众有归乡之心起兵，若如愿，必不久留关中，我应移驻岭北（胡三省注：岭北指九嵕山以北，包括新平、北地、安定等地），广收物资，等待秦亡燕去，然后轻易夺取。”于是留长子姚兴守北地，派宁朔将军姚穆守同官川（今陕西铜川一带），自己率领部众攻打新平（今陕西彬县）。

    当初，新平人杀了郡将，秦王苻坚削去城角来羞辱他们（胡三省注：石虎末年，清河人崔悦为新平相，被郡人所杀。崔悦的儿子崔液在苻坚朝做尚书郎，自表父仇不共戴天，请求回冀州。苻坚怜悯他，禁锢新平人，削城角羞辱）。新平的百姓领袖深以为耻，想立忠义来洗刷。等到后秦王姚苌到新平，新平太守南安人苟辅想投降，郡人辽西太守冯杰、莲勺令冯羽、尚书郎赵义、汶山太守冯苗劝谏说：“从前田单以一城保存齐国。现在秦的州镇，还有百城相连，怎能仓促做叛臣！”苟辅高兴说：“这是我的志向；但怕久守无救，郡人遭无辜之祸。你们能这样，我岂会贪生！”于是凭城固守。后秦做土山地道，苟辅也在城内对应，或在地下交战，或在山上对抗，后秦部众死亡一万多人。苟辅假装投降引诱姚苌，苌将要入城，察觉后返回；辅设伏兵截击，差点擒获他，又杀一万多人。

    51陇西处士王嘉，隐居倒虎山（胡三省注：倒虎山在新丰县南），有异能，能预知未来；秦人把他当神。秦王苻坚、后秦王姚苌及慕容冲都派使者迎接。十一月，王嘉进入长安，众人听说，认为苻坚有福，所以圣人相助，三辅的堡壁及四山的氐人、羌人归附苻坚的有四万多人。苻坚把王嘉及僧人释道安安置在外殿，行动都咨询他们。

    52燕慕容农自信都向西到鲁口（今河北饶阳）攻击丁零翟辽，打败他。辽退守无极（今河北无极），农驻扎藁城（今河北藁城）进逼。翟辽，是翟真的堂兄。

    53长安城中的鲜卑人还有一千多，慕容绍的哥哥慕容肃，与慕容暐暗中谋划勾结鲜卑作乱。十二月，慕容暐告诉苻坚，因儿子新婚，请苻坚到他家，设酒，想埋伏士兵杀他。苻坚答应，恰逢天下大雨，没去成。事情败露，苻坚召慕容暐及慕容肃，肃说：“事情必定泄露了，进去就一起死。现在城内已严阵以待，不如杀使者冲出，冲出城门后，部众就会聚集。”慕容暐不听，于是一起入宫。苻坚说：“我待你怎样，而有这种想法？”慕容暐掩饰言辞回答。肃说：“家国大事重要，谈什么情分！”苻坚先杀慕容肃，再杀慕容暐及其宗族，城内鲜卑无论老少、男女，都被杀。燕王慕容垂的小儿子慕容柔，被宦官宋牙收养为儿子，所以没受牵连，与太子慕容宝的儿子慕容盛趁机逃出，投奔慕容冲。

    54燕慕容麟、慕容农合兵袭击翟辽，大败他，辽单骑投奔翟真。

    55燕王慕容垂因秦长乐公苻丕还占据邺城不去，于是又领兵包围邺城，放开西逃的路。焦逵见谢玄，玄想征召苻丕的人质，然后出兵；焦逵极力陈述苻丕的诚意，以及杨膺的意思，玄才派刘牢之、滕恬之等率领二万部众救援邺城。苻丕报告缺粮，玄水陆运送二千斛米馈赠。

    56秦梁州刺史潘猛放弃汉中，逃奔长安。