：“河间王（慕容熙）荒淫暴虐，人神共愤，这是上天要灭亡他的时候。您是高氏的名门之后，怎么能做别人的养子，（胡三省注：做养子的事见一百九卷隆安元年，397年。）而放弃这难得的机会呢？”把他扶了出来。冯跋的弟弟冯乳陈等人率领部众进攻弘光门，擂鼓呐喊着前进，宫廷侍卫都溃散逃跑；于是进入皇宫，分发武器，关闭城门据守。中黄门赵洛生跑出去告诉慕容熙，慕容熙说：“一群鼠辈盗贼能有什么作为！我回去就诛杀他们。”于是把皇后的灵柩放在南苑，束起头发，穿上铠甲，飞驰回来解救危难。夜里，到达龙城，进攻北门，没能攻克，在门外宿营。乙丑日（二十八日），慕容云即位为天王，（胡三省注：慕容云，字子雨，祖父高和是高句丽的旁支，慕容宝收养他为儿子。）大赦境内，改年号为正始。
慕容熙退到龙腾苑，尚方兵褚头翻墙跟随慕容熙，说营中的士兵都同心效命，只等大军到来。慕容熙听了，惊慌地跑出去，身边的人没人敢阻拦。慕容熙从水沟里偷偷逃跑，过了很久，身边的人奇怪他怎么还不回来，一起去找他，只找到他的衣服帽子，不知道他去了哪里。中领军慕容拔对中常侍郭仲说：“大事即将成功，而皇上无故自己受惊，非常奇怪