3春季一月甲寅日，任命娄师德为肃边道行军副总管，进攻吐蕃。己巳日，任命娄师德为左肃政大夫，依旧掌管政事。（《考异》说：《实录》记载：“己巳日，秋官尚书娄师德为肃政御史大夫，依旧掌管政事。”《旧唐书·传》记载：“万岁登封元年转任左肃政御史大夫，依旧掌管政事。证圣元年吐蕃侵犯洮州，命令娄师德和夏官尚书王孝杰讨伐他们。”按证圣年号在登封之前，这一记载尤其错误。《新唐书·传》记载：“娄师德担任何源、积石、怀远军及河、兰、鄯、廓州检校营田大使，入朝升任秋官尚书，改任左肃政御史大夫并掌管政事，证圣年间和王孝杰在洮州抵御吐蕃。”现在根据《实录》，延载元年一月，从宰相出任营田大使。《新唐书·宰相表》记载，“长寿二年娄师德任平章事，延载元年出任营田大使，万岁通天元年一月甲寅日，娄师德为左肃政御史大夫、肃边道行军总管。”《统纪》记载：“秋官尚书、知政事娄师德充任副总管，讨伐吐蕃。”大概娄师德出任营田大使时，没有解除宰相职务。这里依从《实录》《新唐书·本纪》。）
4改长安崇尊庙为太庙（崇尊庙的设置见上卷天授元年）。
5二月辛巳日，尊神岳天中王为神岳天中黄帝，灵妃为天中黄后；夏启为齐圣皇帝；封启母神为玉京太后（夏后启的母亲之石在嵩山）。
6三月壬寅日，王孝杰、娄师德和吐蕃将领论钦陵赞婆在素罗汗山交战（根据《娄师德传》，素罗汗山在洮州境内），唐军大败；王孝杰因罪被免为平民，娄师德被贬为原州员外司马（今宁夏固原）。（《考异》说：《新唐书·本纪》记载四月庚子日贬娄师德，却没有王孝杰被免的日期；《新唐书·表》记载“三月壬寅日王孝杰被免”。按《实录》“三月壬寅日抚州火灾”下记载王孝杰等战败，大概都是根据奏报到达的日期。两人罪名相同，贬官必定同时，不可能相隔一个月，不知具体日期。现在只依照《实录》，因他们战败，最终记载贬官之事。）娄师德在签署移职文书时，惊讶地说：“官爵全没了吗！”接着又说：“也好，也好。”并不在意。
7丁巳日，新的明堂建成，高二百九十四尺，宽三百尺，规模大致比原来的小。上面安装涂金的铁凤，高二丈，后来被大风损坏；改换成铜火珠，由群龙捧着，称为通天宫。大赦天下，改年号为万岁通天。
8大食请求献上狮子。姚璹上疏，认为：“狮子专门吃肉，从远方运来，肉很难得到，非常劳民伤财。陛下不蓄养鹰犬，停止了渔猎，怎能对自己俭朴却对野兽优厚！”于是拒绝了。
9任命检校夏官侍郎孙元亨为同平章事。
10夏季五月壬子日，营州契丹松漠都督李尽忠、归诚州刺史孙万荣起兵反叛，攻陷营州（《开元十道志》记载：舜修筑柳城，可见虞舜以前已有柳城之地，因而有营州之称。《郡国志》说：因位于营室星分野，所以叫营州。后汉末，是辽西乌丸蹋顿居住的地方。后魏在平州界设置辽西郡，北周平定北齐后，仍被高宝宁占据，隋朝讨伐平定高宝宁后，开始设置营州。松漠都督府及归诚州，是唐太宗为内附的契丹部落设置的），杀都督赵文翽。李尽忠是孙万荣的妹夫，都住在营州城边。赵文翽刚愎自用，契丹发生饥荒，他不赈济，把酋长当作奴仆看待，所以两人怨恨而反叛。乙丑日，派左鹰扬卫将军曹仁师、右金吾卫大将军张玄遇、左威卫大将军李多祚、司农少卿麻仁节等二十八位将领讨伐他们。秋季七月辛亥日，任命春官尚书梁王武三思为榆关道安抚大使（榆关在胜州边界，与突厥相接，不是用来防备契丹的。营州城西四百八十里，有榆关守捉城，即所谓“临渝之险”。“榆”应当作“渝”，史书从此后多把“渝”写作“榆”，读者应详细考证），姚璹为副使，以防备契丹。改李尽忠为李尽灭，孙万荣为孙万斩（武则天改突厥骨咄禄为不卒禄，又改李尽忠为李尽灭，孙万荣为孙万斩。这事和王莽的做法没什么不同，只是成败不同而已）。
李尽忠不久自称无上可汗，占据营州，以孙万荣为前锋，攻占土地，所到之处都被攻克，十天内，兵力达到几万，进军包围檀州（檀州原本是汉代渔阳郡傂奚县地，旧置安州，后周改为玄州，隋朝开皇十六年设置檀州）。清边前军副总管张九节击退他们。
八月丁酉日，曹仁师、张玄遇、麻仁节和契丹在硖石谷交战（平州有西硖石、东硖石二戍），唐军大败。在此之前，契丹攻破营州，俘获几百名唐兵，关在地牢里，听说唐军将到，让看守地牢的霫人（霫是北方少数民族）欺骗他们说：“我们的家属，饥寒交迫活不下去，只等官军到来就投降。”不久契丹把俘虏带出来，给他们糠粥吃，慰劳说：“我们养着你们却没有粮食，杀了你们又不忍心，现在放你们回去。”于是释放了他们。俘虏到幽州，详细讲述了情况，各军听说后，争相要先进入。到黄麞谷（根据《旧唐书》，黄麞谷在西硖石），敌人又派老弱之人前来投降，故意把老牛瘦马丢在路边。曹仁师等三军放弃步兵，