左卫将军桓修是桓冲的儿子，对司马道子说：“西部军队可以劝说解散，我知道他们的情况。殷仲堪、桓玄之下，全靠王恭，王恭已经破灭，西部军队士气沮丧恐惧（胡三省注：沮恐，说士气沮丧而内心恐惧。）。现在如果用重利引诱桓玄和杨佺期，二人一定会内心高兴；桓玄能控制殷仲堪，杨佺期可以让他倒戈，攻取殷仲堪。”司马道子采纳了他的建议，任命桓玄为江州刺史；召郗恢为尚书，以杨佺期代替郗恢为都督梁、雍、秦三州诸军事、雍州刺史。任命桓修为荆州刺史，暂时率领左卫将军府的僚属和部曲前往镇守（胡三省注：左卫文武，指左卫将军府的僚属和部曲。之，往）。又命令刘牢之率领一千人护送他。贬殷仲堪为广州刺史，派殷仲堪的叔父太常殷茂宣布诏书，命令殷仲堪回军。
28张骧的儿子张超聚集三千多家占据南皮（今河北南皮，胡三省注：张骧是乌桓人；侍奉后燕见一百五卷孝武帝太元九年；归顺北魏见上卷元年），自称乌桓王，抢掠各郡。魏王拓跋珪命令庾岳讨伐他。
29杨轨驻扎在廉川（今青海民和西北），收集夷人、汉人，部众达到一万多。王乞基对杨轨说：“秃发氏有才能，兵力强盛，而且是我的君主，不如归顺他。”杨轨于是派使者向西平王秃发乌孤投降。杨轨不久被羌人头领梁饥打败，向西逃到西海（今青海湖，胡三省注：阚駰说：金城临羌县西有卑和羌海。郦道元说：是古代西零之地。），袭击乙弗鲜卑并占据其地。秃发乌孤对大臣们说：“杨轨、王乞基向我归顺，你们不赶快救援，让他们被羌人消灭，我很惭愧。”平西将军浑屯说（胡三省注：浑，古代有这个姓。《左传》郑国有浑罕，卫国有浑良夫。吐谷浑氏后来改为浑姓。）：“梁饥没有长远谋略，可以一战擒获。”
梁饥进攻西平（今青海西宁），西平人田玄明抓住太守郭幸，自己代替他，抵抗梁饥，派儿子到秃发乌孤那里做人质。秃发乌孤想救援，大臣们忌惮梁饥兵力强盛，多有疑虑。左司马赵振说：“杨轨刚刚失败，吕氏正强，洪池岭（今甘肃武威南，胡三省注：洪池是岭名，在凉州姑臧南。唐代凉州有洪池府）以北，不能指望；岭南五郡（今青海东部和甘肃南部，胡三省注：岭南指洪池岭南。五郡指广武、西平、乐都、浇河、湟河），或许可以夺取。大王如果没有开拓的志向，我不敢多说；如果想经营天下，这个机会不能失去。如果羌人得到西平，华人、夷人震动，对我们不利。”秃发乌孤高兴地说：“我也想趁机立功，怎能坐守在偏远山谷！”（胡三省注：廉川在塞外，所以称为穷谷。）于是对大臣们说：“梁饥如果得到西平，据守山河，就不能再控制了（胡三省注：西平占据湟河的险要，有大、小榆谷的富饶，所以这样说）。梁饥虽然勇猛，但军令不严，容易打败。”于是进军攻击梁饥，大败他。梁饥退守龙支堡（今青海民和东南，胡三省注：唐代鄯州有龙支县。刘昫说：龙支是汉代允吾县地。当时应该属西平）。秃发乌孤进攻，攻克龙支堡，梁饥单骑逃奔浇河（今青海贵德，胡三省注：浇河是吐谷浑之地，吕光开拓为郡，隋、唐的廓州就是这里。水流回旋叫浇。这个郡大概设置在洮河回旋处。杜佑说：浇河城在廓州达化县贺兰山。刘昫说：廓州，隋代浇河郡，治广威县，是后汉烧当羌之地，前凉设置湟河郡，后魏设置石城郡，废帝因县内有化隆谷设置化隆县，后周设置廓州，唐代天宝元年改为广威县，下辖达化县。吐浑浇河城在达化县西一百二十里。杜佑说：浇河城是吐谷浑阿豺所筑），俘虏斩杀几万人。任命田玄明为西平内史。乐都（今青海乐都，胡三省注：乐都，注释已见二十六卷汉宣帝神爵元年。《五代志》：西平郡湟水县，后周设置乐都郡。由此可见，吕氏已经设置郡了。杜佑说：湟水一名乐都水，唐代鄯州治所。）太守田瑶、湟河（今青海化隆）太守张裯、浇河太守王稚都献郡投降，岭南几万落羌人、胡人都归附秃发乌孤。
30西秦王乞伏乾归派秦州牧乞伏益州、武卫将军慕兀（胡三省注：“慕兀”，《晋书·载记》作“慕容兀”。慕兀大概也是乞伏氏，《载记》有误）、冠军将军翟瑥率领二万骑兵讨伐吐谷浑。
31冬季，十月，癸酉（十五日），后燕大臣们再次请求慕容盛称帝，丙子（十八日），长乐王慕容盛才即皇帝位，大赦天下，尊皇后段氏为皇太后，太妃丁氏为献庄皇后。当初，兰汗掌权时，慕容盛跟随燕主慕容宝出逃，兰妃侍奉丁后更加恭敬。等到兰汗被诛杀，慕容盛因为兰妃是兰汗的女儿，应当受牵连，想杀她；丁后因为兰妃有保全自己的功劳，坚决劝阻，兰妃才得以幸免，但最终没被立为皇后。
32东晋大赦天下。