13炀帝对诸王恩情淡薄，多有猜忌；滕王杨纶、卫王杨集内心担忧恐惧，叫术士占卜吉凶及祈祷求福。有人告发他们怨恨诅咒，有关部门上奏请求处死；秋，七月，丙午（十八日），下诏将他们削职为民，流放边郡。杨纶是杨瓒的儿子；杨集是杨爽的儿子。（胡三省注：杨瓒是高祖的同母弟；杨爽是异母弟。）
14八月，壬寅（十五日），炀帝前往江都，（胡三省注：《考异》说：《杂记》作九月，现在依从《隋帝纪》及《略记》。）从显仁宫出发，王弘派龙舟迎接。乙巳（十八日），炀帝乘小朱航，从漕渠出洛口，（胡三省注：洛水入黄河的河口。）换乘龙舟。（胡三省注：《考异》说：《略记》载“甲子，进龙舟。”按《长历》，当月戊子朔，无甲子。）龙舟有四层，高四十五尺，（胡三省注：《考异》说：《略记》说高五丈，《杂记》对其规制记载更详细，现在依从。）长二百尺。上层有正殿、内殿、东·西朝堂，中层有一百二十间房，都用金玉装饰，下层供内侍居住。皇后乘翔螭舟，规制稍小，装饰相同。另有浮景九艘，三层，都是水殿。（胡三省注：螭，古代传说中无角的龙。）还有漾彩、朱鸟、苍螭、白虎、飞羽、青凫、陵波、五楼、道场、玄坛、板、黄篾等几千艘，后宫、诸王、公主、百官、僧、尼、道士、外蕃客人乘坐，及装载内外各部门供奉物品，共用挽船士兵八万多人，其中挽漾彩以上的九千多人，称为殿脚，都穿锦彩袍。又有平乘、青龙、艨艟、艚、八櫂、艇舸等几千艘，（胡三省注：艨艟是战船。艚是运输船。櫂即桨。艇是小船。舸是大船。）由十二卫士兵乘坐，装载兵器帐幕，士兵自己牵引，不派民夫。船只首尾相接二百多里，照耀水陆，骑兵在两岸护卫，旌旗遍野。所过州县，五百里内都要献食，多的一州达百车，极尽水陆珍奇；后宫吃腻了，出发时，多抛弃掩埋。
15契丹侵犯营州，（胡三省注：辽西郡设营州。）下诏通事谒者韦云起（胡三省注：隋志：炀帝即位，增设谒者台，改内史省通事舍人为谒者台职，通事谒者二十人，从六品。）率领突厥兵讨伐，启民可汗派二万骑兵，受他指挥。韦云起分为二十营，四路并进，营间距一里，不得混杂，闻鼓声前进，闻角声停止，除非公务使者，不得骑马，三令五申后，击鼓出发。有纥干违反规定，被斩首，（胡三省注：纥干是突厥小官。纥，下没翻。）持首级示众。于是突厥将帅入见，都膝行而前，战栗不已，不敢仰视。契丹本臣服突厥，没有猜忌。韦云起进入其境后，让突厥谎称去柳城（胡三省注：此为古柳城。《隋志》，辽西郡、营州都治柳城县，即龙城县。龙城本和龙城县。自后魏以来，营州治此。开皇元年改龙山县，十八年改柳城。）与高丽交易，敢泄露实情者斩。契丹没有防备，在距其营地五十里处，快速进军袭击，俘获男女四万人，杀死男子，将女子及一半畜产赐突厥，其余带回。炀帝大喜，召集百官说：“韦云起用突厥平定契丹，文武双全，我今天亲自提拔他。”升任为治书侍御史。
16起初，西突厥阿波可汗被叶护可汗俘虏，（胡三省注：见一百七十六卷陈长城公祯明元年。）国人立鞅素特勒的儿子，即泥利可汗。泥利去世，儿子达漫继位，号处罗可汗。他的母亲向氏，（胡三省注：向，式亮翻。）本是中原人，改嫁泥利的弟弟婆实特勒。开皇末年，婆实与向氏入朝，遇达头叛乱，于是留在长安，住在鸿胪寺。（胡三省注：鸿胪寺主管外蕃宾客。胪，音闾。）处罗多居乌孙故地，治理无方，国人多反叛，又被铁勒困扰。铁勒是匈奴后裔，族类最多，有仆骨、同罗、契宓、薛延陀等部，酋长都称俟斤。（胡三省注：酋，首领。长，首领；下同。俟，渠之翻。）族姓虽不同，统称铁勒，大致与突厥风俗相同，以劫掠为生，没有大君长，分属东、西突厥。这年，处罗领兵攻击铁勒各部，征收重税，又猜忌薛延陀，怕其叛乱，召集其酋长几百人，全部杀死。于是铁勒都反叛，立俟利发俟斤契苾歌楞为莫何可汗，（胡三省注：苾，毗必翻。楞，卢登翻。）又立薛延陀俟斤字也咥为小可汗，与处罗交战，多次打败他。莫何勇毅绝伦，很得人心，被邻国畏惧，伊吾、高昌、焉耆都归附他。
二年（丙寅、606年）
1春，正月，辛酉（初六），东京建成，晋升将作大匠宇文恺为开府仪同三司。
2丁卯（十二日），派十位使者