后秦王姚兴听说杨桓贤能，征召他，秃发利鹿孤不敢挽留（胡三省注：史书记载各凉国畏惧后秦的强大）。
17下诏任命刘为下邳太守（今江苏邳州），在郁洲讨伐孙恩，多次作战，大败孙恩。孙恩因此衰弱，又沿着海南逃，刘也随后追击。
18后燕王慕容盛借鉴他的父亲慕容宝因为懦弱失国的教训，致力于严厉的刑罚，又自夸聪明明察，多有猜忌，大臣有微小的嫌疑，都先杀掉，因此宗室、功臣旧部，人人自危。丁亥（十五日），左将军慕容国与殿中将军秦舆、段讃谋划率领禁兵袭击慕容盛（胡三省注：殿上将军大概是慕容氏设置，沿用晋的殿中将军名称），事情败露，死了五百多人。壬辰（二十日）夜，前将军段玑与秦舆的儿子秦兴、段讃的儿子段泰潜伏在宫中鼓噪大喊；慕容盛听说变故，率领左右出战，贼众逃散。段玑受伤，藏在厢房里。不久有一个贼从暗处袭击慕容盛，慕容盛受伤，被抬到前殿，约束禁卫，事情平定后去世，时年二十九岁（胡三省注：慕容盛面对变故能镇定，他的雄略也有过人之处，但因猜忌好杀而丧命，可见天下的人本来就不是一个人能耍弄智略而杀光的）。
中垒将军慕容拔、冗从仆射郭仲告诉太后丁氏，认为国家多难，应当立年长的君主。当时大家寄望于慕容盛的弟弟司徒、尚书令、平原公慕容元，而河间公慕容熙一向得到丁氏的宠爱，丁氏于是废黜太子慕容定，秘密迎接慕容熙入宫。第二天早晨，大臣们入朝，才知道有变故，于是上表劝慕容熙即位。慕容熙让位给慕容元，慕容元不敢接受。癸巳（二十一日），慕容熙即天王位（胡三省注：慕容熙，字道文，是慕容垂的小儿子），抓获段玑等人，都灭三族。甲午（二十二日），大赦天下。丙申（二十四日），平原公慕容元因嫌疑被赐死。闰月，辛酉（十九日），把慕容盛葬在兴平陵，谥号为昭武皇帝，庙号中宗。丁氏送葬还没回来，中领军慕容提、步军校尉张佛等谋划立原太子慕容定，事情败露，被处死，慕容定也被赐死（胡三省注：后燕立慕容定为太子，见上卷四年）。丙寅（二十四日），大赦天下，改年号为光始。
19后秦陇西公姚硕德围攻姑臧几个月，城中的东方人大多谋划叛逃，魏益多又引诱煽动，想杀后凉王吕隆和安定公吕超，事情败露，受牵连而死的有三百多家。姚硕德安抚接纳夷人、汉人，分别设置地方官，节约粮食，聚集粟米，作持久的打算。
后凉的大臣请求和后秦讲和，吕隆不答应。安定公吕超说：“现在物资储备耗尽，上下嗷嗷待哺，即使让张良、陈平复活（胡三省注：张良、陈平是智谋之士，所以称赞他们），也没有办法。陛下应当考虑权变屈伸，何必吝惜一封书信、一个使者，说些谦卑的话来退敌！敌人退走后，整顿德政安抚百姓，如果国运未尽，还怕旧业不能恢复（胡三省注：周成王在郏鄏定鼎，占卜传世三十代，占卜享国七百年）；如果天命已去，也可以保全宗族。不然，坐守困穷，最终会怎么样？”吕隆于是听从，九月，派使者向后秦请求投降。（《考异》说：《姚兴载记》说姚平伐魏和姚硕德伐吕隆同时。《魏书》说天兴五年五月，姚平来侵犯。晋元兴元年是后秦弘始四年。《晋·帝纪》、《晋春秋》都说“隆安五年投降后秦”。《十六国·西秦春秋》说：“太初十四年五月，乞伏乾归跟随姚硕德伐凉。”《南凉春秋》说：“建和二年七月，姚硕德伐吕隆，秃发利鹿孤收拢广武守军回避。”都是隆安五年。按后秦是小国，已经和北魏相持，难道有空闲再出兵伐凉！大概是《载记》的错误。现在以《晋·帝纪》、《晋春秋》、《十六国·西秦》、《南凉春秋》为依据。）姚硕德上表任命吕隆为镇西大将军、凉州刺史、建康公。吕隆派子弟及文武旧臣慕容筑、杨颖等五十多家到长安做人质（胡三省注：慕容筑是燕宗室。苻坚灭燕