十月，帝贬凉州刺史索勋至黔州。
时朝廷方议凉州失守罪，枢密使王归长奏曰：“刘牧之虽复凉州，然其势浸盛，不可不防。”
帝叹曰：“王守文、吴煨掠关内、河东，夏侯孜屡次丧师。如今关中疮痍，税赋尽绝，虽欲制陇右，其如腹心之疾何？”遂止。
丙辰，中祖乃北征白亭海，杜噶支袒背牵羊来降。中祖解袍覆之曰：“汝既归汉，当为良民。”奏迁其部于陇西，授田赐种。
当是时，关内道兵祸连结，流民塞路。中祖设有司招抚百姓，日抚流民数千。
中祖谓左右曰：“昔刘琨守晋阳，犹抚胡汉之民，况今凉州新复乎？”尽发府库漕粮，筑新城三十六所安置。
十三年春二月，中祖欲安抚吐蕃诸部，遂令尚婢婢、尚摩鄢率其部众驻磨禅川，招抚西山八国。
五月，帝饵太医李元伯所进丹药，毒发，病渴燥，月余不视朝。
八月庚寅，崩于大明宫，圣寿五十。神策中尉王宗实、副使丌元实矫诏立郓王温为皇太子。
癸巳，即皇帝位，更名漼，改元咸通。群臣上尊谥曰圣武献文孝皇帝，庙号宣宗。
是岁，河北、河南大旱，关内饥，淮南大水。帝日与俳优游猎关中，政事尽弛。中原盗起，驿路断绝。
时南诏酋龙新立，帝以其名犯太宗讳，诏令更名。酋龙怒，发兵寇安南、黔中、剑南诸道，所过焚掠，子女玉帛尽载而去。
中祖闻之，愤而上表：“臣请得精兵万余，愿为陛下扫清蛮瘴。”
帝恐其借道取西川，寝而不报。宰相崔铉谏曰：“继隆守陇右，若纵南诏肆虐，恐西南屏障尽失。”帝掷奏章于地曰：“得一蛮夷，复来一虎狼，非社稷之福也！”
中祖既不见信于朝，故不奏表，专治陇右。发府库钱帛募民垦荒，修葺汉渠故道，引湟水溉田三千顷。关内饥民闻风而至者，日以千计。
尚婢婢闻中祖与朝廷间隙，故叛，据吐谷浑故地称王，屡寇松维。帝疑中祖纵之，敕令秦州高骈严备陇界。
咸通元年，中祖遣将尚铎罗会张淮深破甘州回鹘于居延海。回鹘残部西徙，丝绸之路复通。岁得商税六十万缗，尽充抚民之资。招抚流民，给耕牛、贷麦种、蠲赋三年，陇右户数遂增。
四年，洮水麦大熟，一茎三穗。是岁录户籍，得十二万三千户，垦田倍于开元盛时。
咸通五年，南诏寇戎州，契丹掠营州，中原盗起。黄巢陷曹州，王仙芝据淮南，庞勋乱齐鲁。驿道断绝，江淮漕运不通。
六年三月，尚婢婢聚羌兵八万，将犯剑南。中祖遣使飞表入奏，夜叩金光门。帝方宴梨园，掷表于地曰：“此胡雏欲借道取蜀耳！”左右皆默然。
四月，婢婢连破文、扶、茂、维四州，崔铉退保成都。飞矢射入锦江，西川震动。高骈兵出东川，援江油关。
五月，中祖愤然曰：“岂忍视蜀民为吐蕃所虏？”遂发陇右兵四万，越岭驰援。军士负廿日粮，昼夜兼行。
六月，尚婢婢见中祖大纛，惊惧乃退，中祖复文、扶、茂、维四州之地，奏表长安。
己亥；帝得捷报，反疑其与婢婢勾结。诏以王式为陇右招讨使，尽发神策军赴凤翔。
时式方围群盗于中原，群臣叩首流血谏曰：“撤东南藩篱，恐中原不复为国家有！”帝掷砚怒曰：“刘继隆非黄巢可比？”
咸通七年六月，帝命翰林学士承旨杜审权草《讨刘继隆制》，集诸道兵三十万，分朔方、秦州、山南、剑南四道伐陇右。中外闻之愕然。
时中祖仅有兵六万，捧诏泣曰：“臣本为唐守西陲，奈何以贼臣相待？”连上七表自陈，皆留中不发。乃下令陇右诸州：“百姓愿南归者给资粮，愿留者共守社稷。”民皆曰：“愿随刘公死战！”
彼时，朔方节度使周宝率沙陀朱邪赤心、党项李思恭等步骑三万攻兰州。
中祖以李骥为先锋攻会州而去；自领精骑八千，昼夜驰骋三百里，突袭于广武原，沙陀、党项铁骑惊溃，自相践踏。斩首三千级，获战马五千匹，官军北溃而逃。
丙辰；中祖乘胜北进，克会州、取灵州。降将献萧关险要，陇山孔道遂开。俘官军三万，尽释之曰：“归语天子，世隆不敢背唐，惟求守土安民。”关中震动，商贾罢市。
九月，王式闻北路兵溃，急收十万众退保秦州。深沟高垒，欲以持久困陇军。
中祖率轻骑五百，绝其粮道于陇城隘口。亲引十余骑寻衅。官军贪功，赵黔以数千骑逐之。
中祖佯败，诱入金谷。伏兵发，火药木石俱下，官骑自相蹂躏，赵黔殁于阵。
十月，式退守上邽，据麦积山险峻，伐木为寨。中祖夜遣死士五百，以火药穴地攻北寨。声震百里，寨垣崩摧。式夜缢出奔，秦州遂陷。获粮械数十万斛，陇军益振。
时高