北魏军队进攻济南（治所在今山东济南），济南太守武进人萧承之率领几百人抵抗。（胡三省注：晋武帝太康二年，分丹徒曲阿设立武进县，属晋陵郡；南渡后，属南东海郡。现在奔牛、青城、万岁各镇都是其地。）北魏军队大量集结，萧承之命令收兵，打开城门。众人说：“敌人人多我们人少，为什么这么轻视敌人！”萧承之说：“现在孤守这座孤城，事情已经危急，如果再示弱，一定会被屠杀，只有示强来对待他们了。”北魏人怀疑有伏兵，于是领兵离去。萧承之是萧道成的父亲。
27北魏军队包围夏主几天，切断了他的水草，人马饥渴。丁酉日，夏主率领部众下鹑觚原。北魏武卫将军丘眷攻击他们，夏军大败，死亡的有一万多人。夏主受重伤，单骑逃走，收集残余部众，驱赶五万百姓，向西保卫上邽（今甘肃天水）。北魏人擒获夏主的弟弟丹阳公赫连乌视拔、武陵公赫连秃骨以及公侯以下一百多人。当天，北魏军队乘胜进攻安定，夏东平公赫连乙斗弃城逃奔长安，驱赶几千家百姓，向西逃奔上邽。
28戊戌日，北魏叔孙建在湖陆进攻竺灵秀，竺灵秀大败，死亡的有五千多人。叔孙建返回屯驻范城（今河南范县）。（胡三省注：即东平郡的范县城。杜佑说：濮州范县，是晋大夫士会的封邑。）
29己亥日，北魏君主前往安定；庚子日，返回，亲临平凉，挖掘壕沟包围它，安抚刚刚归附的百姓，赦免秦、雍二州的百姓，赐予七年的赋税徭役减免。夏国陇西守将投降北魏。
30辛丑日，北魏安颉统领各路军队进攻滑台。
31河西王沮渠蒙逊派尚书郎宗舒等人入朝进贡北魏，北魏君主与他们宴饮，拉着崔浩的手给宗舒等人看说：“你们听说的崔公，就是这个人。才能谋略的优秀，当今无人能比。我行动举止都咨询他，他预先陈述成败，就像符契相合，从未失误。”
32北魏任命叔孙建为都督冀、青等四州诸军事。（胡三省注：北魏还没得到青州，派叔孙建统领各路军队谋划夺取。）
33北魏尚书库结率领五千骑兵迎接西秦王乞伏暮末。（胡三省注：《魏书·官氏志》记载：北方诸姓中，库傉官氏后来改为库氏。）西秦卫将军吉毗认为不应该迁入北魏，乞伏暮末听从了他，库结领兵返回。
南安的一万多羌族人造反，推举安南将军、督八郡诸军事、广宁太守焦遗为主，（胡三省注：魏收《地形志》记载：广宁郡治所在陇西鄣县。“甯”应当作“宁”。鄣县是后汉设置的，唐为渭州陇西县地。）焦遗不听从；于是劫持焦遗同族的儿子长城护军焦亮为主，（胡三省注：《五代志》记载：平凉郡百泉县，后魏设置长城郡。）率领部众进攻南安。乞伏暮末向氐王杨难当请求救援。杨难当派将军苻献率领三千骑兵救援他，乞伏暮末与他合力攻击各羌族部落。各羌族部落溃散，焦亮逃回广宁，乞伏暮末进军攻打他。用亲笔命令给焦遗，让他捉拿焦亮，十二月，焦遗斩杀焦亮，出城投降，乞伏暮末进升焦遗为镇国将军。西秦略阳太守弘农人杨显献郡投降夏国。（胡三省注：晋武帝分天水设置略阳郡。）
34辛酉日，任命长沙王刘义欣为豫州刺史，镇守寿阳（今安徽寿县）。寿阳土地荒芜，百姓离散，城郭破败，盗贼横行；刘义欣根据实际情况治理，境内百姓安居乐业，道不拾遗，城池府库完整充实，于是成为强大的藩镇。芍陂（今安徽寿县南）长期废弃，刘义欣修缮堤防，引河水入陂，灌溉一万多顷田地，不再有旱灾。（胡三省注：引肥河的水入芍陂）
35丁卯日，夏上谷公赫连社干、广阳公赫连度洛孤出城投降，北魏攻克平凉。
关中侯豆代田找到奚斤、娥清等人，献给北魏君主。北魏君主把夏主的皇后赐给豆代田，命令奚斤跪着行走，捧着酒侍奉豆代田，对奚斤说：“保全你的性命的，是豆代田。”赐豆代田爵井陉侯，（胡三省注：曹魏设置关中侯，有爵位没有封邑，如同秦、汉的关内侯，等级在列侯之下。拓跋氏赏赐豆代田，从关中侯进爵井陉侯，就有封邑了，但也不是实际拥有土地。）加授散骑常侍、右卫将军，领内都幢将。（胡三省注：一百人为幢，幢有帅，是柔然的制度。北魏幢将主管三郎卫士，在禁中值宿的，从侍中以下、中散以上都由他统领。）
夏国长安（今陕西西安）、临晋（今陕西大荔）、武功（今陕西武功西北）的守将都逃走，关中全部归入北魏。北魏君主留下巴东公延普镇守安定，任命镇西将军王斤镇守长安。壬申日，北魏君主向东返回，任命奚斤为宰士，让他背着酒食跟随。（胡三省注：宰士掌管饮食。因为奚斤战败失身，侮辱他。当时北魏有宰官尚书，宰士大概是他的下属。）
王斤骄傲自大，不守法度，信任身边的人，征调百姓服劳役；百姓无法忍受，向南逃奔汉川（今陕西汉中）的有几千家。北魏君主审查核实后，斩杀王斤示众。
36右将军到彦之、安北将军王仲德都被关进监狱，免官，兖州刺史竺灵秀因弃军逃跑被处死。宋文帝看到垣护之