9 西燕主慕容永侵犯河南，太守杨佺期击败他。
10 秋季，七月，壬申日，燕主慕容垂前往范阳（今河北涿州）。
11 魏王拓跋珪派弟弟拓跋觚到燕进贡朝见；燕主慕容垂衰老，子弟掌权，留下拓跋觚索要良马。魏王拓跋珪不给，于是与燕绝交；（胡三省注：为燕、魏结怨埋下伏笔。）派长史张衮向西燕求和。拓跋觚逃归，燕太子慕容宝追上抓获，慕容垂仍像当初一样对待他。
12 秦主苻登攻打新平，后秦主姚苌救援，苻登退去。
13 秦骠骑将军没弈干以他的两个儿子作为人质到金城王乞伏乾归处，请求共同攻击鲜卑大兜。乞伏乾归与没弈干在鸣蝉堡（今甘肃张家川境内，胡三省注：据《载记》，大兜当时占据安阳城。安阳城在唐秦州陇城县界；鸣蝉堡也应当在那里。）攻打大兜，攻克。大兜改名换姓逃走，乞伏乾归收编他的部众返回，归还没弈干的两个儿子。没弈干不久反叛，向东联合刘卫辰。八月，乞伏乾归率领一万骑兵讨伐没弈干，没弈干逃奔他楼城（今宁夏同心东南，胡三省注：他楼城在高平，唐太宗贞观六年，以突厥降户设置缘州，治平高的他楼城；高宗设置他楼县，后来并入原州萧关县界。），乞伏乾归射他，射中眼睛。
14 九月，癸未日，任命尚书右仆射王珣为左仆射，太子詹事谢琰为右仆射。太学博士范弘之议论应给殷浩加赠谥号，趁机陈述桓温不臣的行为。当时桓氏还势盛，王珣是桓温的旧吏，（胡三省注：王珣先任桓温府主簿。）认为桓温废昏立明，有忠贞的气节；贬范弘之为余杭令（余杭，今浙江杭州余杭区）。（胡三省注：余杭县，汉属会稽郡。顾来称：县，秦始皇设立，后汉分属吴郡，吴时分属吴兴郡。）范弘之，是范汪的孙子。（胡三省注：范汪被桓温治罪，见一百一卷哀帝升平五年。）
15 冬季，十月，壬辰日，燕主慕容垂返回中山。（胡三省注：从范阳返回。）
16 起初，柔然部世代臣服于代，（胡三省注：魏收称：神元帝末年，抢掠骑兵得到一个奴隶，头发刚齐肩，忘记本来姓名，他的主人给他取名木骨闾。木骨闾，是秃头的意思。木骨闾与“郁久闾”声音相近，所以后来子孙以此为姓。木骨闾成年后，免奴为骑兵，穆帝时，因迟到当斩，逃到广汉溪谷间，收罗逃兵，得一百多人，依附纥突邻。木骨闾死后，儿子车鹿会雄健，开始有部众，自称柔然。）他们的大人郁久闾地粟袁去世，部落分为两部分：长子匹候跋继承父亲居住在东边，次子缊纥提另住在西边。秦王苻坚消灭代，（胡三省注：灭代见一百零四卷元年。）柔然依附刘卫辰。
到魏王拓跋珪即位，攻击高车等各部，大多服从，只有柔然不侍奉魏。戊戌日，拓跋珪领兵攻击，柔然全族逃走，拓跋珪追击六百里。将领们通过张衮对拓跋珪说：“贼军遥远粮尽，不如早点返回。”拓跋珪问将领们：“如果杀了副马，作为三天的粮食，够吗？”（胡三省注：凡北方人用骑兵，各乘一马，又有一马作为副马。）都回答：“够。”于是又日夜兼程追击，在大沙漠南牀山下追上，（胡三省注：当时魏的疆域，跨有代北。柔然西奔南牀山，大概在大沙漠以西。《北史·帝纪》作“南商山”。）大败他们，俘虏一半部众，匹候跋及别部帅屋击各自收编残余部众逃走。拓跋珪派长孙嵩、长孙肥追击。拓跋珪对将佐说：“你们知道我先前问三天粮食的意思吗？”回答：“不知道。”拓跋珪说：“柔然驱赶牲畜奔走几天，到水边必定停留；我用轻骑追击，计算路程，不过三天就能追上。”都佩服：“不是我们能想到的。”长孙嵩追击到平望川斩杀屋击。长孙肥追击匹候跋到涿邪山（今蒙古国境内），匹候跋率领部众投降，俘获缊纥提的儿子曷多汗、侄子社仑、斛律等宗族几百人。缊纥提将要逃奔刘卫辰，拓跋珪追上，缊纥提也投降，拓跋珪把他的部众全部迁到云中（今内蒙古托克托东北）。（胡三省注：为社仑又反叛离开并建立国家埋下伏笔。）
17 翟辽去世，儿子翟钊继位，改元定鼎。攻击燕邺城，燕辽西王慕容农击退他。（胡三省注：为燕消灭翟钊埋下伏笔。）
18 三河王吕光派兵乘虚讨伐金城王乞伏乾归；（胡三省注：乘他讨伐没弈干的空虚。）乞伏乾归听说后，领兵返回，吕光的军队也撤退。
19 刘卫辰派儿子直力鞮率领八九万部众攻打魏南