长乐公苻丕派石越率领一万多步兵骑兵讨伐慕容农。慕容农说：“石越有智勇之名，现在不向南抵抗大军而来这里，是畏惧父王而轻视我；必定不加防备，可以用计取胜。”众人请求加固列人城，慕容农说：“善于用兵的人，靠人心团结，不靠其他东西。现在起义兵，只为消灭敌人，应当以山河为城池，列人城有什么值得加固的！”辛卯日，石越到列人西边，慕容农派赵秋及参军綦毋滕攻击石越的前锋，打败他们。参军太原人赵谦对慕容农说：“石越的铠甲兵器虽然精良，但人心惶恐，容易打败，应该赶快攻击。”慕容农说：“他们的铠甲在外面，我们的铠甲在心里，白天交战，士兵会看到他们的外表而畏惧，不如等傍晚再攻击，一定能取胜。”命令士兵严密防备，不得妄动。石越立栅栏固守，慕容农笑着对将领们说：“石越兵精人多，不趁刚到的锐气攻击我们，反而立栅栏，我知道他没什么作为了。”傍晚，慕容农击鼓呐喊出兵，在城西布阵，牙门刘木请求先攻打石越的栅栏，慕容农笑着说：“凡是人见到美食，谁不想要，怎么能让你独自请求！但你的勇猛锐利可嘉，就把前锋的任务给你。”刘木于是率领四百壮士翻越栅栏冲入，秦兵溃散；慕容农率领大军随后跟进，大败秦兵，斩杀石越，把首级送到慕容垂那里。石越和毛当，都是秦国的勇将，所以秦王苻坚派他们辅助两个儿子镇守；不久相继战败身亡，人心骚动，各地盗贼四起。
庚戌日，燕王慕容垂到达邺城，改秦建元二十年为燕元年，服饰颜色、朝廷礼仪，都按旧制。任命前岷山公库傉官伟为左长史，荥阳人郑豁等为从事中郎。慕容农领兵到邺城与慕容垂会合，慕容垂根据他自称的官职正式授予。立世子慕容宝为太子，封堂弟慕容拔等十七人以及外甥宇文输、舅父的儿子兰审为王；其余宗族及功臣封公的三十七人，封侯、伯、子、男的八十九人。可足浑谭聚集士兵二万多人，攻下野王（今河南沁阳），领兵前来会合攻打邺城。平幼和弟弟平叡、平规也率领几万部众到邺城会合慕容垂。
长乐公苻丕派姜让指责燕王慕容垂，并且劝说道：“知错能改，现在还不晚。”慕容垂说：“我受主上（苻坚）非凡的恩德，所以想保全长乐公，让你率领全部部众赶赴京城，然后恢复国家大业，与秦国永远结为邻好。为什么不明察时机，不把邺城归还？如果执迷不悟，我将全力进攻，恐怕你想单骑求生，也不可能了。”姜让声色俱厉地责备说：“将军在本国不容，投靠圣朝，燕国的一寸土地，将军难道有份吗？主上与将军风俗不同种族有别，一见倾心，亲如宗族亲戚，宠爱超过功臣旧属，自古以来君臣相遇，有像这样深厚的吗？一旦因朝廷军队小败，就有二心！长乐公，是主上的嫡长子，受分治一方的重任，岂能束手把百城之地交给将军！将军想背叛朝廷，自然可以用尽兵力，何必多说！只可惜将军以七十岁高龄，会被斩首示众，盖世的忠诚，反而成为叛逆之鬼！”慕容垂沉默不语。左右请求杀了姜让，慕容垂说：“他各为其主而已，有什么罪！”以礼相待后送回，给苻丕写信并上奏秦王苻坚，陈述利害，请求送苻丕返回长安。苻坚和苻丕发怒，回信严厉斥责。
2鹰扬将军刘牢之攻打秦谯城（今安徽亳州），攻克。桓冲派上庸太守郭宝攻打秦魏兴（今陕西安康）、上庸（今湖北竹山）、新城（今湖北房县）三郡，攻克。将军杨佺期进占成固（今陕西城固），攻击秦梁州刺史潘猛，赶走了他。杨佺期，是杨亮的儿子。
3壬子日，燕王慕容垂攻打邺城，攻下外城，长乐公苻丕退守中城。关东六州郡县大多送来人质请求投降燕国。癸丑日，慕容垂任命陈留王慕容绍代理冀州刺史，驻扎广阿（今河北隆尧东）。
4丰城宣穆公桓冲听说谢玄等人有功，自认为之前说错话（指去年说“吾其左衽”），惭愧怨恨成病；二月，辛巳日，去世。朝廷商议想任命谢玄为荆、江二州刺史。谢安自认为父子名声地位太盛，又怕桓氏失去职位而心怀怨恨，于是任命梁郡太守桓石民为荆州刺史，河东太守桓石虔为豫州刺史，豫州刺史桓伊为江州刺史。
5燕王慕容垂率领丁零、乌桓部众二十多万制作飞梯地道攻打邺城，没能攻下；于是修筑