5匈奴刘卫辰派使者向秦国投降，请求到内地种田，春天来秋天返回；秦王苻坚答应了。夏季，四月，云中护军贾雍派司马徐赟率领骑兵袭击刘卫辰，俘获很多返回。苻坚发怒说：“我正用恩信安抚戎狄，而你贪图小利破坏了这事，为什么！”贬黜贾雍为平民代理职务，派使者归还俘获的东西，安抚刘卫辰。刘卫辰于是进入塞内居住，贡品不断。
夏季，六月，代王拓跋什翼犍的妃子慕容氏去世。秋季，七月，刘卫辰到代国参加葬礼，趁机求婚，拓跋什翼犍把女儿嫁给了他。
6八月，辛丑日初一，发生日全食。
7谢安年轻时就有盛名，前后多次被征召，都不就任；寓居会稽（今浙江绍兴），以山水、书籍自娱。虽然是平民，当时人都期望他能担任公辅大臣，士大夫甚至互相说：“安石不出山，百姓该怎么办！”（谢安，字安石）谢安每次游览东山（今浙江上虞西南），常常让歌女侍从。司徒司马昱听说后，说：“安石既然能和人同乐，必定不能不和人同忧，征召他一定会来。”谢安的妻子，是刘惔的妹妹，看到家门显贵兴盛（胡三省注：刘惔以清谈显贵；而谢尚、谢奕、谢万都担任地方长官，一时兴盛），而谢安独自退隐，对他说：“大丈夫不该这样！”谢安掩着鼻子说：“恐怕免不了要出仕。”等到弟弟谢万被废黜，谢安才有了做官的志向，当时已经四十多岁。征西大将军桓温请他担任司马，谢安于是赴任，桓温非常高兴，对他十分敬重。
8冬季，十月，乌桓独孤部、鲜卑没奕干各自率领几万部众投降秦国，秦王苻坚把他们安置在塞南。阳平公苻融劝谏说：“戎狄人面兽心，不懂仁义。他们叩首归附，实际是贪图地利，不是感念恩德；不敢侵犯边境，实际是畏惧兵威，不是感恩。现在把他们安置在塞内，和百姓杂居，他们窥探郡县虚实，必定会成为边患，不如把他们迁到塞外以防患未然。”苻坚听从了他的建议。
9十一月，封桓温为南郡公，桓温的弟弟桓冲为丰城县公，儿子桓济为临贺县公。
10燕太宰慕容恪想任命李绩为右仆射，燕主慕容暐不允许。慕容恪多次请求，慕容暐说：“国家大事，都委托给叔父；只有李绩（字伯阳）一人，我请求亲自裁决。”把李绩外调为章武太守，李绩因忧虑而去世（慕容暐对李绩不满的事见上卷去年）。
升平五年（辛酉年，361年）
1春季，正月，戊戌日，大赦天下。
2刘卫辰劫掠秦国边境百姓五十多人作为奴婢献给秦国；秦王苻坚责备他，让他归还劫掠的人。刘卫辰因此背叛秦国，专门归附代国（史书记载夷狄反复无常难以依靠）。
3东安简伯郗昙去世。二月，任命东阳太守范汪都督徐、兖、冀、青、幽五州诸军事，兼徐、兖二州刺史。
4平阳人率全郡投降燕国（平阳当时属张平）。燕国任命建威将军段刚为太守，派督护韩苞率兵共同镇守平阳（今山西临汾）。
5方士丁进得到燕主慕容暐的宠爱，想向太宰慕容恪献媚，劝说慕容恪杀太傅慕容评；慕容恪大怒，上奏收捕丁进斩首。
6高昌去世（三年前，高昌逃到荥阳）。燕河内太守吕护吞并了他的部众，派使者来投降；任命吕护为冀州刺史。吕护想带领晋兵袭击邺城。三月，燕太宰慕容恪率兵五万，冠军将军皇甫真率兵一万，共同讨伐他。燕兵到达野王（今河南沁阳），吕护环城固守。护军将军傅颜请求猛攻，以节省大量开支。慕容恪说：“这老贼经历的变故多了，看他的守备，不容易仓促攻下，却会多杀士兵。不久前攻打黎阳，多杀精锐，最终没能攻下（胡三省注：事见上卷二年），自讨困辱。吕护城内没有积蓄，外无救援，我们深挖壕沟高筑壁垒，坚守阵地，休整军队培养士气，离间他的党羽，对我们来说不劳累而贼寇的形势日益窘迫，不超过一百天，一定能攻取，何必多杀士兵来追求短期的功劳呢！”于是修筑长围防守。
7夏季，四月，桓温任命他的弟弟黄门郎桓豁都督沔中七郡诸军事（胡三省注：魏设置中书监、令，又设置通事郎、黄门郎。沔中七郡，指魏兴、新城、上庸、襄阳、义成、竟陵、江夏），兼新野、义城二郡太守，率兵攻取许昌，打败燕将慕容尘。
8凉骠骑大将军宋混病重，张玄靓和他的祖母马氏前去探望，说：“将军万一不幸，我们孤儿寡妇将托付给谁！想让林宗继承将军，可以吗？”宋混说：“我的儿子林宗年幼懦弱，不能担当大任。殿下如果不抛弃我家，我的弟弟宋澄处理政事比我强，只是恐怕他性情柔弱迟缓，处理机要事务不称职而已（胡三省注：大凡儒者多追求舒缓，而不能随机应变处理事务。）。殿下鞭策鼓励他去做，是可以的。”宋混告诫宋澄和儿子们说：“我们家受国家大恩，应当以死报答，不要依仗权势地位傲视别人。”又会见朝臣，都告诫他们要忠诚正直。等到宋混去世，路人都为他流泪。张玄靓任命宋澄为领