姜维的铁肢在地图上敲了敲临洮城西侧的"洮河"："徐质以为守住城门就万事大吉，却忘了这条河。"他让阿藤的藤甲兵制作木筏，表面涂满乌漆藤的汁液，看起来像普通的运粮筏；又让狼女带着羌骑去临洮城东面的"白杨林"，故意让黑风部的骑兵看到，装作要在那里扎营。
徐质果然派黑风部的骑兵去白杨林袭营。狼女的羌骑佯装溃败，把黑风部引到林深处，那里的地面被挖空，上面铺着树枝和干草——黑风部的战马踏上去，纷纷掉进陷阱，骑兵们被摔得七荤八素，刚爬起来就被埋伏的无当飞军射成刺猬。
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与此同时，姜维的木筏队顺着洮河漂流到临洮城下。魏军的守兵以为是运粮的民夫，没加防备，直到木筏靠近城墙，藤甲兵们突然站起来，乌漆藤甲在阳光下泛着油光，硬弩上的箭矢对准了城头的守军。
"放箭！"姜维的独臂一挥，木筏上的硬弩同时发射。城头的魏军猝不及防，纷纷中箭落水。藤甲兵们趁机抛出绳索，攀爬上城墙，乌漆藤甲挡住落下的滚石，浓烟呛得魏军睁不开眼。徐质在城楼上指挥抵抗，却被姜维的铁肢射出的利刃划伤手臂，鲜血染红了铠甲。
临洮城的东门被打开时，陈泰的援军才刚走出祁山堡——他收到的"蜀军主力在白杨林"的消息，是姜维故意让俘虏带回去的。当陈泰赶到临洮城下，看到的是蜀军在搬运粮草，城头上飘扬的蜀军旗帜，和被捆在城门上的徐质。
"姜维！你敢欺我！"陈泰的怒吼在城下回荡。姜维站在城头，独臂举起从临洮城搜出的粮草账簿："陈将军，这些粮草本该是接济灾民的，却被你们囤积起来打仗——今日我就替天行道，把它们分给陇西的百姓！"
城外围观的百姓突然欢呼起来，他们早就受够了魏军的盘剥。陈泰看着这一幕，知道自己已经失去了民心，再打下去只会更糟，只好下令撤退。姜维站在临洮城头，望着陈泰退兵的方向，独臂指向祁山堡——那里是曹魏在陇西的最后据点，拿下它，北伐的通道就彻底打开了。
夕阳西下，临洮城的百姓们自发为蜀军送来酒肉。姜维接过一碗青稞酒，敬向北方的天空，那里的云层正在散开，露出长安的方向。他知道，前路还有更多的艰险，但只要南中稳固，军心可用，恢复汉室的梦想就绝不会遥远。城头上的武侯剑在暮色中闪着光，剑鞘上的"兴复汉室"四个字，仿佛正在被烽火重新点亮。
第五折 北伐序幕初拉开
祁山堡的城门在暮色中缓缓关闭，陈泰的身影在城楼上显得格外落寞。他望着城外蜀军的营地，篝火连绵如星，隐约能听到蜀军士兵传唱的歌谣——那是诸葛亮北伐时流传的《出师表》节选，被姜维改成了通俗易懂的曲调，歌词里"汉贼不两立"的字句，像针一样扎在他心上。
"将军，粮草只够十日了。"参军的声音带着颤抖，"临洮城的粮草被劫，南中的补给线又被蜀军切断，再守下去...怕是会兵变。"陈泰的手指在城垛上划过，那里的刻痕记录着魏军的伤亡：三个月来，折损了郭统、徐质两员大将，先登死士和黑风部几乎全军覆没，剩下的士兵个个面带菜色，铠甲上的锈迹比血迹还多。
城外的蜀军营地，姜维正在召开军事会议。地图上，祁山堡被红笔圈着，周围的据点都已插上蜀军旗帜。狼女的羌骑在堡西的"卤城"屯田，那里的土壤肥沃，足够蜀军的粮草自给；阿藤的藤甲兵在堡东的"木门道"修复栈道，那是诸葛亮当年伏杀张合的地方，如今成了蜀军运送物资的要道；无当飞军则在堡南的"阴平桥"布防，防止魏军从后方偷袭。
"陈泰已经是瓮中之鳖。"姜维的独臂在地图上敲击祁山堡，"但我们不能硬攻——这座堡垒是曹操时期修建的，城墙厚达三丈，硬攻只会徒增伤亡。"他让王含写告示，用箭射进祁山堡，承诺只要魏军投降，绝不伤害性命，还会发放路费让他们回家。
三日后的清晨，祁山堡的西门突然打开，一个亲兵举着白旗跑出来，说陈泰愿意投降，但要与姜维面谈。狼女担心有诈，想带兵护卫，却被姜维拦住："陈泰是忠臣，只是各为其主——他要谈，我就去谈。"
两人在堡外的空地上相见。陈泰穿着一身