诸葛亮出兵祁山的时候，天水参军姜维前来投降。诸葛亮欣赏姜维的胆识和智慧，征召他为仓曹掾（胡三省注：《续汉书·百官志》记载：丞相仓曹掾，主管仓库粮食事务。） ，让他掌管军事。（胡三省注：《考异》记载：孙盛《杂语》说：“姜维投奔诸葛亮时，和母亲走散了。后来收到母亲的书信，让他求当归。姜维说：‘有良田百顷，不在乎一亩；只要有远大志向，不在乎当归。’”按姜维略微知晓学术，恐怕不会说出这样的话。现在不采用这种说法。）
曹真讨伐安定等三郡，将它们全部平定。曹真认为诸葛亮在祁山受挫后，以后肯定会从陈仓出兵，于是派将军郝昭等人驻守陈仓，修缮城池（胡三省注：杜佑说：汉陈仓旧城，在现在陈仓县东二十里。） 。
3. 夏季，四月，丁酉日，魏明帝返回洛阳。
4. 魏明帝任命燕国人徐邈为凉州刺史（胡三省注：《晋志》记载：凉州，大概是因为它地处西方，常年寒凉而得名。凉州地势向西北倾斜，位于南山之间，南边与西羌隔开，西边通向西域，统辖金城、西平、武威、张掖、西郡、酒泉、敦煌、西海等郡。） 。徐邈致力于发展农业，积蓄粮食，设立学校，明确教化，举荐贤才，罢黜奸恶之人。他在与羌、胡打交道时，不追究小过错；如果有人犯了大罪，就先告知部落首领，让他们知道该判死刑的人，然后再将其斩首示众 。因此，当地的人都很信服他的威望和信誉，凉州境内一片安宁。
5. 五月，发生大旱。
6. 吴王孙权派鄱阳太守周鲂秘密寻找山中旧族中在北方有一定名气的首领（胡三省注：指的是山越的宗帅。帅，音所类翻） ，让他们去引诱扬州牧曹休。（胡三省注：魏国的扬州只占据了汉朝九江、庐江两郡的地盘，而长江沿岸的要害之地，大多被吴国占据。）周鲂说：“普通的山民首领都是些小人物，不值得依靠，这件事如果泄露出去，就无法引诱曹休前来。请允许我派亲信带着书信去引诱曹休，就说我因被谴责害怕被杀，想要带着鄱阳郡投降北方，请求他派兵接应。”吴王同意了。当时经常有郎官到周鲂这里来询问各种事情（胡三省注：郎官，就是尚书郎。） ，周鲂便来到鄱阳郡官府门前，剃掉头发谢罪（胡三省注：吴王派人诘问，周鲂剃发谢罪，都是为了迷惑曹休。） 。曹休听说后，率领十万步骑兵前往皖城，准备接应周鲂；魏明帝又派司马懿前往江陵，司马懿率领各军驻扎在宛城，然后向江陵进发；贾逵则前往东关（胡三省注：东关，就是濡须口，也叫栅江口，有东、西两关；东关的南岸，吴国修筑了城池，西关的北岸，魏国设置了栅栏。后来诸葛恪在东关修筑大堤来遏制巢湖，称为东兴堤，就是这个地方。） ，三路大军同时进发。
秋季，八月，吴王到达皖城，任命陆逊为大都督，授予他黄钺，还亲自拿着马鞭去会见他（胡三省注：这就像古代的君王派遣将领时，跪着为将领推车毂一样，表示对将领的敬重。） ，并任命朱桓、全琮为左右都督，各率领三万人马进攻曹休。曹休得知自己被欺骗了，但他仗着人多，还是想和吴军交战。朱桓对吴王说：“曹休原本是因为皇亲国戚的身份才被任用，并不是智勇双全的名将。这次交战他必定失败，失败后肯定会逃跑，逃跑时会经过夹石、挂车这两条道路（胡三省注：《元丰九域志》记载，舒州桐城县北有挂车镇，有挂车岭，挂车镇因挂车岭而得名。） 。这两条路都非常险要，如果我们用一万人堵住道路（胡三省注：柴路，就是用柴堵住道路的意思。） ，就能把他们全部消灭，活捉曹休。我请求率领自己的部队去截断他们的退路 ，如果承蒙上天保佑，我能抓住曹休为您效力，就可以乘胜长驱直入，进攻寿春，占领淮南地区，进而谋取许昌、洛阳（胡三省注：东汉末年，汉献帝定都许昌，建有许昌宫；曹魏时期，都城在洛阳。《魏略》记载：魏文帝将长安、谯、许昌、邺、洛阳定为五都，立下石表，西边以宜阳为界，北边沿着太行山，东北以阳平为界，南边沿着鲁阳，东边以郯为界，这里是中都之地。） 。这可是万世难逢的机会，千万不能错过！”（胡三省注：意思是历经万世，只有这一次机会可以把握。）孙权询问陆逊的意见，陆逊认为不行，于是孙权就没有采纳朱桓的建议。
尚书蒋济上疏说：“曹休深入敌境，与孙权的精锐部队对峙，而朱然等人又在长江上游，随时可能从背后袭击曹休，我看不到这样做有什么好处。”前将军满宠也上疏说：“曹休虽然明智果断，但很少亲自领兵作战。如今他所走的道路，背靠湖泊，旁边是长江，前进容易，后退困难（背，音蒲妹翻。旁，音步浪翻。易，音以豉翻） ，这是兵家所说