朝廷内外都认为平定中原指日可待，光禄大夫蔡谟唯独对亲信说：“胡人灭亡确实是大喜事，但恐怕会给朝廷带来更多忧虑。”那人说：“为什么呢？”蔡谟说：“能顺应天意，抓住时机，把百姓从艰难困苦中拯救出来的，不是大圣人与英雄不能做到，其余的人不如估量自己的德行和力量。看今天的事情，恐怕不是当代贤能的人所能做到的，必然会经营分割地盘，使百姓疲惫来满足野心；（胡三省注：说必定不能长驱直入平定中原，势必需要根据所得之地分别屯兵戍守，划分境界防守，使百姓疲惫来满足他们的志向。一种说法是，指人的才能各有分量，收复中原不是当时人才所能办到的。经营超过自己的能力之外，就不能成功；壮年人苦于征战，老弱人困于运输，使百姓疲惫却不能成功。）不久后才略粗疏短浅，不能实现愿望，财物耗尽，力量衰竭，智慧和勇气都陷入困境，怎能不连累朝廷呢！”（胡三省注：后来殷浩失败，最终如蔡谟所料。）
鲁郡（治所在今山东曲阜市）五百多家百姓一起起兵归附东晋，向褚裒求援，褚裒派部将王龛、李迈率领三千精锐士兵迎接他们。后赵南讨大都督李农率领二万骑兵和王龛等人在代陂交战，王龛等人大败，都被后赵俘获。八月，褚裒退到广陵（今江苏扬州市）屯驻。陈逵听说后，焚烧寿春的积蓄，毁坏城池逃回。褚裒上疏请求自我贬官，诏令不允许；命令褚裒返回镇守京口，解除他的征讨都督职务。当时黄河以北大乱，二十多万遗民渡过黄河想前来归附，恰逢褚裒已经返回，东晋的威势不能接应，他们都不能自救，几乎全部死亡。（胡三省注：《考异》说：《褚裒传》说：“被慕容皝和苻健掳掠，死亡殆尽。”按这时慕容皝已死一年多。永和六年，慕容儁才率领部众南征；石鉴即位后，蒲洪才有十万部众。永和六年蒲洪死，苻健才继位。都和褚裒没有交集，现在不采用。）
10后赵乐平王石苞谋划率领关右的部众攻打邺城，左长史石光、司马曹曜等人坚决劝谏，石苞发怒，杀死石光等一百多人。石苞性格贪婪而没有谋略，雍州的豪杰知道他不能成功，都派使者告诉东晋，梁州刺史司马勋率领部众前往接应。（胡三省注：司马勋是晋宣帝弟弟济南王司马遂的曾孙。）
11杨初袭击后赵的西城（今甘肃礼县东北，胡三省注：即汉代隗嚣逃奔之处），攻下了它。
12九月，凉州的官员们共同推举张重华为丞相、凉王、雍·秦·凉三州牧。张重华多次把钱帛赏赐给身边的宠臣；又喜欢赌博下棋，（胡三省注：博，樗蒲；弈，围棋。）常常荒废政事。征事索振劝谏说：“先王日夜勤劳节俭来充实府库，正是因为国仇家恨未报，立志平定天下的缘故。殿下继位初期，强敌侵犯逼迫，（胡三省注：指后赵前来攻打，事情见上卷永和二年、三年。）依赖丰厚的奖赏，才能使战士拼死效力，才得以保住国家。如今积蓄已经空虚而仇敌还在，怎么可以轻易耗费，给无功的人呢！从前汉光武帝亲自处理各种政务，奏章送到朝廷，当天就回复，所以能成就中兴大业。如今奏章拖延，动不动就经过一个月，下面的情况不能向上传达，冤案困在监狱里，这恐怕不是贤明君主所做的事情。”张重华向他道歉。
13司马勋从骆谷（今陕西周至县西南）出兵，攻下后赵的长城戍（今陕西周至县南，胡三省注：即曹魏司马望、邓艾据守以抵御姜维的地方），在悬钩（今陕西周至县附近）扎营，距离长安二百里，派治中刘焕攻打长安，斩杀京兆太守刘秀离，（胡三省注：刘秀离大概是迎战失败而死，刘焕未能到达长安城下。）又攻下贺城；三辅地区的豪杰大多杀死守令响应司马勋，共三十多个营垒，部众五万人。后赵乐平王石苞于是停止攻打邺城的计划，派他的部将麻秋、姚国等人率领军队抵抗司马勋。后赵主石遵派车骑将军王朗率领二万精锐骑兵，以讨伐司马勋为名，趁机劫持石苞送到邺城。司马勋兵力少，畏惧王朗，不敢前进；（胡三省注：如果桓温这时攻打关中，关中可以夺取。）冬季，十月，放弃悬钩，攻下宛城（今河南南阳市），杀死后赵南阳太守袁景，又返回梁州（治所在今陕西汉中市东）。
14当初，后赵主石遵从李城出发时，对武兴公石闵说：“努力吧！事情成功后，立你为太子。”但后来却立石衍为太子。石闵依仗功劳，想专擅朝政，石遵不听。石闵向来骁勇，多次立战功，夷族、汉族的老将都畏惧他。担任都督后，总揽内外兵权，于是安抚殿中将士，都奏请任命他们为殿中员外将军，封关外侯，（胡三省注：殿中将军，晋初设置；殿中员外将军，是后来设置的。关外侯，汉献帝建安二十年魏武王设置，即所谓的名号侯。按秦、汉列侯有封国食邑；关内侯没有封国食邑，在朝廷列位，没有官位的，居住在京城，所以称为关内侯，列侯前往封国的，多出关外。后来曹操在关内侯之下设置关外侯，不是秦、汉列爵的意思。）石遵没有怀疑他，反而列出善恶名单来压制他们，众人都怨恨愤怒。中书令孟准、左衞将军王鸾劝石遵逐渐剥夺石闵的兵权，石闵更加怨恨，孟准等