贺氏的堂弟外朝大人贺悦率领部众侍奉拓跋珪。（胡三省注：贺悦，大概是拓跋什翼犍时的外朝大人。《魏书·官氏志》说：登国二年，沿旧制设南北大人，分治二部；又设外朝大人，无固定人数，负责接受诏命，出使，出入禁中，国家有大丧大礼，都参与，根据所掌管的事务行事。）刘显发怒，准备杀贺氏，贺氏逃奔亢埿家，藏在神车中三天，（胡三省注：北方人没有房屋，逐水草而居，把神放在车中恭敬侍奉，因此叫神车。）亢埿全家为她求情，才得以幸免。
前南部大人长孙嵩率领七百多家部众背叛刘显，逃奔五原（今内蒙古包头西北）。（胡三省注：长孙嵩依附刘氏，也见一百零四卷太元元年。五原，秦郡，魏晋时废弃于荒外。）当时拓跋寔君的儿子拓跋渥也聚众自立，长孙嵩想归附他；乌渥对长孙嵩说：“逆父之子，不值得归附。（胡三省注：拓跋寔君杀拓跋什翼犍，见太元元年。）不如归附拓跋珪。”长孙嵩听从了。（胡三省注：史书说长孙嵩因此成为拓跋珪的佐命功臣，福泽流传子孙。）过了很久，刘显的部众有叛乱，前中部大人庾和辰侍奉贺氏投奔拓跋珪。（胡三省注：凡说“故”的，都是拓跋什翼犍旧时所任命的。《魏书·官氏志》：拓跋诘汾时，其他部落姓氏内入的，自有庾氏，不是中原的庾氏。）
贺讷的弟弟染干因为拓跋珪得人心，忌恨他，派党羽侯引乙突杀拓跋珪；代人尉古真知道后，告诉拓跋珪，侯引乙突不敢动手。染干怀疑古真泄露密谋，抓住他审讯，用两个车轮夹他的头，伤了一只眼睛，古真不屈服，才放了他。染干于是举兵包围拓跋珪，贺氏出来，对染干说：“你们想把我放在哪里，却要杀我的儿子！”染干惭愧离去。（胡三省注：史书说贺讷兄弟不能率部侍奉拓跋珪，为拓跋珪攻打贺兰部埋下伏笔。拓跋珪历经艰难险阻成就大业，最终却死于贺兰氏之手，难道是天道吗！）
36 九月，前秦主苻丕任命张蚝为侍中、司空，王永为侍中、都督中外诸军事、车骑大将军、尚书令，王腾为中军大将军、司隶校尉，苻冲为尚书左仆射，封西平王；又任命左长史杨辅为右仆射，右长史王亮为护军将军，立妃杨氏为皇后，儿子苻宁为皇太子，苻寿为长乐王，苻锵为平原王，苻懿为勃海王，苻昶为济北王。
37 吕光从龟兹回到宜禾（今甘肃安西双塔堡附近，胡三省注：班《志》：敦煌郡广至县昆仑障，宜禾都尉治所，晋分设为宜禾县，属晋昌郡。），前秦凉州刺史梁熙谋划闭境抵抗。高昌（今新疆吐鲁番东）太守杨翰对梁熙说：（胡三省注：李延寿说：高昌，是车师前王的故地。从前汉武帝派兵西讨，军队疲惫，其中最困乏的留下居住，地势高敞，人口昌盛，因此叫高昌。其地有汉代高昌垒。晋设高昌郡；后来成为国名。）“吕光刚攻破西域，兵强气锐，听说中原丧乱，必定有野心。河西地方万里，带甲十万，足以自保。如果吕光出流沙，其势难敌。高梧谷口是险要之地，应当先守住那里断绝他的水源；（胡三省注：高梧谷口，应当在高昌西界。）他困渴之后，可以坐而制服。如果觉得远，伊吾关（今新疆哈密西）也可以拒守。过了这两个险要，即使有张良的计策，也无处施展！”梁熙不听。美水令犍为人张统对梁熙说：“如今关中大乱，京师存亡不知。（胡三省注：长安已陷，但凉州不知道，因为道路阻塞。）吕光前来，其志难测，将军如何抵抗他？”梁熙说：“正担忧此事，不知怎么办。”张统说：“吕光智略过人，如今率领思归的士兵，乘战胜之气，其锋芒不易抵挡。将军世代受国恩，忠诚素来显着，立勋王室，正在今日。行唐公苻洛，是主上的堂弟，勇冠一时，为将军打算，不如奉他为盟主来收众望，推扬忠义来率领群豪，那么吕光即使到来，也不敢有二心。凭借他的精锐，向东兼并毛兴，（胡三省注：毛兴当时任河州刺史。）联合王统、杨璧，（胡三省注：王统当时任秦州刺史，杨璧当时任南秦州刺史。）合四州的兵力，扫除凶逆，安定帝室，这是齐桓公、晋文公的举动。”梁熙又不听，在西海（今青海湖）杀了苻洛。（胡三省注：苻洛被迁徙到西海见一百零四卷太元五年。梁熙既要拒吕光，又杀苻洛，不过是想据有凉州，没有扶危济困之志。）
吕光听说杨翰的计谋，害怕，不敢前进。杜进说：“梁熙文雅有余，明察不足，最终不会用杨翰的计谋，不足担忧。应当趁他上下离心，速进夺取凉州。”吕光听从。进至高昌，杨翰献郡投降。到玉门（今甘肃敦煌西北），梁熙传递檄文指责吕光擅自还师，任命儿子梁胤为鹰扬将军，与振威将军南安人姚皓、别驾卫翰率领五万部众在酒泉（今甘肃酒泉）抵抗吕光。敦煌（今甘肃敦煌）太守姚静、晋昌（今甘肃安西东南）太守李纯献郡投降吕光。吕光向凉州传递檄文，指责梁熙没有赴难之志却阻止归国的部众；派彭晃、杜进、姜飞为前锋，与梁胤在安弥（今甘肃酒泉东）交战，大败梁胤，擒获他。于是四山的胡人、夷人都归附吕光。武威（今甘肃武威）太守彭济抓了梁熙投降，吕光杀了他。
吕光进入姑臧（今甘肃武威），自领凉州刺史，表奏杜进为