18吐蕃又请求讲和；玄宗同意了。
19突厥默啜死后，奚、契丹、拔曳固等各部都归附唐朝，突骑施苏禄又自立为可汗。突厥部落多离散，毗伽可汗对此担忧，于是召见默啜时的牙官暾欲谷，作为谋主。暾欲谷七十多岁，富有智谋策略，国人信服他。在黄河弯曲处居住的突厥投降人家，听说毗伽即位，多又反叛归附他。
并州长史王晙进言：“这些人只是因他们的国家战乱，所以相继前来投降；如果他们的国家安定，必定又会反叛离去。现在把他们安置在黄河弯曲处，这些人凶暴狡猾，实在难以控制，常常不服从军州约束，发兵抢掠；听说逃跑的人已有很多与敌人互通消息，传递情况。这是养着这些人让他们做间谍，时间越久，奸诈越深，窥伺边境空隙，将造成大患。敌人骑兵南下，他们必定作为内应，来逼近军州，使我们表里受敌，即使有韩信、彭越，也不能取胜。希望在秋冬之交，大规模集结军队，晓谕他们利害，供给他们物资粮食，迁移到内地。二十年以后，逐渐改变旧习俗，都成为精锐士兵；虽然一时暂时劳累，但能永久安定。近来守边将吏及出境使者，多进献谄媚的言辞，不是事实，有的说北虏破灭，有的说投降的人家安定，都想自己夸耀功劳，不能尽忠报国。希望明察这些能言善辩的人（胡三省注：孔子说：“憎恶用花言巧语颠覆国家的人。”），不要忘记长远考虑。议论的人必定会说：‘国家从前已曾把投降的人安置在黄河弯曲处，都获得安宁（胡三省注：指贞观时期）。现在有什么可怀疑的！’这是事情相同而时代不同，不能不明察。从前，颉利灭亡后，投降的人不再有二心，所以能长久安定没有变故。现在北虏还在（胡三省注：指默啜虽死，毗伽又立），这些人有的畏惧他们的威势，有的怀念他们的恩惠，有的是他们的亲戚，怎会乐意南来！与那时相比，本来就不一样（胡三省注：那时指贞观时期）。以我的愚见，迁移到内地，是上策；多屯驻兵马，大加防备，华人、夷人混杂居住，人力费用繁多，是中策；正像现在这样，是下策。希望审视这三策，选择有利的施行，即使因迁移而有逃亡，剩下的都为唐朝所有；如果留到黄河结冰，恐怕必定会有变故。”
疏奏上后，没有回复；投降的跌思泰、阿悉烂等果然反叛。冬季十月甲辰日，命令朔方大总管薛讷发兵追击讨伐。王晙率领并州兵向西渡过黄河，日夜兼程，突然袭击反叛的人，打败他们，斩杀俘获三千人。
此前，单于副都护张知运收缴了全部投降人家的兵器，命令他们渡过黄河向南，投降的人怨恨愤怒。御史中丞姜晦为巡边使，投降的人诉说没有弓箭，不能打猎，姜晦把兵器全部还给他们；投降的人得到兵器，于是反叛。张知运没有防备，与他们在青刚岭交战（胡三省注：青刚岭在庆州方渠县北，灵州以南），被敌人擒获，想送往突厥；到绥州境内，将军郭知运率领朔方兵拦击，在黑山呼延谷大败他们，敌人释放张知运后离去。玄宗因张知运损兵折将，将他斩首示众。
毗伽可汗得到思泰等人后，想向南入侵。暾欲谷说：“唐王英明勇武，百姓和睦年成丰收，没有空隙可乘，不能行动。我们的部众刚刚聚集，力量还疲惫衰弱，暂且应当休养几年，才能观察形势行动。”毗伽又想筑城，并且建立寺庙道观，暾欲谷说：“不行。突厥人口稀少，不到唐家的百分之一，之所以能与唐朝对抗，正是因为逐水草而居，没有固定住处，以打猎为职业，人人都熟悉武艺，强大就进兵抢掠，弱小就逃窜潜伏在山林，唐兵虽多，没有地方发挥作用。如果筑城居住，改变旧习俗，一旦失利，必定被消灭。佛、道之法，教人仁爱软弱，不是用武争胜的方法，不能推崇。”毗伽于是停止。
20庚午日，将大圣皇帝安葬在桥陵（胡三省注：桥陵在同州蒲城县三十里。这一年改蒲城县为奉先县，隶属京兆尹），庙号睿宗。御史大夫李杰监护桥陵工程，判官王旭贪污，李杰审查他，反而被他诬陷，贬为衢州刺史（胡三省注：衢州是汉代新安、太末之地，晋代改新安为信安，改太末为龙丘，隶属东阳郡，唐代武德四年分设衢州。衢州距离京城东南四千七百一十二里）。
21十一月己卯日，黄门监卢怀慎病重，上表推荐宋璟、李杰、李朝隐、卢从愿都是当世的栋梁之才，所犯的过错很小，舍弃他们损失很大，希望予以怜悯录用；玄宗深表同意。乙未日，卢怀慎去世（胡三省注：郑处诲《明皇杂录》说：“卢怀慎担任黄门监、吏部尚书，久病不愈，宋璟、卢从愿一同去探望。卢怀慎一直器重二人，握着二人的手说：‘你们出入担任地方要职，主上求治心切，但在位年久，近来渐渐