33殷仲堪接到诏书，大怒（胡三省注：得到被贬为广州刺史的诏书），催促桓玄、杨佺期进军。桓玄等人对朝廷的任命感到高兴，想接受，犹豫不决。殷仲堪听说后，急忙从芜湖向南返回，派使者告诉蔡洲的士兵说：“你们如果不各自散去回家，我到江陵后，杀尽你们的家属。”（胡三省注：余口，指蔡洲军队留在江陵的家属。）杨佺期的部将刘系率领二千人先回去。桓玄等人非常害怕，狼狈西返，追到寻阳（今江西九江），赶上殷仲堪。殷仲堪已经失去职位，依靠桓玄等人援助，桓玄等人也依靠殷仲堪的兵力，虽然内心互相猜疑，形势却不得不联合。于是以子弟交换做人质，壬午（二十四日），在寻阳结盟；都不接受朝廷命令，联名上疏申辩王恭的冤屈，请求诛杀刘牢之和谯王司马尚之，同时诉说殷仲堪无罪，却被降职。朝廷非常忌惮他们，内外骚动不安。于是又撤销桓修的任命，把荆州还给殷仲堪，下优抚诏书安慰，以求和解，殷仲堪等人才接受诏书。御史中丞江绩弹劾桓修专为自身打算，误导朝廷（胡三省注：指分江州、雍州给桓玄、杨佺期，自己夺取荆州），诏令免去桓修官职。
当初，桓玄在荆州，行为豪放放纵，殷仲堪的亲信都劝殷仲堪杀他，殷仲堪不听。到寻阳后，凭借桓玄的声望门第（胡三省注：声指威名，地指门第），推举桓玄为盟主，桓玄更加自高自大。杨佺期为人骄傲强悍，桓玄常以出身寒微轻视他，杨佺期非常怨恨，暗中劝说殷仲堪，认为桓玄终究是祸患，请求在盟坛袭击他。殷仲堪忌惮杨佺期兄弟勇猛健壮，担心杀了桓玄后，不能再控制他们，极力阻止。于是各自返回镇守之地。桓玄也知道杨佺期的计谋，暗中有消灭杨佺期的打算（胡三省注：为后来桓玄杀殷仲堪、杨佺期埋下伏笔），于是驻扎在夏口，引荐始安太守济阴人卞范之为长史，作为主要谋士（胡三省注：吴孙皓甘露元年，分零陵南部都尉设立始安郡，属广州；晋成帝划归荆州；隋、唐为桂州之地。）。这时，诏书唯独不赦免庾楷，桓玄任命庾楷为武昌太守。
当初，郗恢为朝廷抵抗西部军队，桓玄没得到江州时，想夺取郗恢的雍州，让郗恢任广州刺史。郗恢听说后，害怕，询问众人，众人都说：“杨佺期来，谁不努力；如果是桓玄来，恐怕难以对抗。”（胡三省注：桓氏世代居住西楚，所以众人害怕他。）不久听说杨佺期代替自己，就和闾丘羡谋划拥兵抵抗。（胡三省注：闾丘羡当时是南阳太守，属雍州管辖。）杨佺期听说后，声称桓玄要进入沔水（今汉江），让杨佺期为前锋。郗恢的部众相信了，望风溃散，郗恢请求投降。杨佺期进入雍州府，杀了闾丘羡，放郗恢回都城，到杨口（今湖北潜江，汉江入长江处附近），殷仲堪暗中派人杀了他和他的四个儿子，托言是被各族蛮人所杀。
34西秦乞伏益州与吐谷浑王视罴在度周川（今甘肃临洮西，胡三省注：度周川在临洮塞外龙涸以西）交战，视罴大败，逃到白兰山（今青海果洛藏族自治州中部）据守，派儿子宕岂到西秦做人质求和，西秦王乞伏乾归把宗室女子嫁给宕岂。
35后凉建武将军李鸾献兴城（今青海民和附近，胡三省注：兴城在允吾县西南龙支堡东）投降秃发乌孤。
36十一月，东晋任命琅邪王司马德文为卫将军、开府仪同三司，征虏将军司马元显为中领军，领军将军王雅为尚书左仆射。
37辛亥（二十三日），魏王拓跋珪命令尚书吏部郎邓渊制定官制，协调音律，仪曹郎清河人董谧制定礼仪，三公郎王德制定律令（胡三省注：吏部、仪曹、三公郎，都是曹魏设置），太史令晁崇考察天象，吏部尚书崔宏总领裁定，作为永久制度。邓渊是邓羌的孙子（胡三省注：邓羌是苻秦的名将）。
38杨轨、王乞基率领几千户自己归附西平王秃发乌孤。
39十二月，己丑（初二），魏王拓跋珪即皇帝位，大赦天下，改年号为天兴。命令朝廷内外都束发加帽（胡三省注：《说文解字》说：帽，小孩、蛮夷的蒙头衣。《晋书·舆服志》说：帽，如同冠，意思是蒙覆头部；原本是纚。古代冠没有帻，冠下有纚，用缯制成。后世在冠下加帻，于是又裁剪纚为帽，从皇帝宴居到无爵平民都佩戴。江左时期，百姓已经戴帽，士人也常常这样，只是帽顶圆，后来才加高帽顶。）。追尊远祖拓跋毛以下二十七人都为皇帝（胡三省注：北魏追谥拓跋毛为成皇帝。五世到拓跋推寅，南迁大泽，方圆一千多里，谥宣皇帝。七世到拓跋邻开始南迁，居住在匈奴旧地，谥献皇帝。献皇帝的儿子拓跋诘汾，谥圣武皇帝。追谥六世祖拓跋力微为神元皇帝，庙号始祖；祖父拓跋什翼犍为昭成皇帝，庙号高祖；父亲拓跋寔为献明皇帝。追谥拓跋力微为神元皇帝，儿子拓跋沙漠汗为文皇帝，拓跋沙漠汗的儿子拓跋弗政为思皇帝。拓跋弗政去世，拓跋力微的儿子拓跋禄官继位，谥昭皇帝，分国家为三部，拓跋猗?、拓跋猗卢，是拓跋沙漠汗的两个儿子，与拓跋禄官分别统领三部。拓跋猗?向西征战，降服各国，谥桓皇帝。拓跋猗卢在拓跋禄官去世后，合并三部为一，又帮助晋国强盛，谥穆皇帝。拓跋猗卢