22秦泫氏（今山西高平）人姚买得谋划刺杀秦主姚兴，没有成功而死。

    23秦主姚兴入侵湖城（今河南灵宝西），弘农太守陶仲山、华山太守董迈都投降了他；于是到达陕城（今河南陕县），进军攻打上洛（今陕西商洛），攻了下来。派遣姚崇入侵洛阳，河南太守夏侯宗之坚守金墉（今河南洛阳东北），姚崇攻不下来，于是迁徙二万多户流民返回。

    武都氐人屠飞、啖铁等人占据方山（今甘肃成县西）反叛秦国，（胡三省注：根据《晋书·载记》，当时屠飞、啖铁杀了陇东太守姚回，屯据方山，那么方山应该在陇东郡境内。祝穆说：方山在武都郡东西四十里。）姚兴派遣姚绍讨伐他们，杀了屠飞、啖铁。

    姚兴勤于政事，接纳善言，京兆人杜瑾等人都因为议论政事而被提拔，天水人姜龛等人因为儒学被尊重礼遇，给事黄门侍郎古成诜等人因为文章参与机密事务。古成诜刚直正派，以风俗教化为己任。京兆人韦高仰慕阮籍的为人，在为母亲守丧期间，弹琴喝酒。古成诜听说后哭了，拿着剑去找韦高，想杀他，韦高害怕而逃跑躲藏起来。

    24中山饥荒严重，慕容麟率领二万多人出城，占据新市（今河北新乐）。甲子晦（九月三十日），魏王拓跋珪进军攻打他。太史令晁崇说：“不吉利。从前商纣王在甲子日灭亡（胡三省注：《左传》：辰在子卯，称为疾日。杜预注说：疾，是不好的意思。商纣王在甲子日死去，夏桀在乙卯日灭亡，所以把这两天作为忌日。），兵家忌讳这一天。”拓跋珪说：“商纣王在甲子日灭亡，周武王不也在甲子日兴起吗？”晁崇无言以对。冬季，十月，丙寅（初二），慕容麟撤退到泒水设防。甲戌（初十），拓跋珪和慕容麟在义台（今河北新乐西南）交战，大败慕容麟，斩杀九千多人，慕容麟和几十个骑兵疾驰去接妻子儿女，进入西山，于是逃奔邺城。

    甲申（二十日），魏军攻克中山，后燕的公卿、尚书、将领、士兵二万多人投降。张骧、李沈以前曾经投降北魏，后来又逃走，拓跋珪进入中山，都赦免了他们。得到后燕的玉玺、绶带、图书、府库中的珍宝数以万计，分别赏赐给大臣和将士。追谥弟弟拓跋觚为秦愍王；挖开慕容详的坟墓，斩下他的尸体；抓获杀拓跋觚的高霸、程同，都灭了他们的五族（胡三省注：五族，指五服以内的亲属。），用大斧把他们剁成碎块。

    丁亥（二十三日），派遣三万骑兵到卫王拓跋仪那里，准备攻打邺城。

    25秦长水校尉姚珍逃奔西秦，西秦王乞伏乾归把女儿嫁给了他。

    26河南鲜卑吐秣等十二个部落的首领，都归附了秃发乌孤。（胡三省注：这是金城河南地区。）

    27后燕有从中山到龙城的人，说拓跋珪势力衰弱，司徒慕容德完好地防守着邺城。正好慕容德的表章送到，劝后燕主慕容宝南下返回，慕容宝于是大规模挑选士兵战马，准备收复中原。派遣鸿胪鲁邃册拜慕容德为丞相、冀州牧，南方的公侯牧守都允许他按照皇帝的旨意任命。十一月，癸丑（十九日），后燕大赦天下。十二月，调集的军队全部集结，在驻地戒严，派遣将军启仑南下观察形势。

    28乙亥（十二日），慕容麟到达邺城，又自称赵王，劝范阳王慕容德说：“魏已经攻克中山，将会乘胜攻打邺城，邺城中虽然有积蓄，但城池大难以固守，而且人心恐惧，不能坚守。不如南下到滑台（今河南滑县东），依靠黄河来防备魏军，等待时机行动，河北或许可以收复。”当时鲁阳王慕容和镇守滑台，（胡三省注：慕容和，是慕容垂弟弟的儿子。）也派使者迎接慕容德，慕容德同意了。