5西秦王乞伏乾归派乞伏益州攻打后凉的支阳（今甘肃永登西）、鸇武（今甘肃永登附近）、允吾（今甘肃兰州西北）三城，攻克了它们（胡三省注：支阳、允吾，都是汉代古县，属金城郡；鸇武城应当在两县之间。张寔分支阳县属广武郡；允吾大概仍是金城郡治所。刘昫说：唐代兰州广武县，即汉代枝阳县；鄯州龙支县，即汉代允吾县）。俘虏了一万多人后离去。
6后燕主慕容宝回到龙城宫中，诏令各路军队在驻地待命（胡三省注：顿，指军队行军途中的停留之地），不许解散，文武将士都要带家属随驾（胡三省注：驾，指车驾，如同汉人说的乘舆）。辽西王慕容农、长乐王慕容盛恳切劝谏，认为士兵疲惫、力量薄弱，北魏刚刚取胜，不能与他们为敌，应该先养兵，观察时机。慕容宝正要听从，抚军将军慕舆腾说：“百姓可以同享成功，难以一起谋划开创。现在军队已经集结，应该由陛下独自决断，趁机进军，不应广泛采纳不同意见而阻碍大计。”慕容宝于是说：“我的计划已定，敢劝谏的斩首！”二月，乙亥（十三日），慕容宝出宫到军营，留下慕容盛处理后方事务。己卯（十七日），后燕军队从龙城出发，慕舆腾为前锋，司空慕容农为中军，慕容宝为后军，各军相距三十里（胡三省注：看后文连营百里，大概三十里为一顿），连营一百里。
壬午（二十日），慕容宝到达乙连（今辽宁建昌附近），长上段速骨、宋赤眉等人趁士兵厌恶征战，发动叛乱。（胡三省注：凡是卫兵都轮流更替；长上，是不轮流替换的。唐代官制，怀化执戟长上、归德执戟长上，都是武散阶，九品。长上这种官职很早就有了。）段速骨等人都是高阳王慕容隆的旧部，共同逼迫慕容隆的儿子高阳王慕容崇为主，杀了乐浪威王慕容宙、中牟熙公段谊以及宗室诸王。河间王慕容熙一向和慕容崇交好，慕容崇保护他，所以唯独他得以幸免。后燕主慕容宝率领十多个骑兵投奔司空慕容农的军营，慕容农正要出迎，身边的人抱住他的腰阻止说：“应该稍等局势澄清（胡三省注：说众人正乱，像浑浊的水；应该稍等稳定，像水变清，不能轻易出去），不能马上出去。”慕容农拔刀要砍他们，于是出营见慕容宝，又派人快马追回慕舆腾。癸未（二十一日），慕容宝、慕容农率军返回大营，讨伐段速骨等人。慕容农营中的士兵也厌恶征战，都扔掉兵器逃跑（胡三省注：用安逸的道理役使百姓，即使劳累也不怨恨；用生存的道理杀人，即使死也不怨恨杀人者；违背这个，很少有不失败的），慕舆腾的军营也溃散了。慕容宝、慕容农逃回龙城。长乐王慕容盛听说叛乱，率军出城迎接，慕容宝、慕容农才得以幸免。
7会稽王司马道子忌惮王恭、殷仲堪的逼迫，因为谯王司马尚之和他的弟弟司马休之有才能谋略，把他们当作心腹。司马尚之劝司马道子说：“现在地方藩镇强盛，宰相权力轻微，应该暗中在外地树立心腹来保卫自己。”司马道子听从了他的建议，任命他的司马王愉为江州刺史，都督江州及豫州的四郡军事，作为外援，日夜和司马尚之谋划，等待各方的可乘之机。（胡三省注：为庾楷劝说王恭、殷仲堪再次起兵埋下伏笔。）
8魏王拓跋珪到繁畤宫（今山西浑源西南，胡三省注：繁畤县，属雁门郡，北魏在这里建宫。天平初年，设置繁畤郡，隋代恢复为县，唐代属代州），分给新迁徙来的百姓田地和耕牛。
拓跋珪在白登山（今山西大同东北马铺山，胡三省注：郦道元说：现在平城以东十七里有台，就是白登台，台南对着山冈，就是白登山）打猎，看见一只熊带着几个熊崽，对冠军将军于栗磾说：“你以勇猛健壮闻名，能和这只熊搏斗吗？”于栗磾回答说：“野兽低贱而人高贵，如果搏斗不能取胜，岂不是白白牺牲一个壮士吗！”于是把熊赶到拓跋珪面前，全部射杀捕获。拓跋珪回头向他道歉。
秀容川（今山西忻州西北，胡三省注：这是北秀容）酋长尔朱羽健跟随拓跋珪攻打晋阳（今山西太原）、中山有功，被任命为散骑常侍，环绕他的居住地，割三百里土地封给他。（胡三省注：为尔朱荣扰乱北魏埋下伏笔。《尔朱荣传》说：尔朱羽健的祖先，世代为部落酋长，居住在尔朱川，因此以尔朱为氏。拓跋珪起初因为南秀容川土地肥沃平坦，想让他居住在那里。尔朱羽健说：“我家世代侍奉国家，在左右侍奉。北秀容已经在疆域内，离京城较近，怎能因为肥沃贫瘠而迁到远地！”拓跋珪同意了。可见北秀容大概靠近平城。）
柔然多次侵犯北魏边境，尚书中兵郎李先请求攻打它；拓跋珪同意了，大败柔然而回。
9杨轨任命他的司马郭纬为西平相，率领二万步兵骑兵向北奔赴郭黁。秃发乌孤派他的弟弟骠骑将军秃发傉檀率领一万骑兵援助杨轨。杨轨到达姑臧（今甘肃武威），在城北扎营。
10后燕尚书顿丘王兰汗暗中与段速骨等人勾结，率军在