19 秦主姚兴派使者与燕结好，这一年前秦灭亡，《通鉴》开始称後秦为秦。并送太子慕容宝的儿子慕容敏到燕，燕封慕容敏为河东公。
20 梁王乞伏乾归自称秦王，大赦（胡三省注：从此以后，史书称西秦来区分。）。
二十年（乙未，公元395年）
1 春季，正月，燕主慕容垂派散骑常侍封则回访秦；于是从平原在广川（今河北景县）、渤海、长乐（今河北冀州）狩猎后返回（胡三省注：汉高帝置信都郡，景帝二年，改为广川国，明帝改名乐成，安帝改为安平，晋改为长乐郡，又另立广川郡。）。
2 西秦王乞伏乾归以太子乞伏炽磐领尚书令，左长史边芮为左仆射，右长史秘宜为右仆射，设置官职都依照魏武帝、晋文帝的旧例，但还称大单于、大将军。边芮等兼任府佐像过去一样。
3 薛干太悉伏从长安逃回岭北（今陕西礼泉九嵕山以北，胡三省注：岭北，指九嵕岭北。十八年，太悉伏逃奔秦。）。上郡以西的鲜卑、杂胡都响应他。
4 二月，甲寅日，尚书令陆纳去世。
5 三月，庚辰朔日，发生日食。
6 皇太子出居东宫，任命丹杨尹王雅领少傅。
当时会稽王道子专权奢侈放纵，宠臣赵牙本是倡优，茹千秋本是钱唐（今浙江杭州，胡三省注：钱唐县，前汉属会稽郡，后汉属吴郡。《钱唐记》说：郡议曹华信提议建此塘以防海水，开始修建时，招募能送土一斛的就给一千钱。一个月内，来的人很多，塘没建成不再取土，于是载土石的人都把土倒掉离开，塘因此建成，故名钱唐。）的捕贼吏，都因谄媚贿赂得进。道子任命赵牙为魏郡太守，千秋为骠骑咨议参军。赵牙为道子开辟东第，筑山挖池，花费上万。皇帝曾到他的府第，对道子说：“府内竟有山，很好；但修饰太过。”道子无言以对。皇帝离开后，道子对赵牙说：“皇上如果知道山是人力所造，你必死无疑！”赵牙说：“有您在，我怎敢死！”修建更厉害。千秋卖官揽权，聚财上亿。博平令吴兴人闻人奭上疏说，皇帝更加厌恶道子，但迫于太后，不忍废黜。于是提拔当时有声望及自己亲信的王恭、郗恢、殷仲堪、王珣、王雅等，让他们担任内外要职来防备道子；道子也引荐王国宝及王国宝的堂弟琅邪内史王绪作为心腹。从此朋党兴起，不再有过去的友爱欢乐；太后常常调解。中书侍郎徐邈从容对皇帝说：“汉文明主，还后悔对淮南王的处理；世祖聪达，对齐王有愧疚（胡三省注：淮南事见十四卷汉文帝六年。齐王事见八十一卷武帝太康四年。）。兄弟之间，实在应非常谨慎。会稽王虽有沉迷酒色的过失，应加以宽容，消除众议；对外为国家考虑，对内安慰太后之心。”皇帝采纳，又像过去一样委任道子。
7 起初，杨定死后，天水人姜乳袭据上邽（今甘肃天水）；夏季，四月，西秦王乞伏乾归派乞伏益州率领六千骑兵讨伐。左仆射边芮、民部尚书王松寿说：“乞伏益州屡次胜利而骄傲，不能独任，必定因轻敌失败。”乞伏乾归说：“乞伏益州骁勇，将领们比不上，应当用重要的辅佐协助他。”于是以平北将军韦虔为长史，左禁将军务和为司马。到大寒岭（今甘肃天水西，胡三省注：大寒岭在上邽西。），乞伏益州不设队伍，听任将士游猎饮酒，下令：“敢谈军事的斩！”韦虔等劝谏不听，姜乳迎击，大败乞伏益州。
8 魏王拓跋珪反叛燕，侵犯逼近边塞各部。五月，甲戌日，燕主慕容垂派太子慕容宝、辽西王慕容农、赵王慕容麟率领八万部众，从五原（今内蒙古包头西北）讨伐魏，范阳王慕容德、陈留王慕容绍另外率领一万八千步骑作为后援。散骑常侍高湖劝谏说：“魏与燕世代联姻（胡三省注：代王什翼犍两次娶慕容氏，都早死。哀帝隆和元年，什翼犍送女到燕，燕又以女嫁他。），他们有内乱，燕确实保全了他们（胡三省注：事见一百零六卷十一年及一百零七卷十二年。），施恩深厚，结盟已久。近来因求马不成而扣留他的弟弟（胡三省注：事见上卷十六年。），理亏在我们，为什么突然兴兵攻击！拓跋珪沉稳勇敢有谋略，自幼经历艰难，兵精马强，不可轻视。皇太子年轻（胡三省注：富於春秋，指年轻。），志向果断气势锐利，如今委任他专征，必定小看魏而轻视它，万一不如所愿，损害威严毁坏重要谋划，希望陛下深思！”言辞很激烈，慕容垂发怒，免了高湖的官。高湖，是高泰的儿子。
9 六月，癸丑日，燕太原元王慕容楷去世。
10 西秦王乞伏乾归迁都西城（今甘肃榆中西北，胡三省注：苑川西城。）。
11 秋季，七月，三河王吕光率领十万部众讨伐西秦，西秦左辅密贵周、左卫将军莫者羖羝（胡三省注：密以国为氏。《姓谱》：汉有尚书密忠。据《通鉴》下文，是