阿藤的藤甲兵趁机攀上断云崖，乌漆藤甲在阳光下泛着油光，魏军的箭矢射在上面，只留下浅浅的白痕。藤甲兵们举着砍刀冲守望台，守将还没来得及放信号箭，就被乌漆藤甲遇热产生的浓烟呛得晕了过去——原来阿藤让士兵们在甲片上浇了桐油，阳光一晒就冒烟。
卧牛岭的魏军也很快败下阵来，狼女的银枪挑着守将的头盔，带领羌骑从后山绕回，直插河关的东门。城头上的陈骞这才发现中计，想要调兵回防，却被无当飞军的硬弩压制得抬不起头。姜维的撞木终于撞开了西门，蜀军如潮水般涌入，与魏军展开巷战。
陈骞在亲兵的掩护下往北门逃，却被姜维拦住去路。两人的兵器撞在一起，陈骞的长矛被武侯剑劈成两截，他惊恐地看着姜维的铁肢——刚才那一击，连他的精钢长矛都被捏扁了。"你不是人！"陈骞瘫坐在地上，看着蜀军的旗帜插上河关的城楼，突然拔出匕首想要自尽，被姜维的铁肢死死按住。
"留着你还有用。"姜维的独臂将他拽起来，"告诉陈泰，河关已破，祁山以南再无魏土。"城头上的蜀军正在欢呼，无当飞军的硬弩对准了北方的天空，藤甲兵的乌漆藤甲在夕阳下泛着胜利的光，羌骑兵的马蹄踏在河关的石板上，敲出"汉室当兴"的节奏。
第四折 血战险隘扬军威
河关的胜利并没有让姜维松懈。他知道陈泰绝不会善罢甘休，必然会调集大军反扑。果不其然，三日后的探马来报：陈泰亲率两万大军，正从祁山堡南下，先锋是郭淮的侄子郭统，此人勇猛有余，智谋不足，却带着一支精锐的"先登死士"——都是身披重铠、手持环首刀的亡命之徒。
"郭统的先登死士擅长平原冲锋。"姜维站在河关的城楼上，望着城外的开阔地，"我们必须把他们引到'落马坡'——那里两侧是山，中间只有一条窄路，正好适合伏击。"他让狼女的羌骑去挑战，故意装作不敌，把郭统引向落马坡，又让阿藤的藤甲兵在坡两侧的山林里埋伏，无当飞军则带着硬弩守在坡底。
郭统果然中计。这个满脸横肉的年轻将领，见羌骑"狼狈逃窜"，当即下令全军追击，连陈泰"谨慎行军"的叮嘱都抛在脑后。先登死士的重铠在阳光下泛着冷光，马蹄扬起的尘土遮天蔽日，像一股黑色的潮水涌向落马坡。
"放箭！"当魏军进入伏击圈，姜维的独臂猛地挥下。坡两侧的山林里，无当飞军的硬弩同时发射，箭矢穿透重铠的声音此起彼伏。郭统的亲兵举着盾牌护住他，环首刀劈断飞来的箭杆，嘶吼着往前冲："杀过去！蜀军没多少人！"
就在这时，阿藤的藤甲兵从山林里杀出。他们的乌漆藤甲在阳光下泛着油光，郭统的先登死士挥刀砍去，却被藤甲弹开，刀刃上卷了口。藤甲兵们举起砍刀反击，乌漆藤甲遇血产生的浓烟弥漫开来，魏军的视线受阻，阵型顿时大乱。
"杀！"郭统红着眼冲在最前面，环首刀劈向姜维。姜维的武侯剑横挡，两柄兵器碰撞的火花溅在两人脸上。郭统的力气极大，姜维的独臂被震得发麻，铁肢突然弹出利刃，划伤了郭统的战马。马受惊跃起，将郭统甩在地上，姜维的剑正要刺下，却被赶来的魏军亲兵缠住。
落马坡的厮杀声震耳欲聋。羌骑兵在坡顶来回冲杀，将魏军的退路截断；藤甲兵的乌漆藤甲在浓烟中如入无人之境；无当飞军的硬弩则专射魏军的战马，让重铠步兵失去机动性。郭统爬起来后，见大势已去，想要突围，却被狼女的银枪拦住。
"你叔叔郭淮都不是我对手，你也配？"狼女的银枪如灵蛇出洞，枪尖挑向郭统的咽喉。郭统举刀格挡，枪尖却突然转向，刺穿了他的手腕。环首刀掉在地上，郭统惨叫着被羌骑兵围住，看着自己的先登死士一个个倒下，终于瘫坐在地上。
当陈泰的大军赶到时，落马坡只剩下满地的尸体和血迹。郭统被捆在马上，嘴里塞着布，眼睁睁看着蜀军撤回河关，城楼上姜维的身影在夕阳下拉得很长，独臂指向祁山的方向，像是在挑衅。陈泰望着坡上的惨状，气得浑身发抖，却不得不下令扎营——他知道，姜维这一战，不仅杀了他的锐气，更让祁山以南的魏军闻风丧胆。
第五折 兵临河关围魏救赵
河关的城门在晨雾中缓缓打开，姜维的独臂高举武侯剑，蜀军的旗帜在风中猎猎作响。经过落马坡一战，陈泰的大军龟缩在祁山堡不敢轻举妄动，姜维趁机扩大战果，兵锋直指河关以北的"临洮城"——这里是魏军在陇西的粮草集散地，囤积着足以供应祁山守军一年的粮草。
"临洮守将是徐质，"