冬季，十月，任命张玄稔为右骁卫大将军、御史大夫。
马举攻打濠州，从夏到冬不能攻克，城中粮尽，杀人而食，官军深挖壕沟重重包围防守。辛丑夜，吴迥突围逃走，马举领兵追击，几乎全部斩杀俘获，吴迥死在招义。
任命康承训为河东节度使、同平章事，任命杜慆为义成节度使。皇上嘉奖朱邪赤心的功劳，在云州（今山西大同）设置大同军，任朱邪赤心为节度使，（胡三省注：会昌中，已在云州设置大同军团练使，不久改为防御，现在升为节镇。）召见，留任左金吾上将军，赐姓名李国昌，（胡三省注：后来李国昌父子最终从云州起兵，大概不久派他回镇。《薛史》说：赤心赐姓名，属郑王房。）赏赐很丰厚。任命辛谠为亳州刺史。辛谠在泗州，突围出迎兵粮，往返共十二次，到任亳州，上表说：“我的功劳，没有杜慆不能成就！”赐和州刺史崔雍自尽，因他开门迎贼。（胡三省注：《考异》说：《旧纪》记载：“八月，和州防虞行官石侔等诉讼崔雍罪行，某月，赐自尽。”《实录》诉讼在八月，赐自尽在十月。现在依从。）家属流放康州（今广东德庆），兄弟五人都远贬。
16 皇上沉迷宴饮，不亲理政务，委托路岩；路岩奢侈，多收贿赂，左右掌权。至德（今安徽东至）令陈蟠叟因上书被召见，（胡三省注：肃宗至德元载，分鄱阳秋浦设置至德县，属饶州。）说：“请抄没边咸一家，可供给军队二年。”皇上问：“边咸是谁？”回答：“路岩的亲信官吏。”皇上发怒，流放陈蟠叟到爱州（今越南清化），从此没人敢说话。
17 起初，南诏派遣使者杨酋庆来感谢释放董成，（胡三省注：释放董成见上卷七年。）定边节度使李师望想激怒南诏求功，于是杀死杨酋庆。西川大将恨李师望分割管辖区域，（胡三省注：指分西川管辖的邛州、巂州等另立定边军，事见上九年六月。）暗中派人向南诏示意，让他们入侵。李师望贪婪残暴，聚敛私人财物达百万，戍卒怨恨愤怒，想生吃他的肉，李师望用计逃脱。朝廷召回，以太府少卿窦滂代替。窦滂比李师望更贪婪残暴，所以蛮寇未到，定边军已困窘。
当月，南诏骠信酋龙倾国入侵，率领几万人攻击董舂乌部，攻破。（胡三省注：董舂乌部，西川附塞蛮。）十一月，蛮军进攻巂州，定边都头安再荣守清溪关（今四川汉源西南），蛮军攻打，安再荣退驻大渡河北，与蛮军隔水对射九天八夜。蛮军秘密分兵开路，越过雪坡，突然到沐源川（今四川犍为西南），（胡三省注：雪坡，雪岭的山坡。沐源川在嘉州罗目县界，麟德二年，开拓生獠，设置罗目县及沐州，后废沐州，以罗目属嘉州；宋朝又废罗目为镇，属峨眉县。又今嘉州犍为县有沐川镇。）窦滂派遣兖海将黄卓率领五百人抵御，全军覆没。十二月，丁酉日，蛮军穿兖海士兵的衣服，伪装败卒，到江岸呼船，（胡三省注：蛮衣，指蛮军穿。）渡过江后，众人才发觉，于是攻陷犍为（今四川犍为），纵兵焚烧抢掠陵州（今四川仁寿）、荣州（今四川荣县）境内。几天后，蛮军大集陵云寺，与嘉州隔岸相对，（胡三省注：嘉州，汉犍为郡南安县地。梁武帝开拓边疆，立青州，取青衣江名。西魏改青州为眉州，取峨眉山名。后周复为青州，又改嘉州，取汉嘉郡名。隋又改眉州，唐复为嘉州，另在汉武阳县地置眉州。陵云寺在嘉州南山，开元中，僧海通在渎江、沫水、蒙水三江交汇处，激流巨浪边，凿山刻弥勒大像，高逾三百六十尺，建七层阁覆盖。）刺史杨忞与定边监军张允琼领兵抵御。蛮军暗中派奇兵从东津渡江，夹击官军，杀死忠武都将颜庆师，其余部众都溃散，杨忞、张允琼脱身逃走。壬子日，攻陷嘉州。颜庆师，是颜庆复的弟弟。