9 秋季，七月，冯翊人郭质在广乡（今陕西华县附近，胡三省注：魏收《地形志》，郑县有广乡原。郑县当时属京兆。）起兵响应秦，向三辅传递檄文说：“姚苌凶虐，毒害神人。我们世代蒙受先帝（苻坚）尧、舜般的仁德，不是三公、纳言的儿子，（胡三省注：常伯，指侍中。纳言，指尚书。）就是卿校、牧守的孙子。与其含耻生存，不如遵循道义而死。”于是三辅的堡垒都响应；只有郑县人苟曜聚集几千人归附后秦。秦任命郭质为冯翊太守。后秦任命苟曜为豫州刺史。（胡三省注：苟曜后来持两端，被后秦杀死，事见后文。）
10 刘卫辰派儿子直力鞮攻打贺兰部，贺讷危急，向魏请求投降。丙子日，魏王拓跋珪领兵救援，直力鞮退走。拓跋珪迁徙贺讷的部落，安置在东部边境。
11 八月，刘牢之在鄄城（今山东鄄城北）攻击翟钊，翟钊逃到河北；又在滑台打败翟辽，张愿前来投降。（胡三省注：翟辽、张愿反叛，见上卷十一年。）
12 九月，北平（今河北遵化）人吴柱聚集一千多人，立僧人法长为天子，攻破北平郡，转而侵犯广都（今辽宁建昌），进入白狼城（今辽宁喀喇沁左翼蒙古族自治县西南，胡三省注：白狼县，前汉属右北平郡，后汉、晋时废除。魏收《地形志》：后魏真君八年，设置建德郡，治白狼城，广都县属该郡。燕时应当属北平郡。）。燕幽州牧高阳王慕容隆正在安葬他的夫人，郡县守宰都聚会，众人听说吴柱反叛，请求慕容隆回城，派大军讨伐。慕容隆说：“如今百姓安居，不想作乱，吴柱等用诈谋迷惑愚人，诱胁聚集，成不了事。”于是留下办完葬礼，派广平太守、广都令先返回，（胡三省注：“广平”，应当作“北平”。）接着派安昌侯进率领一百多骑兵奔赴白狼城，吴柱的部众听说后，都溃散，全力追捕，斩杀吴柱。
13 任命侍中王国宝为中书令，不久兼任中领军。（胡三省注：道子主持此事。）
14 丁未日，任命吴郡太守王珣为尚书右仆射。
15 吐谷浑视连去世，儿子视罴继位。视罴因父亲祖父仁慈，被四邻侵犯欺辱，（胡三省注：吐谷浑辟奚、视连仁慈，见一百零三卷简文帝咸安元年。）于是督促将士，想建功立业。冬季，十月，金城王乞伏乾归派使者任命视罴为沙州牧、白兰王；视罴不接受。（胡三省注：为后来乞伏乾归讨伐吐谷浑埋下伏笔。）
16 十二月，郭质与苟曜在郑县以东交战，郭质失败，逃奔洛阳。（胡三省注：郑东，郑县以东。）
17 越质诘归占据平襄，反叛金城王乞伏乾归。（胡三省注：十二年，越质诘归归附乞伏氏。）
十六年（辛卯，公元391年）
1 春季，正月，燕在蓟城设置行台，加授长乐公慕容盛录行台尚书事。
2 金城王乞伏乾归攻击越质诘归；诘归投降，乞伏乾归把宗室女子嫁给她。
3 贺染干图谋杀哥哥贺讷，贺讷得知，举兵相攻。魏王拓跋珪告诉燕，请求作为向导讨伐。二月，甲戌日，燕主慕容垂派赵王慕容麟领兵攻击贺讷，镇北将军兰汗率领龙城的军队攻击贺染干。（胡三省注：贺染干的部落，大概居住在贺兰部的东边，所以燕用龙城的军队攻击。）
4 三月，秦主苻登从雍城（今陕西凤翔）攻打后秦安东将军金荣于范氏堡，攻克；于是渡渭水，在段氏堡攻打京兆太守韦范，不克；进据曲牢（今陕西西安东南）。
5 夏季，四月，燕兰汗在牛都（今内蒙古呼和浩特东，胡三省注：都，聚集的地方，其地应当在牛川，夷人放牧，在这里聚会，因此得名。）打败贺染干。
6 苟曜有部众一万，秘密召请秦主苻登，答应作为内应；苻登从曲牢向繁川（今陕西西安南，胡三省注：繁川，大概就是杜陵县的樊川。）进军，在马头原驻军。五月，后秦主姚苌领兵迎战，苻登击败他，斩杀右将军吴忠。姚苌收兵再战，姚硕德说：“陛下谨慎对待轻率作战，常想以计取胜，如今作战失利却又进逼贼军，为什么？”姚苌说：“苻登用兵迟缓，不识虚实。如今轻兵直进，远远占据我们东边，（胡三省注：马头原的地方大概在长安东边。）这必定是苟曜这小子与他有密谋。善于用兵的人，观察敌人的行动就能察觉实情，所以能制服敌人。迟缓就会让他们的阴谋得逞，所以趁他们还未会合，赶紧攻击来挫败他们的计划。”于是进军作战，大败苻登。苻登退屯郿县（今陕西眉县）。
7 秦兖州刺史强金槌占据新平，投降后秦，以儿子强逵作为人质。后秦主姚苌率领几百骑兵进入强金槌的营垒。部下劝谏，姚苌说：“强金槌已离开苻登，又想图谋我，将无处可去！而且他刚前来归附，应推心相待，怎能又以不信任怀疑他！”不久氐人想抓住姚苌，强金槌不同意。（胡三省注：强金槌，氐人，是秦的亲戚党羽。姚苌推心对待，以离间苻登的党羽。）
8 六月，甲辰日，燕赵王慕容麟在赤城（今