定下约定——把佐助带回木叶。然而，鸣人一行人途中遇上“音忍四人众”分别的阻挠，而伙伴们亦豁出自己的性命让鸣人追上佐助。但却又突然杀出了拥有血继限界的强敌君麻吕，超出原先计划之外。鸣人试图制造千个影分身以击败君麻吕，但对方丝毫无损；幸得受伤后初愈的李洛克和我爱罗及时相助，可继续追赶佐助的步伐。

    ?共2张

    第二次终末之谷的决斗

    最终，二人在终末之谷展开决斗。鸣人追问佐助为什么不珍惜彼此之间的友谊；而佐助的回应却指出友情虽重要，但不能够让他变强，他所需的是更强大的力量。鸣人无可奈何下唯有使用强硬手段迫佐助回归。佐助开启进化了的写轮眼，与使用九尾力量的鸣人对战。最终由进入第二重咒印、使用千鸟的佐助，击败使用九尾力量及螺旋丸的鸣人。大局已定，鸣人已无法继续追踪佐助，这亦将成为鸣人心中长久的一个遗憾。倒在地上昏过去的他，被大雨洒遍全身；直到卡卡西的到来，才把鸣人带回木叶接受治疗。【38】此事之后，鸣人决心磨砺自己，随自来也在外修行。【39】【40】

    营救我爱罗

    随自来也在外训练两年后，鸣人回归木叶，他在体格及心智方面已较成熟。当得悉一众友人已成为上忍或中忍，而我爱罗更是成为风影时，鸣人并不气馁，反而被激励起来。纲手命令鸣人和樱一起接受卡卡西的铃铛争夺赛，两人通过对卡卡西的充分了解夺到了铃铛。三人接受命令，重组第七班。【41】

    第七班收到紧急增援砂隐的任务，三人到达“晓”聚会的地点寻找被抓去的我爱罗，但为时已晚，我爱罗已被抽出尾兽而死。鸣人欲夺回我爱罗遗体，因而被“晓”成员——迪达拉所挑衅。卡卡西不安心，随鸣人同去，并劝鸣人要冷静下来。鸣人配合卡卡西将迪达拉击落，取回我爱罗遗体。确认我爱罗已死后，鸣人情绪激动，九尾查克拉外漏，形成妖狐外衣，攻击迪达拉。卡卡西见状，立刻用自来也给的符把鸣人制住。【42】迪达拉被前来支援的第三班和第七班围攻，用自爆分身溜之大吉，战斗结束。

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    拯救我爱罗

    鸣人所表现的真挚友情感动了千代婆婆，她甘心牺牲自己的性命用转生之术令我爱罗复活。我爱罗回归，砂隐的民众夹道欢迎，我爱罗第一次感到被其他人肯定的感受。故鸣人准备返乡时，我爱罗心存感激，双方的握手，代表着永恒的友谊。

    天地桥之战

    从“晓”的蝎口中得知其将与派往大蛇丸身边的卧底会面，认为是寻找佐助消息的好时机；在纲手批准下，准备往会面地点——天地桥出发。由于卡卡西在与迪达拉一战中虚耗过多，无法同行，于是由卡卡西的队友原暗部成员、代号大和的天藏担任新队长，率鸣人、樱及新成员佐井前往目的地。虽然鸣人及樱对佐井的假意笑容及毒舌十分反感，但为了佐助，即使要与不喜欢的人合作也心甘情愿。到达天地桥后，大和伪装成蝎，接触卧底，而鸣人们躲在岩后静待指示。令一行人惊讶的是，原来这名卧底就是药师兜。大蛇丸亦出现，大和的伪装身份被揭穿，双方交战起来。鸣人受到挑衅，妖狐外衣泄露，失去自我意识，误伤樱。大蛇丸与鸣人爆发激战，被兜称为“怪物间的战斗”。后大蛇丸因三年限期已到，身体不能承受，不敢恋战而去；鸣人亦被大和的木遁所压制，变回人类状态。清醒过后，鸣人得悉是自己伤害了樱而十分内疚，但同意大和所说，要不断锻炼，用自己的力量去保护身边重要的人。