19丁卯（二十日），德宗收纳前驸马都尉郭暧的女儿为广陵王李淳的妃子（李淳是太子的长子，后来成为唐宪宗）。妃子的母亲，就是升平公主。
十年（甲戌，公元794年）
1春季，正月，剑南、西山的羌人、蛮人二万多户前来投降；德宗下诏加封韦皋为押近界羌、蛮及西山八国使（胡三省注：八国，就是前面提到的女王、哥邻等。弱水最为弱小，不能列入八国之中）。
2崔佐时到达云南的都城羊苴哶城（胡三省注：考异：《旧唐书》写作“阳苴哶城”，现在依从《新唐书》）。吐蕃使者几百人先已在云南，云南王异牟寻还不想让吐蕃知道，让崔佐时穿牂柯人的服装进城。崔佐时不同意，说：“我是大唐的使者，怎么能穿小夷的服装！”异牟寻没有办法，夜里迎接他。崔佐时大声宣读诏书，异牟寻十分害怕，看着身边的人，脸色都变了；但已经归顺唐朝（胡三省注：事已成定局称为业），于是抽噎流泪，俯伏在地接受诏书。郑回暗中拜见崔佐时，教他如何行事（胡三省注：郑回劝说异牟寻归顺唐朝，事见二百三十二卷贞元三年（公元787年）），所以崔佐时完全了解了其中的情况，于是劝说异牟寻斩杀全部吐蕃使者，去掉吐蕃所封的称号，献上吐蕃给予的金印（胡三省注：吐蕃给予云南金印，事见二百一十六卷玄宗天宝十载（公元751年）），恢复南诏的旧名；异牟寻都听从了他的建议（考异：《旧唐书·韦皋传》记载：“贞元四年（公元788年）正月，韦皋派遣判官崔佐时到苴哶城。”按《西南夷事状》记载：“贞元四年（公元788年），韦皋隐约得知异牟寻的心意，开始通过各蛮人给异牟寻传递书信。从此连年招抚晓谕，到贞元九年（公元793年），异牟寻才派遣使者分别带着韦皋的书信前来。朝廷赐给他诏书，韦皋于是派遣崔佐时带着诏书前往。异牟寻还想让崔佐时换衣服进城。”《韦皋传》的记载有误）。还刻了金契进献。异牟寻率领他的儿子寻梦凑等人与崔佐时在点苍山神祠结盟。
在此之前，吐蕃与回纥争夺北庭，发生大战，伤亡惨重（胡三省注：争夺北庭的事情，见上卷贞元五年、六年（公元789、790年）。），向云南征调一万人马。异牟寻以国家狭小为借口，请求派遣三千人，吐蕃认为太少；后来增加到五千人，吐蕃才同意。异牟寻派遣五千人先行，自己率领几万人紧随其后，日夜兼程，袭击吐蕃，在神川交战，大败吐蕃军队，攻取了铁桥等十六座城池（胡三省注：铁桥，在施蛮东南。据《新唐书》记载：这次战役，异牟寻打败了施、顺二蛮，并且俘虏了他们的王，设置了白崖城。又据《新唐书·地理志》记载：从戎州开边县向南行，到白崖城，将近三千里。《南诏传》说：南诏位于永昌、姚州之间，铁桥的南边），俘虏了吐蕃的五个王，降服了吐蕃部众十多万人。戊戌（二十四日），异牟寻派遣使者前来进献捷报。
3瀛州刺史刘澭被哥哥刘济逼迫（胡三省注：刘济、刘澭不和，事始于上卷贞元八年（公元792年）），请求向西保卫陇坻，于是率领部众一千五百人、男女一万多人前往京城，军队号令严明，在路上没有一个人敢拿别人的鸡狗。德宗称赞他，二月，丙午（初二），任命他为秦州刺史、陇右经略军使，治所设在普润。军中不打更，不设音乐。士兵生病，刘澭亲自看望，士兵死亡，刘澭为他们哭泣。
4乙丑（二十一日），义成节度使李融去世。丁卯（二十三日），任命华州刺史李复为义成节度使。李复是李齐物的儿子（胡三省注：李齐物是淮安王李神通的孙子）。李复征召河南尉洛阳人卢坦为判官。监军薛盈珍多次干预军政事务，卢坦常常依据道理拒绝他。薛盈珍常说：“卢侍御说的话公正，我当然不会违背。”卢坦后来最终能摆脱薛盈珍的谗言陷害（胡三省注：侍御是卢坦的寄禄官，就是所说的宪衔）。
5横海节度使程怀直入朝，德宗赏赐丰厚，遣送他返回。
6夏季，四月，庚午（二十七日），宣武军发生叛乱，留后李万荣讨伐平定了叛乱。在此之前，宣武的三百名亲兵向来骄横，李万荣憎恶他们，派遣他们前往京西防备吐蕃秋季入侵；亲兵怨恨他。大将韩惟清、张彦琳引诱亲兵叛乱，攻打李万荣；李万荣打败了他们。亲兵抢掠后溃散，大多逃到宋州，宋州刺史刘逸准优厚地安抚他们（胡三省注：史书中说李万荣不能控制刘逸准）。