5李鄘坚决辞去相位，戊戌日，任命李鄘为户部尚书。任命御史大夫李夷简为门下侍郎、同平章事。
6起初，渤海僖王大言义去世，弟弟简王大明忠继位，改年号太始；一年后去世，堂兄大仁秀继位，改年号建兴。乙巳日，派遣使者来报丧。
7横海节度使程权自己认为世代承袭沧景（德宗开始任命程日华为横海帅，传给儿子程怀直，被堂兄程怀信驱逐。程怀信去世，儿子程权继位为帅），和河朔三镇没什么不同，内心不安；己酉日，派遣使者上表，请求整个家族入朝，宪宗答应了。横海将士喜欢自主，不让程权离开，掌书记林蕴向他们说明祸福，程权才得以出城。下诏任命林蕴为礼部员外郎。
8裴度在淮西时，平民柏耆向韩愈献策说：“吴元济被擒获后，王承宗吓破胆了，希望能带着丞相的书信去劝说他，可以不用动兵而使他屈服。”韩愈告诉裴度，裴度写信派他去。王承宗害怕，向田弘正哀求，请求用两个儿子作为人质，并献上德、棣二州，缴纳租税，请求朝廷任命官吏。田弘正为他上奏请求，宪宗起初不答应；田弘正接连上表，宪宗难以违背田弘正的意思，才答应了。夏季，四月甲寅朔日，魏博派遣使者送王承宗的儿子王知感、王知信以及德、棣二州的地图印信到京城。
幽州大将谭忠劝刘总说：“自从元和以来，刘辟、李锜、田季安、卢从史、吴元济，拥兵凭借险要（胡三省注：“冯”通“凭”），自认为根基牢固，天下不能危害他们。然而转眼之间，身死家灭，都自己不能预知，这不是人力能做到的，大概是上天的诛罚。何况现在天子神圣威武，苦心焦虑，省衣节食，来供养战士，这种志向难道有片刻忘记天下吗！现在朝廷的军队迅速北来，赵人已经献上十二座城（德州统领安德、长河、平原、平昌、将陵、安陵六县。棣州统领厌次、滳河、阳信、蒲台、渤海五县。程权退走，王承宗又献出景州的东光，现在都归顺朝廷，所以说献城十二），我深为您担忧。”刘总哭着下拜说：“听了先生的话，我的心安定了。”于是专心归顺朝廷。
9戊辰日，宫内拿出两枚废弃的印，赐给左、右三军辟仗使（龙武、神武、羽林三军各分左、右。）。旧制度，用宦官为六军辟仗使，像方镇的监军，没有印（胡三省注：监军有印，见二百三十五卷德宗贞元十一年。宋白说：旧制度，内官为三军辟仗使，监督刑罚奖赏、奏报督察过失，就像方镇的监军使）。等到张奉国获罪，到这时才赐印，能够督察军政，职权可以直接上报。
10庚辰日，下诏为王承宗和成德将士平反，恢复他们的官爵（削王承宗官爵见上卷十一年）。
11李师道愚昧懦弱，军府大事，只和妻子魏氏、奴仆胡惟堪、杨自温、婢女蒲氏、袁氏以及孔目官王再升谋划，大将和幕僚都不能参与。魏氏不想让儿子入朝做人质，和蒲氏、袁氏对李师道说：“自从先司徒以来，拥有这十二州（李正己起初占据十五州，到李纳抗拒朝廷，徐州归入朝廷，德、棣归入朱滔，才有十二州），先司徒指李纳，为什么无故割让献上！现在算境内的军队不下几十万，不献三州，朝廷不过用军队来攻打。如果奋力作战不能取胜，再献也不晚。”李师道于是非常后悔，想杀李公度，幕僚贾直言对他掌权的奴仆说：“现在大祸将要到来，难道不是高沐的冤气造成的！如果又杀李公度，军府就危险了！”才把李公度囚禁起来。把李英昙迁到莱州，还没到，就勒死了他。
李逊到达郓州，李师道大举摆兵迎接，李逊神情严肃，为他陈述祸福，要求他说决断的话，想报告天子。李师道退下，和他的党羽谋划，都说：“姑且答应他（胡三省注：“弟”通“第”），以后正好麻烦一份表章来辩解罢了。”李师道于是道歉说：“从前因为父子的私情，又被将士的情绪所迫，所以拖延没遣送儿子。现在麻烦朝廷使者，怎么敢再有反复！”李逊察觉李师道不是真心，回来，对宪宗说：“李师道顽固愚昧、反复无常，恐怕必须用兵。”不久李师道上表说军中有情，不接受送儿子做人质和割让土地。宪宗发怒，决心讨伐他。
贾直言两次冒着刀刃劝谏李师道，一次用车载着棺材劝谏，又画了捆绑着载在囚车里、妻子儿女被囚禁的图像献上；李师道发怒，囚禁了他（胡三省注：史炤说：《孟子》说：捆绑他们的子弟。赵氏注释说：系累指捆绑）。
五月丙申日，任命忠武节度使李光颜为义成节度使（李光颜从许州移镇滑州），谋划讨伐李师道。任命淮西节度使马总为忠武节度使、陈·许·溵·蔡州观察使。把申州隶属于鄂岳，光州隶属于淮南（不再以蔡州为节镇）。
12辛丑日，任命主持渤海国事务的大仁秀为勃海王。
13任命河阳都知兵马使曹华为棣州刺史，下诏用河阳兵二千人送到滳河（滳河县是汉代千乘湿沃县地，隋开皇十六年设置滳河县，废除湿沃并入，唐代属于棣州，今山东商河，《九域志》记载：在棣州西南八十里。汉代都尉许商开