6夏季，五月，辛酉日（初三），北魏主返回平城。
7后秦后将军敛成讨伐反叛的羌人，被羌人打败，害怕获罪，逃奔夏。
8后秦王姚兴生病。妖贼李弘与氐人仇常在贰城（今陕西黄陵西北）反叛，姚兴带病前往讨伐，斩杀仇常，擒获李弘后返回。
9后秦左将军姚文宗受到太子姚泓的宠爱，广平公姚弼厌恶他，诬陷姚文宗有怨言；后秦王姚兴发怒，赐姚文宗死，于是大臣们畏惧姚弼，敢怒不敢言。姚弼对姚兴说的话，没有不听从的；以亲信天水人尹冲为给事黄门侍郎，唐盛为治书侍御史，姚兴身边掌握机要的人，都是他的党羽。右仆射梁喜、侍中任谦、京兆尹尹昭趁机对姚兴说：“父子之间的事，别人难以开口；但君臣的情义，不亚于父子，（胡三省注：父子、君臣都是人之大伦，所以这样说。）所以我们不能沉默。广平公姚弼暗中有夺取嫡位的志向，陛下对他宠爱过度，给予他威权；阴险无赖之徒聚集依附他。路人都说陛下将有废立的计划，确实有这事吗？”姚兴说：“哪有这事！”梁喜等说：“如果没有，那么陛下喜爱姚弼，恰恰会给他带来灾祸；希望除去他身边的人，削减他的威权，这样，不仅安定姚弼，也能安定宗庙、社稷。”姚兴不回应。大司农窦温、司徒左长史王弼都秘密上疏劝姚兴立姚弼为太子，姚兴虽然不听从，也不责怪他们。
姚兴病重，姚弼暗中聚集几千人，谋划作乱。姚裕派遣使者把姚弼谋反的情况告诉在藩镇的各位兄长，于是姚懿在蒲阪（今山西永济西）整治军队，（胡三省注：姚懿、姚洸都是姚兴的儿子。）平西将军姚谌在雍城（今陕西凤翔）整治军队，都想赶赴长安讨伐姚弼。恰逢姚兴病情好转，会见大臣，征虏将军刘羌哭着把情况告诉姚兴。梁喜、尹昭请求诛杀姚弼，并且说：“如果陛下不忍心杀姚弼，也应当剥夺他的权力职位。”姚兴不得已，免去姚弼的尚书令，让他以将军、公爵的身份回家。姚懿等各自停止军事行动。
姚懿、姚洸、姚谌与姚宣都入朝，让姚裕入宫告诉姚兴，请求召见，姚兴说：“你们只是想谈论姚弼的事，我已经知道了。”姚裕说：“姚弼如果有可议论的，陛下应该听取；如果姚懿等说的不对，就应把他们处以刑罚，何必拒绝他们！”于是在谘议堂召见姚懿等。姚宣流泪极力进言，姚兴说：“我自己会处理，不是你们该担忧的。”抚军东曹属姜虬上疏说：“广平公姚弼，叛逆的迹象已经明显，路人都知道。从前周文王的教化，从妻子开始；（胡三省注：《诗经·思齐》说：刑于寡妻，至于兄弟。）现在朝廷的混乱，从爱子开始，虽然想容忍掩盖，但逆党煽动不止，姚弼的作乱之心怎么能改变！应斥散凶徒，以断绝祸根。”姚兴把姜虬的奏疏给梁喜看说：“天下人都拿我的儿子说事，（胡三省注：孔安国说：口实指常挂在嘴边。）将怎么处理？”梁喜说：“确实像姜虬说的，陛下应早做决断。”姚兴沉默不语。（胡三省注：史书说姚兴不听臣子的话，养成姚泓、姚弼争夺国家的祸患。）
10唾契汗、乙弗等部都背叛南凉，（胡三省注：《北史》说：乙弗国有契翰一部，风俗相同。杜佑说：乙弗敌，后魏时听说，在吐谷浑北，部众有一万多帐落，风俗与吐谷浑相同，但不种五谷，只吃鱼和苏子。苏子形状像中国的枸杞子，有红有黑。西边有契翰一部，风俗也相同。）南凉王秃发傉檀想讨伐他们。邯川护军孟恺劝谏说：“现在连年饥荒，南面受乞伏炽磐逼迫，北面受沮渠蒙逊威胁，百姓不安。远征即使取胜，必定有后患；不如与乞伏炽磐结盟互通粮食，安抚各部落，充实粮食，整治军队，等待时机行动。”秃发傉檀不听，对太子秃发虎台说：“沮渠蒙逊刚离开，不能突然到来；早晚担心的，只有乞伏炽磐。但乞伏炽磐兵力少，容易抵御，你谨慎守卫乐都，我不超过一个月一定返回。”于是率领七千骑兵袭击乙弗，大败他们，俘获四十多万头马牛羊。
河南王乞伏炽磐听说后，想袭击乐都，大臣们都认为不可。太府主簿焦袭说：“秃发傉檀不顾近患而贪远利，（胡三省注：近患指沮渠蒙逊、乞伏炽磐；远利指乙弗。）我们现在讨伐他，断绝他的西路，（胡三省注：乐都的西路，指秃发傉檀从乙弗返回乐都的路。）使他不能回救，那么秃发虎台独自坚守孤城，可以坐而擒获。这是上天灭亡他的时候，一定不能错过。”乞伏炽磐听从他的意见，率领二万步兵骑兵袭击乐都。秃发虎台凭城抵抗，乞伏炽磐四面围攻。
南凉抚军从事中郎尉肃对秃发虎台说：“外城太大难以防