4 秦右丞相窦冲自夸有才凌驾于人（胡三省注：尚人，是凌驾于人之上。），自己请求封天水王；秦主苻登不同意。六月，窦冲自称秦王，改元元光。
5 金城王乞伏乾归立儿子乞伏炽磐为太子。乞伏炽磐勇猛有谋略，决断明快，超过他的父亲。
6 秋季，七月，秦主苻登在野人堡攻打窦冲，窦冲向後秦求救。尹纬对後秦主姚苌说：“太子仁厚的名声（胡三省注：称，音g，名声。），远近闻名，但英略还没显现，请让他攻击苻登来彰显。”姚苌听从。太子姚兴领兵攻打胡空堡，苻登解除对窦冲的包围前往救援。姚兴趁机袭击平凉（今甘肃平凉西北），俘获大量物资返回（胡三省注：苻登自大界失败后，以平凉为根本。）。姚苌让姚兴返回镇守长安。
7 魏王拓跋珪因薛干太悉伏不送刘勃勃（胡三省注：事见上卷十六年。），八月，袭击他的城池，屠杀居民，太悉伏逃奔秦。
8 氐帅杨佛嵩反叛，逃奔後秦，杨佺期、赵睦追击，九月，丙戌日，在潼关（今陕西潼关）打败杨佛嵩。後秦将领姚崇救援杨佛嵩，打败晋兵，赵睦战死。
9 冬季，十月，後秦主姚苌病重，返回长安。
10 燕主慕容垂商议讨伐西燕，将领们都说：“慕容永没有过失，我们连年征讨，士卒疲惫，不能出兵。”范阳王慕容德说：“慕容永既是国家的旁支，又僭越称帝，迷惑百姓视听，应该先除掉他，来统一民心。士卒虽然疲惫，也不能停止！”慕容垂说：“司徒的意思正和我相同。我将近年老，竭尽剩余的智慧，足以攻取他，终究不能再留这贼来连累子孙（胡三省注：垂不想留慕容永连累子孙，却不知拓跋珪已在代北窥伺。所以有国有家的人，不依赖无敌国外患，依赖的是传国承家的人足以应对。）。”于是戒严。
十一月，慕容垂从中山出发，率七万步骑，派镇西将军·丹杨王慕容瓒、龙骧将军张崇出井陉（今河北井陉西北），攻打西燕武乡公慕容友于晋阳（今山西太原），征东将军平规攻打镇东将军段平于沙亭（今河北临漳西南，胡三省注：沙亭在邺西南。）。西燕主慕容永派尚书令刁云、车骑将军慕容钟率领五万部众驻守潞川（今山西浊漳河）。（胡三省注：慕容友，是慕容永的弟弟。）十二月，慕容垂到达邺城。
11 己亥日，後秦主姚苌召太尉姚旻、仆射尹纬、姚晃、将军姚大目、尚书狄伯支入宫中，接受遗诏辅政。姚苌对太子姚兴说：“有诋毁这些公侯的，千万不要听信。你用恩对待骨肉，用礼接待大臣，用信对待事物，用仁对待百姓，这四点不失误，我就无忧了（胡三省注：姚苌用来诏告儿子的，胜过苻健。）。”姚晃流泪问攻取苻登的计策，姚苌说：“如今大业将成，姚兴的才智足以办到，还问什么！”庚子日，姚苌去世，时年六十四岁。姚兴秘不发丧，任命叔父姚绪镇守安定，姚硕德镇守阴密（今甘肃灵台西南），弟弟姚崇驻守长安。
有人对姚硕德说：“您威名向来很重，部曲最强，如今换代之际，必定被朝廷怀疑，不如暂且逃奔秦州（胡三省注：姚硕德本在陇上起兵，占据冀城。），观望形势。”姚硕德说：“太子志向气度宽明，必定没有疑虑。如今苻登未灭而骨肉相攻，是自取灭亡；我只有一死，终究不做这样的事。”于是去见姚兴，姚兴优待礼送他。姚兴自称大将军，任命尹纬为长史，狄伯支为司马，率领部众讨伐秦。
十九年（甲午，公元394年）
1 春季，秦主苻登听说後秦主姚苌去世，高兴地说：“姚兴小儿，我折杖就能打他。”于是大赦，全军东进（胡三省注：轻敌者败，这就是苻登不在姚苌时灭亡而在姚兴刚继位时灭亡的原因。），留下司徒安成王苻广守雍城，太子苻崇守胡空堡；派使者任命金城王乞伏乾归为左丞相、河南王、领秦·梁·益·凉·沙五州牧，加九锡。
2 起初，秃发思复鞬去世，儿子秃发乌孤继位。秃发乌孤雄勇有大志，与大将纷陁谋划夺取凉州（胡三省注：想吞并吕光。）。纷陁说：“您如果一定要得凉州，应该先务农讲武，礼遇贤才，修明政刑，然后才行。”秃发乌孤听从。三河王吕光派使者任命秃发乌孤为冠军大将军、河西鲜卑大都统。秃发乌孤与部下商议：“可以接受吗？”都回答：“我们士马众多，为什么要臣服别人！”石真若留不回答。秃发乌孤说：“你畏惧吕光吗？”石真若留说：“我们根基未稳，大小不敌，如果吕光拼命攻我们，怎么应对！不如接受来让他骄傲，等有机会再行动，没有不成功的。”秃发乌孤于是接受（胡三省注：纷陁与石真若留，都是能审时度势应对事情的人。史书说这是秃发乌孤兴起的原因。纷与石真，大概都是夷姓。）。
3 二月，秦主苻登攻打屠各姚奴、帛蒲二堡，攻克（胡三省注：二堡，在胡空堡以东。）。
4 燕主慕容垂留清河公慕容会镇守邺城，调发司、冀、青、兖四州的兵，派太原王慕容楷出滏口（今河北磁县西北），辽西王慕容农出壶关（今山西长治