朝廷因为交、广二州遥远（桓温都督荆、司、雍、益、梁、宁、交、广八州），改授桓温都督并、司、冀三州；桓温上表推辞不接受。
7秦王苻坚亲自到太学，考核诸生的经义，和博士讨论，从此每月去一次。
8六月，甲戌日，燕征东参军刘拔刺杀征东将军、冀州刺史、范阳王慕容友于信都。
9秋季，七月，吕护退守小平津，因为晋朝援兵到了。吕护中箭去世。燕将段崇收兵北渡黄河，驻扎在野王。邓遐进军驻扎在新城（新城，是春秋时戎蛮子的国家；从汉朝以来，属河南，隋朝改为伊阙县）。八月，西中郎将袁真进军驻扎在汝南，运送五万斛米供给洛阳。
10冬季，十一月，代王拓跋什翼犍把女儿嫁给燕国，燕人也把女儿嫁给拓跋什翼犍。
11十二月，戊午日初一，发生日食。
12庾希从下邳退到山阳（今江苏淮安）驻扎，袁真从汝南退到寿阳（今安徽寿县）驻扎（因为洛阳的战事缓解而退驻，而燕兵不久又到了）。
兴宁元年（癸亥年，363年）
1春季，二月，己亥日，大赦天下，改年号。
2三月，壬寅日，皇太妃周氏在琅邪王府第去世。癸卯日，皇帝到王府第治丧，诏令司徒会稽王司马昱总领内外各项事务。皇帝想为太妃服丧三年，仆射江虨启奏：“按礼制，应服缌麻丧（细麻布丧服，服期三个月）。”皇帝又想降服一年丧，江虨说：“克制私情，是为了尊崇祖考。”于是服缌麻丧（胡三省注：《周礼》说：王为诸侯服缌麻，戴丧冠加环绖。又，《礼》规定，过继给别人当儿子，所以为所继父母服斩衰三年，而降低对亲生父母的丧服为一年。江虨认为应服缌麻，大概因为皇帝过继给大宗，而周氏是琅邪王的母亲，应当用对诸侯的丧服来对待。）。
3夏季，四月，燕宁东将军慕容忠攻打荥阳太守刘远，刘远逃到鲁阳（今河南鲁山）。
4五月，加授征西大将军桓温侍中、大司马、都督中外诸军事、录尚书事，假黄钺。桓温任命抚军司马王坦之为长史。王坦之，是王述的儿子。又任命征西掾郗超为参军，王珣为主簿，每件事必定和两人商议。府中之人因此说：“多胡须的参军，矮个子的主簿（因为郗超胡须多而王珣个子矮），能让公欢喜，能让公发怒。”桓温气概高远，很少有推崇的人，和郗超谈话，常自认为难以测度，倾心对待他；郗超也深相结纳。王珣，是王导的孙子，和谢玄都是桓温的属官，桓温都很器重他们，说：“谢掾四十岁必定能持节统兵，王掾会成为黑头公（头发未白就位居三公），都是不可多得的人才。”谢玄，是谢奕的儿子（升平二年，谢奕去世）。
5任命西中郎将袁真都督司、冀、并三州诸军事，北中郎将庾希都督青州诸军事。
6癸卯日，燕人攻下密城（密县，汉朝属河南郡，晋朝属荥阳郡），刘远逃到江陵（今湖北江陵）。
7秋季，八月，有彗星出现在角宿、亢宿（角宿有二星，亢宿有四星。《晋·天文志》：角、亢、氐，对应郑、兖州分野）。
8张玄靓的祖母马氏去世，尊庶母郭氏为太妃。郭氏因为张天锡专权，和大臣张钦等人谋划诛杀他；事情泄露，张钦等人都被处死。张玄靓害怕，把王位让给张天锡；张天锡不接受。右将军刘肃等人劝张天锡自立。闰月，张天锡派刘肃等人夜里率兵入宫，弑杀张玄靓（胡三省注：《考异》说：《帝纪》记载张天锡杀张玄靓自立在七月。现在依从《晋春秋》），宣称张玄靓突然去世，谥号冲公。张天锡自称使持节、大都督、大将军、凉州牧、西平公，当时十八岁。尊母亲刘美人为太妃。派司马纶骞奉奏章到建康请求任命（胡三省注：纶，是姓氏。《姓谱》说：《魏志》记载孙文端的部将纶直），并送御史俞归东还（穆帝永和三年，俞归出使凉州，现在才返回）。
9癸亥日，大赦天下。
10冬季，十月，燕镇南将军慕容尘在长平（今河南西华东北）攻打陈留太守袁披（胡三省注：长平县，前汉属汝南郡，后汉、晋朝属陈郡。李贤说：长平故城在今陈州宛丘县西北）；汝南太守朱斌乘虚袭击许昌，攻下了它（胡三省注：《考异》说：《燕书》写作“朱黎”。现在依从《晋·帝纪》）。
11代王拓跋什翼犍攻打高车（胡三省注：高车，就是敕勒，俗称乘高轮车，所以也叫高车部。李延寿说：高车，大概是古代赤狄的余部。起初叫“狄历”，北方称为高车丁零。他们随水草迁徙，衣皮食肉，和柔然相同，只是车轮高大，辐条很多），大败他们，俘获一万多人，马、牛、羊一百多万头。
12任命征虏将军桓冲为江州刺史。十一月，姚襄的旧将张骏杀了江州督护赵毗，率领部众向北反叛；桓冲讨伐斩杀了他（桓温打败姚襄，俘获姚襄的部将张骏、杨凝等人，迁到寻阳）。
兴宁二年（甲子年，364年）
1春季，正月，丙辰日，燕国大赦天下。
2二月，燕太傅慕容评、龙骧将军李洪攻占