5三月，秦王苻坚任命吏部尚书权翼为尚书右仆射。夏季，四月，又任命王猛为司徒，录尚书事；王猛坚决推辞，才作罢。
6燕、秦都派兵援助袁瑾，大司马桓温派督护竺瑶等人抵御。燕兵先到，竺瑶等人和他们在武丘（即丘头，司马昭平定诸葛诞后，改名为武丘，以表彰武功。杜佑说：丘头即颍州沈丘县）交战，打败了他们。南顿太守桓石虔攻下了寿春南城（胡三省注：惠帝分汝南郡设立南顿郡。南城，是寿春南城）。桓石虔，是桓温弟弟的儿子。
7秦王苻坚又派王猛统领镇南将军杨安等十名将领的六万步兵骑兵讨伐燕国。
8慕容令自己估计最终不能幸免，秘密谋划起兵，沙城中有几千名被流放戍守的士兵，慕容令都厚待他们。五月，庚午日，慕容令杀了牙门孟嬀。城大涉圭（胡三省注：《姓谱》记载：涉，是姓氏。《左传》中有晋大夫涉佗）害怕，请求效力。慕容令信任他，把他安排在身边。于是率领被流放的戍兵向东袭击威德城（胡三省注：威德城，就是宇文涉夜干所居住的城，燕王慕容皝改名为威德城），杀了城郎慕容仓，占据城池部署，派人招纳东西各戍守点的人，都纷纷响应。镇东将军勃海王慕容亮镇守龙城，慕容令将要袭击他；他的弟弟慕容麟告发了慕容亮，慕容亮关闭城门防守。癸酉日，涉圭趁侍奉慕容令的机会袭击他（胡三省注：慕容令把涉圭安排在身边，所以能趁侍奉时袭击他），慕容令独自骑马逃跑，他的党羽都溃散了。涉圭追击慕容令到薛黎泽，擒获并杀了他，到龙城告诉慕容亮。慕容亮为此杀了涉圭，收殓慕容令的尸体安葬。
9六月，乙卯日，秦王苻坚在灞上送别王猛，说：“现在把关东的重任委托给你，应当先攻破壶关，平定上党（胡三省注：魏收说：秦设置上党郡，治壶关城，前汉治长子城，董卓治壶关城，慕容氏治安民城，后来迁到壶关城），长驱直入攻取邺城，正所谓‘迅雷不及掩耳’（《淮南子》中的话）。我会亲自统领大军，紧随你星夜出发（胡三省注：星发，指披星出发），舟车粮食运输，水陆并进，你不要担心后方！”王猛说：“我依仗陛下的声威，奉行既定的计划，扫荡残余的胡人，如同风吹落叶，希望不烦劳陛下亲自出征，只希望赶快命令有关部门安排好鲜卑人的住处。”苻坚大喜。
10秋季，七月，癸酉日初一，发生日食。
11秦王王猛攻打壶关，杨安攻打晋阳。八月，燕主慕容暐命令太傅上庸王慕容评率领中外精锐三十万抵御秦军（胡三省注：《载记》说“四十万”，现在依从《晋春秋》）。慕容暐因秦国入侵而担忧，召来散骑侍郎李凤、黄门侍郎梁琛、中书侍郎乐嵩询问说：“秦兵有多少？现在大军已经出发，秦兵能作战吗？”李凤说：“秦国小而弱，不是王师的对手；王猛是平庸之辈，又比不上太傅，不值得担忧。”梁琛、乐嵩说：“胜败在于谋略，不在于人多。秦兵远道而来侵犯，怎会不作战！况且我们应当用谋略求胜，怎能期望他们不作战呢！”慕容暐不高兴。王猛攻下壶关，擒获上党太守南安王慕容越，所经过的郡县，都望风投降。燕人十分震惊。
黄门侍郎封孚问司徒长史申胤说：“事情会怎样？”申胤叹息说：“邺城必定会灭亡，我们这些人现在将成为秦国的俘虏。然而从前越国得岁星而吴国讨伐它，最终遭受灾祸（胡三省注：《左传》记载：昭公三十二年，吴国讨伐越国。史墨说：“不到四十年，越国大概会占有吴国吧！越国得岁星而吴国讨伐它，必定遭受凶祸。”杜预注说：这一年岁星在星纪，星纪是吴、越的分野。岁星所在的国家有福，吴国先出兵，所以反而受灾祸）。现在福德在燕国（胡三省注：福德在燕国，也是说岁星在燕国的分野。后来苻坚所说的“从前我消灭燕国，也是冒犯岁星而取胜”就是这个意思），秦国即使得志，而燕国的复兴，不过十二年罢了。”
12大司马桓温从广陵率领二万部众讨伐袁瑾；任命襄城太守刘波为淮南内史，率领五千人镇守石头城。刘波，是刘隗的孙子（胡三省注：元帝末年，刘隗躲避王敦之难，于是北投奔后赵）。癸丑日，桓温在寿春打败袁瑾，于是包围了寿春。燕左卫将军孟高率领骑兵救援袁瑾，到淮北，还没渡江，恰逢秦国讨伐燕国，燕国召孟高返回。
13广汉妖贼李弘，谎称是汉归义侯李势的儿子，聚集一万多部众，自称圣王，年号凤凰。陇西人李高，谎称是成汉主李雄的儿子，攻破涪城（今四川绵阳东），赶走梁州刺史杨亮。九月，益州刺史周楚派儿子周琼讨伐李高，又派周琼的儿子梓潼太守周虓讨伐李弘，都平定了他们。
14秦杨安攻打晋阳，晋阳兵多粮足，很久没能攻下。王猛留下屯骑校尉苟苌（胡三省注：“苟长”，恐怕应该是“苟苌”）驻守壶关，领兵帮助杨安攻打晋阳，挖地道，派虎牙将军张蚝率领几百名壮士潜入城中，大喊着砍断城门门闩，放秦兵入城。辛巳日，王猛、杨安进入晋阳，擒获燕并州刺史东海王慕容