35邺城中粮草都尽，削松木喂马。燕王慕容垂对将领们说：“苻丕是穷寇，必定不会投降；不如退驻新兴城，放苻丕西归之路，来报答秦王过去的恩德，且作讨伐翟真的打算。”丙寅日夜里，慕容垂解除包围奔赴新兴城。派慕容农巡视清河、平原，征集督运租赋。慕容农明确规定纪律，调节有无，军令严明，不侵扰百姓，于是谷物布帛源源不断，军资充足。
36戊寅日，南昌文穆公郗愔去世。
37太保谢安上奏请求乘苻氏衰败，开拓中原，任命徐、兖二州刺史谢玄为前锋都督，率领豫州刺史桓石虔讨伐秦国。谢玄到下邳（今江苏邳州），秦徐州刺史赵迁放弃彭城逃走，玄进占彭城。
38秦王苻坚听说吕光平定西域，任命光为都督玉门以西诸军事、西域校尉。因道路断绝，命令没送到。
39秦幽州刺史王永向振威将军刘库仁求救，刘库仁派妻子的哥哥公孙希率领三千骑兵救援，在蓟南大败平规，乘胜长驱直入，进占唐城（今河北唐县），与慕容麟相持。
40九月，谢玄派彭城内史刘牢之攻打秦兖州刺史张崇。辛卯日，张崇放弃鄄城（今山东鄄城）逃奔燕国。刘牢之占据鄄城，黄河以南的城堡都来归附。
41太保谢安上疏请求亲自北征；甲午日，加授谢安都督扬、江等十五州诸军事，加黄钺。
42慕容冲进逼长安，秦王苻坚登城观望，感叹说：“这些虏贼从哪里来的！”大喊斥责慕容冲说：“奴才何苦来送死！”慕容冲说：“奴才厌倦了做奴才的苦，想取代你！”慕容冲年少时受苻坚宠爱（胡三省注：慕容冲年少时有龙阳之貌，得到苻坚宠幸），苻坚派使者送锦袍，称诏赐给他。慕容冲派詹事称皇太弟令回复说：“我现在心在天下，岂会顾及一件袍服的小恩！如果能知天命，君臣束手就擒，早点送回皇帝（慕容暐），自然会宽恕苻氏来报答过去的友好。”苻坚大怒说：“我不听王景略（王猛）、阳平公（苻融）的话，让白虏（胡三省注：秦人通常称鲜卑为白虏）敢到这里！”
43冬季，十月，辛亥日初一，发生日食。
44乙丑日，大赦天下。
45谢玄派淮陵太守高素攻打秦青州刺史苻朗，军队到琅邪（今山东临沂），苻朗来投降。苻朗，是苻坚的堂侄。
46翟真在承营，与公孙希、宋敞遥相呼应。长乐公苻丕派宦官冗从仆射清河人光祚率领几百士兵赶赴中山，与翟真勾结。又派阳平太守邵兴率领几千骑兵招集冀州旧郡县，与光祚约定在襄国（今河北邢台）会合。这时，燕军疲惫，秦势又振作，冀州郡县都观望成败，赵郡人赵粟等在柏乡（今河北柏乡）起兵响应邵兴。燕王慕容垂派冠军大将军慕容隆、龙骧将军张崇领兵截击邵兴，命骠骑大将军慕容农从清河领兵会合。隆与邵兴在襄国交战，大败他；邵兴逃到广阿（今河北隆尧东），遇到慕容农，被擒获。光祚听说后，沿西山逃回邺城。隆于是攻击赵粟等，都打败，冀州郡县又归附燕国。
47刘库仁听说公孙希已打败平规，想大举出兵救援长乐公苻丕，调发雁门、上谷、代郡的军队，驻扎繁畤（今山西浑源西）。燕太子太保慕舆句的儿子慕舆文、零陵公慕舆虔的儿子慕舆常当时在刘库仁那里，知道三郡士兵不愿远征，趁机作乱，夜里攻打库仁，杀了他，偷了他的骏马，逃奔燕国。公孙希的部众听说叛乱自行溃散，希投奔翟真。库仁的弟弟头眷接替统领库仁的部众。
48秦长乐公苻丕派光祚及参军封孚到晋阳征召骠骑将军张蚝、并州刺史王腾救援自己；张蚝、王腾因兵少不能前往。苻丕进退无路，与僚属商议。司马杨膺请求归降东晋，丕不同意。恰逢谢玄派龙骧将军刘牢之等占据碻磝（今山东茌平西南），济阳太守郭满占据滑台（今河南滑县），将军颜肱、刘袭驻军黄河以北；苻丕派将军桑据屯守黎阳（今河南浚县）抵抗。刘袭夜间袭击桑据，赶走他，于是攻克黎阳。苻丕畏惧，于是派堂弟苻就与参军焦逵向谢玄求救，送信说“想借路求粮，西赴国难，等援军到达，把邺城交给你们。如果西路不通，长安陷落，请求率领部众保守邺城。”焦逵与参军姜让秘密对杨膺说：“现在败亡到这地步，长安隔绝，存亡不知。屈节竭诚求粮援，还怕得不到；而你豪气不改，还在观望，事情必定不成。应正书为表，许诺王师到来，就归附南方；如果他不听，可逼迫捆绑他。”杨膺自认为能控制苻丕，于是改信送走。
49谢玄派晋陵太守滕恬之渡过黄河驻守黎阳。滕恬之，是滕修的曾孙。朝廷因兖、青、司、豫已平，加授谢玄都督徐、兖、青、司、冀、幽、并七州诸军事。
50后秦王姚苌听说慕容冲攻打长安，召集僚属商议进退，都 说：“大王应先取长安，建立根本，然后经营四方。”姚苌说：“不对。燕人因部