吕纂的皇后杨氏准备出宫，吕超怕她携带珍宝，命令搜查。杨氏说：“你们兄弟不义，亲手互相残杀，我早晚是死人，用珍宝干什么！”吕超又问玉玺在哪里，杨氏说：“已经毁了。”皇后有美色，吕超准备娶她，对她的父亲右仆射杨桓说：“皇后如果自杀，祸及你的家族！”杨桓把这话告诉杨氏。杨氏说：“父亲把女儿卖给氐人（指吕氏）谋取富贵，一次已经很过分了，还能再来一次吗！”（引用《左传》的话）于是自杀，谥号为穆后。杨桓投奔河西王秃发利鹿孤，秃发利鹿孤任命他为左司马。
5三月，孙恩向北直奔海盐（今浙江海盐，胡三省注：海盐县本是武原乡，秦设为海盐县，汉属会稽郡，后汉、晋属吴郡，现在在秀州东南八十里），刘跟随抵抗，在海盐旧治筑城。孙恩每天来攻城，刘多次击败他，斩杀他的将领姚盛。城中兵少抵挡不住，刘夜里放倒旗帜，隐藏部众，第二天早晨开门，让几个瘦弱的士兵登城。贼寇远远地问刘在哪里，士兵说：“夜里已经走了。”贼寇相信了，争相入城。刘奋勇出击，大败贼寇。孙恩知道城攻不下，于是进军沪渎，刘又弃城追击。
海盐令鲍陋派儿子鲍嗣之率领一千吴兵，请求作为前锋。刘说：“贼兵很精锐，吴人不熟悉作战，如果前锋失利，必定败了我们的军队，可以在后面作为声援。”鲍嗣之不听。刘于是多设伏兵和旗帜战鼓。前锋刚交战，各伏兵都出击，刘举旗击鼓，贼寇以为四面有军队，于是撤退。鲍嗣之追击，战死。刘边战边退，部下死伤殆尽，到刚才交战的地方，命令左右的人脱下死人的衣服，以显示从容不迫。贼寇怀疑，不敢逼近。刘大声呼喊再战，贼寇畏惧后退，刘才得以退回。
6河西王秃发利鹿孤讨伐后凉，和后凉王吕隆交战，大败他，迁徙二千多户后返回。
7夏季，四月，辛卯（二十七日），北魏撤销邺行台（胡三省注：北魏设置邺行台，见一百一十卷隆安二年），在原行台统辖的六郡设置相州，任命庾岳为刺史（胡三省注：北魏相州统辖魏郡、阳平、广平、汲郡、顿丘、清河六郡。杜佑说：后魏在邺设置相州，取河亶甲居相的典故命名）。
8乞伏乾归到苑川，任命边芮为长史，王松寿为司马，公卿、将帅都降为僚佐、偏将。
9北凉王段业忌惮沮渠蒙逊的勇猛谋略，想疏远他，沮渠蒙逊也深藏不露。段业用门下侍郎马权代替沮渠蒙逊为张掖太守；马权一向豪放出众，被段业亲近重用，常常轻视侮辱沮渠蒙逊。沮渠蒙逊向段业诬陷说：“天下不值得忧虑，只应当担忧马权。”段业于是杀了马权（胡三省注：在我看来，索嗣、马权都是庸人，依仗家世资历而意气用事，不能有所作为）。
沮渠蒙逊对沮渠男成说：“段公没有明察决断的才能，不是平定乱世的君主，从前所忌惮的只有索嗣、马权，现在都已经死了（胡三省注：索嗣死见上卷四年），我想除掉段业来拥戴兄长，怎么样？”沮渠男成说：“段业本是孤客，被我们家拥立，依仗我们兄弟如同鱼依靠水。别人亲近信任我们却要图谋他，不吉利。”沮渠蒙逊于是请求担任西安太守，段业高兴他出京，答应了。
沮渠蒙逊和沮渠男成约定一起祭祀兰门山，却暗中让司马许咸报告段业说：“沮渠男成想趁休假作乱，如果他请求祭祀兰门山，我的话就应验了。”到了约定的日子，果然如此。段业逮捕沮渠男成，赐他死。沮渠男成说：“沮渠蒙逊先和我谋反，我因为兄弟的缘故，隐瞒不说。现在因为我在，恐怕部众不顺从，所以约我祭山而反过来诬陷我，他的意思是想让大王杀我。请假说我死了，公布我的罪状，沮渠蒙逊必定谋反，我然后奉大王的命令讨伐他，没有不能攻克的。”段业不听，杀了他。沮渠蒙逊哭着告诉部众说：“沮渠男成对段王忠诚，而段王无故冤杀他，各位能为他报仇吗？而且当初共同拥立段王，是想安定部众；现在州中混乱，不是段王能平定的。”沮渠男成一向得民心，部众都愤怒哭泣，争相奋勇，等到达氐池（今甘肃民乐，胡三省注：氐池县，汉属张掖郡，晋时撤销，其地属唐甘州张掖县），部众超过一万；镇军将军臧莫孩率领部下投降，羌、胡大多起兵响应沮渠蒙逊。沮渠蒙逊进逼侯坞。
段业先前怀疑右将军田昂，把他囚禁起来；到这时召见田昂，道歉并赦免他，派他和武卫将军梁中庸一起讨伐沮渠蒙逊。别将王丰孙对段业说：“西平田氏，世代有反叛的，田昂表面恭敬而内心险恶，不可信任。”段业说：“我怀疑他很久了；但除了田昂没人可以讨伐沮渠蒙逊。”田昂到侯坞，率领五百骑兵投降沮渠蒙逊，段业的军队于是溃散，梁中庸也到沮渠蒙逊那里投降。（胡三省注：在危疑不定的时候，用言语为难，而用人更难，在这种时候，没有明智的谋略和果断的魄力不能成功。）
五月，沮渠蒙逊到张掖（今甘肃张掖），田昂哥哥的儿子田承爱打开城门接纳他，段业的左右都逃散了。沮渠蒙逊到后，段业对他说：“我孤单一人，被你们家推举，希望乞求一条活路，能让