帝得报，暗生忌惮；虽授中祖陇西节度使、领河临渭三州刺史，阴敕李仪中为兰州刺史，分其兵权。
中祖愤而掷节于地：“血战得地，反遭猜忌，岂不寒将士之心？”
仪中得旨惶惧，故称病不出，驻跸广武，而中祖遂屯兵五泉，浚渠引湟水，垦田二千顷，陇右流民归者如云。
七年秋七月，陇右大旱，赤地千里，吐蕃大相论恐热困守落门川，士众食尽，其部曲奔逃，恐热仅余三百骑，遁走廓州。
中祖闻曰：此天亡吐蕃也！乃率精兵五千，自黄河浅滩衔枚疾进，猝至河州。
时尚延心方宴饮，闻鼓声震天，登城见“刘”字大纛，箸坠于地；弃甲胄单骑东走，辎重牲畜委弃山谷，自洮水至大夏川，迤逦数十里不绝。
中祖令曰：“敢取民物者斩！”尽收其战马兵仗，散牛羊于民；追至大夏河，延心已渡河焚桥而去。
八月，朝廷得报，帝召宰相崔铉议曰：“刘氏子收河州，恐为河西患。”遂敕秦州刺史薛逵率天雄军出陇城，神策军都虞候高骈领禁兵五千为后援，明取渭州，实欲制中祖。
九月，中祖会诸将于渭州，大破尚延心等部于陇西，中祖突骑阵杀尚延心，唯鲁褥月率残部降高骈、薛逵。
八年正月，中祖捷书至长安，请表陇右节度使旌节；帝急召枢密使议于紫宸殿，遂遣中使赍诏至狄道，授中祖银青光禄大夫、陇西县开国侯，赐绢十万匹，独拒节度旌节。
中祖奉诏，尽发府库绢帛，遣商队往剑南、关内籴粮。
时两道大饥，流民塞途；中祖设粥棚于陇右，故流民皆往。
中祖令有司造鱼鳞册，安置流民、授田分屋，言“垦荒者，永业田倍给，免赋三年。”
故民争负耒耜而来，洮水两岸炊烟相望；有老叟泣曰：“自广德陷蕃，百年始见汉官分田！”
九月，中祖提兵万余，欲复成州；秦州刺史高骈领天雄军阻于木门道，粮道中断；尚铎罗谏曰：“退保渭州为上。”中祖曰：“昔耿弇攻张步，谓凿凶门而出，今岂可反顾？”
乃亲执桴鼓先登，士皆死战，遂克成州，旬日间连下成、宕、武、岷四州。
闻中祖欲复四州之地，帝掷砚于地：“朕失陇南矣！”不得已加授金紫光禄大夫、陇右观察使，晋爵开国公，增食邑五百户，赐军绢十二万匹。
中祖乃以所赐绢帛市耕牛铁犁，分授新附之民。
时山南东道饥馑频仍，流徙者载道；节度使封敖坐困愁城，闻陇右新政，乃遣参军杨知温使狄道。
知温既见中祖，归报曰：“刘公姿仪瑰伟，神武异之。昔周文王见吕尚，汉高祖遇张良，殆不过如是。”敖遂有结姻之念。
敖孙邦彦素矜门第，遂往临州。及见中祖仪望风表，迥然独秀，不觉自失，前席曰：“敢问婚期？”
中祖顾左右曰：“陇右百废待兴，岂议私礼？”
杨知温遽进曰：“明公若允姻好，山南流民皆可徙陇。”
中祖乃许婚，娶封氏女，即孝慈皇后。
于是汉水上游流民尽发陇右，洮渭之间阡陌一新；中祖令户曹人给耕牛一头、麦十石，三年不征。
九年夏，新麦盈仓，陇右八州仓廪皆实。
六月，中祖遣将取洮、迭，松三州，尚婢婢以鄯、廓二州归义；至此，陇右故地尽复。
闻陇右故地尽复，朝廷遣使赍金银器七十二事、锦彩三百段、绢帛四万匹至狄道。
中祖谓使者曰：“昔汉文帝赐南越王弩机，今上赐陇右绢帛，其意一也。”，遂开官学收贫民子嗣，置临州大学于狄道，传唱天下为公。
十年春二月，陇右既平，中祖常衣褐履芒，率民浚洮水、筑堰渠。尝持锸立于泥淖，汗浃背脊，老农泣曰：“百年未见持节者亲执畚锸！”
会鄯州守将拓跋怀光叛，中祖遣尚婢婢讨之。婢婢出奇兵断其粮道，怀光部众溃散，怀光死于阵。继发兵磨禅川，阵斩论恐热，传首狄道。于是河湟诸蕃，望旗归命。
十一年春，帝征张议潮入朝。议潮慨然曰：“臣本唐臣，岂惜一身？”尽付军事于侄淮深，举家入长安。
时淮深求旌节不得，沙州豪帅多慢之。朝廷复以索勋为凉州刺史，张直方领会州节度使。
五月己巳，直方至会州，不恤农时，广营第宅。吐蕃部众苦其役，揭竿而反。
癸卯，张直方会秦州兵镇压会州蕃部，高骈纵兵屠戮，积尸洮水，百里腥膻。陇右诸羌闻之，家家缟素。中祖急遣使责高骈曰：“昔诸葛亮平南中，犹用攻心为上，公何忍戕我赤子？”骈惭不能答。
十二年九月，朝廷失约天平戍兵，天平军果叛。王守文、吴煨等挟怨东归，索勋畏其锋，启城门纵之。凉州遂虚，嗢末联诸胡二十万乘隙而入，焚掠姑臧。勋弃甲夜遁，凉州亦陷。
时中祖于狄道劝农，闻警掷耒起曰：“父老涂炭，吾岂安坐？”亲率精兵八千出洪池岭，昼夜兼行。