后燕主慕容宝失败时，中书令、民部尚书封懿投降北魏。拓跋珪任命封懿为给事黄门侍郎、都坐大官（胡三省注：北魏有三都大官：都坐大官、外都大官、内都大官。）。拓跋珪向封懿询问后燕的旧事，封懿回答时疏略傲慢，也被罢官回家（胡三省注：拓跋珪大概自己多疑，认为士大夫轻视他）。
27武威王秃发乌孤喝醉了酒，骑马时摔伤了肋骨，不久就去世了，遗嘱立年长的君主。国人拥立他的弟弟秃发利鹿孤，追谥秃发乌孤为武王，庙号烈祖。秃发利鹿孤大赦天下，迁都到西平（今青海西宁）。
28南燕王慕容德派遣使者劝说幽州刺史辟闾浑，想让他归降（胡三省注：晋朝南渡后，在江北侨立幽、冀、青、并四州；前秦围攻幽州刺史田洛于三阿，就是证明。孝武帝太元末年，又夺取齐地，把幽、冀二州迁到齐地，此后镇守齐地的，一般兼任青、冀二州刺史。辟闾浑兼任幽州刺史，大概是从北方南迁，没有完全成为晋臣，让他兼任幽州而镇守广固）；辟闾浑不听从；慕容德派遣北地王慕容钟率领二万步兵骑兵攻打他。慕容德进占琅邪（今山东临沂北），徐州、兖州的百姓归附他的有十多万人。慕容德从琅邪率兵北上，任命南海王慕容法为兖州刺史，镇守梁父（今山东泰安东南）。进军攻打莒城（今山东莒县），守将任安弃城逃走。慕容德任命潘聪为徐州刺史，镇守莒城（胡三省注：莒县，前汉属城阳国，后汉属琅邪，晋分属东莞郡）。兰汗之乱时，后燕吏部尚书封孚向南投奔辟闾浑，辟闾浑上表推荐他为勃海太守；等到慕容德到来，封孚出城投降，慕容德大喜说：“我得到青州并不高兴，高兴的是得到你！”于是把机密事务委托给他。北地王慕容钟向青州各郡传布檄文，晓谕祸福。辟闾浑迁移八千多家进入广固（今山东青州西北）防守，派遣司马崔诞戍守薄苟固（胡三省注：薄苟大概是人名，遇乱聚众在此自保，因此得名。齐人通常称自保的地方为“固”），平原太守张豁戍守柳泉（胡三省注：《汉书·地理志》：北海郡有柳泉侯国，后汉、晋时撤销）。崔诞、张豁接到檄文后都投降了慕容德。辟闾浑害怕，带着妻子儿女投奔北魏，慕容德派遣射声校尉刘纲追击，在莒城追上他，斩杀了他。辟闾浑的儿子辟闾道秀亲自到慕容德那里，请求和父亲一起死。慕容德说：“父亲虽然不忠（胡三省注：指辟闾浑背叛燕国），但儿子能尽孝。”特别赦免了他。辟闾浑的参军张瑛为辟闾浑写檄文，言辞多有不恭，慕容德抓住他责备。张瑛神色自若，从容地说：“辟闾浑有我，就像韩信有蒯通。蒯通遇到汉高帝而活下来（胡三省注：事见十二卷高祖十一年），我遇到陛下而死，和古人相比，私下里觉得不幸罢了！”慕容德杀了他。于是定都广固。
29后燕李旱行进到建安（今辽宁建昌附近），后燕主慕容盛紧急召见他，大臣们都猜不出原因。九月，辛未（十八日），又派遣他回去。李朗听说他的家族被诛杀，聚集二千多户自保；等到听说李旱返回，认为内部有变故，不再设防，留下他的儿子李养镇守令支，自己到北平（今河北遵化东，胡三省注：前汉北平郡治平刚，后汉治土垠，晋治徐无，后魏治卢龙）迎接北魏军队。壬子（疑误），李旱袭击令支，攻克了它，派遣广威将军孟广平在无终（今河北蓟县，胡三省注：无终是春秋时无终子的封国，自汉以来为县，属右北平。刘昫说：唐蓟州玉田县是汉无终县地）追上李朗，斩杀了他。
30后秦主姚兴因为灾异多次出现，降称号为王，下诏令公、卿士、将牧、守宰各降一级官职；大赦天下，改年号为弘始。慰问孤儿贫民，选拔贤能俊杰，简化法令，清理狱讼，有政绩的地方官给予奖赏，贪婪残暴的诛杀，远近都肃然有序。
31冬季，十月，甲午（十一日），后燕中卫将军卫双有罪，被赐死。李旱返回，听说卫双死了，害怕，抛弃军队逃跑，到板陉（今辽宁凌源附近），又回来认罪。后燕主慕容盛恢复了他的爵位，对侍中孙勍说：“李旱作为将领却抛弃军队，罪该万死。但从前先帝流亡时，骨肉离心，公卿失节，只有李旱作为宦官忠诚勤勉不懈，始终如一（胡三省注：事见上卷二年），所以我念及他的功劳而赦免他。”
32辛恭靖坚守洛阳一百多天，北魏的救兵没到，后秦军队攻克洛阳，抓获辛恭靖。辛恭靖见到后秦王姚兴，不跪拜，说：“我不当羌贼的臣子！”姚兴囚禁了他，辛恭靖逃回东晋。从淮河、汉水以北，各城大多请求投降，向后秦送人质。
33北魏主拓跋珪任命穆崇