3 炀帝又派朱宽招抚流求（今台湾），流求不从，炀帝派虎贲郎将庐江人陈棱、朝请大夫同安人张镇周调东阳郡（今浙江金华）兵一万多人，从义安郡（今广东潮州）渡海攻击。航行一个多月到达流求，以张镇周为先锋。流求王渴剌兜派兵迎战；隋军多次击败他们，抵达都城。流求王居波罗檀洞，有三重壕沟栅栏，环绕流水，树棘为藩。渴剌兜亲自出战，又败，退入栅栏；陈棱等乘胜攻克，斩杀渴剌兜，俘虏一万多人返回。二月，乙巳日，陈棱等人献上流求俘虏，赏赐百官，升陈棱为右光禄大夫，张镇周为金紫光禄大夫。
4 乙卯日，下诏：“近世滥封爵位，名实不符，从今起只有有功者才能赐封，允许子孙承袭。”于是旧赐五等爵中无功劳的都被废除。
5 庚申日，将征召的周、齐、梁、陈散乐全配给太常寺，设博士弟子传授技艺，乐工达三万多人。
6 三月，癸亥日，炀帝前往江都宫。
7 起初，炀帝想大规模营建汾阳宫，命御史大夫张衡绘制图纸上奏（胡三省注：《张衡传》载“帝幸衡宅之明年，幸汾阳宫”，但《本纪》无记载，疑《传》误）。张衡趁机进谏：“近年劳役繁多，百姓疲惫，希望陛下留意，稍加减少。”炀帝很不高兴，后来看着张衡对侍臣说：“张衡自认为是他的计谋让我得到天下。”于是追究齐王杨暕带皇甫诩随从及之前到涿郡祭祀恒山时父老拜见者衣冠不整的事，谴责张衡身为司法官员不能纠正，出为榆林太守。很久后，张衡监督修筑楼烦城（胡三省注：大业四年置楼烦郡，本汉汾阳县地，当时设汾阳宫，故筑城），因炀帝巡视，得以拜见。炀帝嫌张衡没消瘦，认为他不反思过错，对张衡说：“你很肥胖，应暂且回郡。”又派他回榆林。不久，命张衡监督营建江都宫。礼部尚书杨玄感出使到江都，张衡对他说：“薛道衡真是冤枉而死。”杨玄感上奏；江都郡丞王世充又奏报张衡多次削减行宫物资。炀帝于是发怒，将张衡锁到江都市，准备斩首，很久后释放，除名为民，放还乡里。以王世充兼江都宫监。
王世充本是西域胡人，姓支氏，父亲支收（胡三省注：收指被拘押，《诗传》称收为拘收，《说文》称捕），幼年随母改嫁王氏，改姓王。王世充生性狡诈，有口才，涉猎书传，喜好兵法，熟悉律令。炀帝多次到江都，王世充能揣摩脸色谄媚，装饰池台，进献珍物，因此受宠（胡三省注：为王世充后来趁机僭越铺垫）。
8 夏季，六月，甲寅日，下诏江都太守俸禄与京尹相同（隋制京尹正三品）。
9 冬季，十二月，己未日，文安宪侯牛弘去世（胡三省注：按《牛弘传》，弘爵奇章郡公，卒赠文安县侯，谥宪，《隋志》文安县属河间郡）。牛弘宽厚恭俭，学术精深广博，是隋朝旧臣中始终受信任、无过失的唯一一人。弟弟牛弼，好酒且易怒，曾醉后射死牛弘驾车的牛。牛弘回家，妻子迎接说：“叔叔射死了牛。”牛弘不惊讶，只说：“做肉干。”坐下后，妻子又说：“叔叔突然射死牛，太奇怪了！”牛弘说：“已知晓。”神色自若，继续读书。
10 下诏开凿江南河，从京口（今江苏镇江）到余杭（今浙江杭州），八百多里，宽十多丈（胡三省注：今浙西运河从杭州到镇江入长江），使龙舟可通行，并设置驿宫、草顿（临时停留处），准备东巡会稽（炀帝改越州为会稽郡）。
11 炀帝因百官随驾都穿袴褶，在军旅中不便，这一年，下诏“随驾远行的文武官员都穿戎衣，五品以上穿紫袍，六品以下兼用绯绿（胡三省注：从此文武官常服以品色区分），胥史用青色，百姓用白色，屠夫商人用黑色，士兵用黄色。”
12 炀帝到启民可汗帐时（见上卷大业三年），高丽使者在启民处，启民不敢隐瞒，让他见炀帝。黄门侍郎裴矩劝炀帝：“高丽本是箕子封地，汉、晋都设郡县（胡三省注：周武王封箕子于朝鲜，秦末卫满据有，传至孙右渠，汉武帝灭之设四郡；汉末公孙度据有，传至孙渊，魏灭之，晋时皆为郡县；高丽出自夫余，朱蒙建国号高句骊，以高为氏，魏晋时内侵，占据辽东）。如今不称臣，成为异域。先帝想征伐很久，只因杨谅无能，出兵无功（事见一百七十八卷开皇十八年）。陛下在位，怎能不取，让衣冠之地沦为蛮夷之乡！现在高丽使者亲见启民举国归化，可趁他恐惧，胁迫入朝。”炀帝听从。命牛弘宣旨：“朕因启民诚心奉国，故亲临其帐。明年将往涿郡，你回去告诉高丽王，不要自疑恐惧，优待之礼会像对待启民一样。若不来朝，将率启民巡视