16竟陵太守赵统攻打襄阳，秦荆州刺史都贵逃奔鲁阳（今河南鲁山）。
17五月，秦洛州刺史张五虎占据丰阳（今陕西山阳）来投降。
18梁州刺史杨亮率领五万部众讨伐蜀地，派巴西太守费统率领三万水陆士兵为前锋。杨亮驻扎巴郡（今重庆），秦益州刺史王广派巴西太守康回等抵抗。
19秦苻定、苻绍都投降燕国；慕容麟领兵西攻常山。
20后秦王姚苌进驻北地（今陕西富平），秦华阴、北地、新平（今陕西彬县）、安定（今甘肃泾川）的羌人、胡人投降的有十多万。
21六月，癸丑日初一，崇德太后褚氏去世。
22秦王苻坚亲自率领二万步兵骑兵在赵氏坞（胡三省注：据《晋书·载记》，赵氏坞在北地）攻打后秦军，派护军将军杨璧等分路进攻；后秦兵多次战败，斩杀后秦王姚苌的弟弟镇军将军尹买。后秦军中没有井，秦人堵塞安公谷、拦截同官水（胡三省注：安公谷、同官水都在今陕西铜川一带）来围困。后秦人恐慌，有渴死的。恰逢天降大雨，后秦军营中积水三尺，而军营百步外，水仅一寸多，后秦军势又振作起来。秦王苻坚感叹说：“上天也保佑贼寇吗！”
23慕容泓的谋臣高盖等认为泓的德望不如慕容冲，且执法苛刻，于是杀泓，立冲为皇太弟，秉承旨意行事，设置百官；任命高盖为尚书令。后秦王姚苌派儿子姚嵩到慕容冲那里做人质请求讲和。
24将军刘春攻打鲁阳，都贵逃回长安。
25后秦王姚苌率领七万部众攻打秦国，秦王苻坚派杨璧等抵抗，被姚苌打败；擒获杨璧及右将军徐成、镇军将军毛盛等将吏几十人，姚苌都以礼相待后释放。
26燕慕容麟攻下常山，秦苻亮、苻谟都投降。麟进军包围中山，秋季，七月，攻克，擒获苻鉴。冀州都被燕国占领，只有苻丕守邺城。麟声威大振，留驻中山。
27秦幽州刺史王永、平州刺史苻冲率领二州部众攻打燕国。燕王慕容垂派宁朔将军平规攻击王永，王永派昌黎太守宋敞在范阳（今河北涿州）迎战，宋敞兵败，平规进占蓟南（今北京西南）。
28秦平原公苻晖率领洛阳、陕城（今河南三门峡西）的七万部众回到长安。
29秦益州刺史王广派将军王虬率领三万蜀汉部众北援长安。秦王苻坚听说慕容冲离长安越来越近，于是领兵返回，派抚军大将军高阳公苻方戍守骊山（今陕西临潼东南），任命平原公苻晖为都督中外诸军事、车骑大将军、录尚书事，配兵五万抵抗慕容冲。慕容冲与苻晖在郑县（今陕西华县）以西交战，大败苻晖。苻坚又派前将军姜宇与小儿子河间公苻琳率领三万部众在灞上（今陕西西安东）抵抗慕容冲；苻琳、姜宇都战败身亡，慕容冲于是占据阿房城（即秦阿房宫城）。
30秦康回的军队多次战败，退回成都。梓潼太守垒袭献涪城（今四川绵阳东）投降。荆州刺史桓石民占据鲁阳，派河南太守高茂北进戍守洛阳。
31己酉日，将康献皇后葬在崇平陵。
32燕翟斌恃功骄纵，索要无度，又因邺城久攻不下，暗中有二心。太子慕容宝请求除掉他，燕王慕容垂说：“河南的盟约，不能违背；如果他作乱，罪过在他。现在事情没显露就杀他，人们必定说我忌恨他的功劳才能；我正收揽豪杰成就大业，不能让人觉得狭隘，失去天下人心。即使他有阴谋，我用智慧防备，他不能怎样。”范阳王慕容德、陈留王慕容绍、骠骑大将军慕容农都说：“翟斌兄弟恃功骄横，必定成为国患。”慕容垂说：“骄纵就会速败，怎能成为祸患！他有大功，让他自败吧。”对他更加礼遇。
翟斌暗示丁零人及党羽请求任命他为尚书令。慕容垂说：“翟王的功劳，应居上辅之位；但朝廷机构还没建立，这个官职不能仓促设立。”翟斌发怒，秘密与前秦长乐公苻丕勾结，让丁零人决堤放水；事情败露，慕容垂杀了翟斌及弟弟翟檀、翟敏，其余的都赦免。
翟斌哥哥的儿子翟真，夜里率领营中部众北奔邯郸（今河北邯郸），领兵返回逼近邺城包围，想与苻丕内外呼应；太子慕容宝与冠军大将军慕容隆击败他们。翟真逃回邯郸。
太原王慕容楷、陈留王慕容绍对慕容垂说：“丁零人没有大志，只是宠信过度才作乱。现在逼急了就会聚集为寇，缓一缓就会自散，散了再攻击，没有不胜的。”慕容垂听从了。
33龟兹王帛纯处境危急，重金贿赂狯胡求救；狯胡王派弟弟呐龙、侯将馗率领二十多万骑兵，又引来温宿、尉头等各国军队共七十多万救援龟兹；秦吕光在城西交战，大败他们。帛纯出逃，三十多个王侯投降。吕光进入城中；城如长安的城邑，宫室壮丽。吕光安抚西域，威恩显着，远方各国，前代不能降服的，都来归附，献上汉朝所赐的符节；吕光都上表更换，立帛纯的弟弟帛震为龟兹王。
34八月，翟真从邯郸北逃，燕王慕容垂派太原王慕容楷、骠骑大将