辛丑日，契丹主到达晋阳，在汾水以北的虎北口布阵。（胡三省注：《考异》说：按幽州北山口叫虎北口，也叫古北口。这里在太原，却说在虎北口布阵，又说回到虎北口，大概太原城旁边另有地名虎北口。）先派人对石敬瑭说：“我想今天就打败敌人可以吗？”石敬瑭派人飞马告诉说：“南面的军队很强大，不可以轻敌，（胡三省注：后唐军队从南面来攻打晋阳，所以称为南军。）请等到明天商议作战不晚。”使者还没到，契丹已经和后唐骑兵将领高行周、符彦卿交战，石敬瑭于是派刘知远出兵援助他们。张敬达、杨光远、安审琦率领步兵在城西北山下布阵，契丹派三千轻骑兵，不披铠甲，直接冲击他们的阵形。后唐军队见他们兵力薄弱，争相追击，到了汾曲（汾水的弯曲处，），契丹军队涉水离开。后唐军队沿着河岸前进，契丹的伏兵从东北杀出，冲击后唐军队，把他们分割成两部分，在北面的步兵大多被契丹杀死，在南面的骑兵退回晋安寨。契丹发兵追击，后唐军队大败，步兵死了将近一万人，骑兵独自保全。张敬达等人收集残余部众退守晋安，契丹也领兵返回虎北口。石敬瑭得到后唐降兵一千多人，刘知远劝石敬瑭把他们全部杀掉。（胡三省注：后唐军队虽然战败，兵力还很强，刘知远害怕降兵再次反叛回去，所以劝石敬瑭杀掉他们。）
当天晚上，石敬瑭出北门，（胡三省注：出晋阳城北门。）拜见契丹主。契丹主握住石敬瑭的手，遗憾相见太晚。（胡三省注：因为此前没见过面，所以这样，也一定是石敬瑭的气度相貌让他钦佩。）石敬瑭问：“皇帝远道而来，士兵马匹疲倦，立刻和后唐交战却大败他们，为什么呢？”契丹主说：“起初我从北面来，以为后唐一定会阻断雁门各条道路，（胡三省注雁门有东陉、西陉的险阻，崞县有阳武、石门的关隘。如果在险要地方埋伏军队，我就不能前进了。（胡三省注：如果张敬达等人真的知道这样做，哪里会有晋安的围困呢。）派人侦察，都没有埋伏，所以我能长驱直入，知道大事一定能成功。军队已经接触，我方士气正盛，对方士气正低落，如果不趁此时机猛攻，（胡三省注：说应当趁刚到的锐气使用锋芒。）拖延时间，那么胜负就不可知了。这就是我迅速作战并取胜的原因，不能用劳逸的常理来解释。”石敬瑭非常叹服。
壬寅日，石敬瑭领兵会合契丹包围晋安寨，在晋安的南面扎营，长一百多里，宽五十里，设置了很多铃索吠犬，人一步也不能通过。张敬达等人还有士兵五万人，马一万匹，四面张望无处可去。（胡三省注：《兵法》说：置之死地而后生。如果张敬达等人能在包围还没合拢的时候，勉励将士，竭力决一死战，胜负还不可知。）甲辰日，张敬达派使者向后唐报告战败，从此消息不再相通。后唐君主非常害怕，派彰圣都指挥使符彦饶率领洛阳步兵骑兵驻守河阳（今河南孟州），下诏天雄节度使兼中书令范延光率领魏州军队二万人从青山（即邢州青山口）前往榆次（今山西榆次），卢龙节度使、东北面招讨使兼中书令北平王赵德钧率领幽州军队从契丹军队后面出击，（胡三省注：想让赵德钧从飞狐道出代州，来截断契丹的后路。）耀州防御使潘环纠合西路守兵，（胡三省注：“纠”，和“纠”相同。《说文》说：绳三合为纠。所以凡是集合兵众的称为纠合、纠集。西路守兵，指蒲、潼以西各道的守兵。）从晋州（今山西临汾）、绛州（今山西新绛）两乳岭出兵到慈州（今山西吉县）、隰州（今山西隰县），共同救援晋安寨。契丹主把牙帐迁到柳林（应当在晋安寨南。），流动的骑兵经过石会关（今山西榆社西），没见到后唐军队。
丁未日，后唐君主下诏亲征。雍王李重美说：“陛下眼疾还没好，不可以远涉风沙；我虽然年幼，愿意代替陛下北行。”后唐君主本来不想去，听了这话，很高兴。张延朗、刘延皓及宣徽南院使刘延朗都劝后唐君主亲征，后唐君主不得已，戊申日，从洛阳出发，对卢文纪说：“我向来听说你有宰相的才能，所以排除众人的议论首先任用你，现在祸难到这种地步，你的好计策都在哪里呢？”卢文纪只是拜谢，不能回答。己酉日，派刘延朗监督侍卫步军都指挥使符彦饶的军队前往潞州（今山西长治），作为大军的后援。各军自从凤翔推戴后唐君主以来，（胡三省注：推戴，事见上卷清泰元年。）骄横凶悍不听指挥，符彦饶害怕他们作乱，不敢用法律约束他们。（胡三省注：士兵骄横而不听指挥，和没有士兵一样。潞王（后唐末帝）因为骄兵推戴而得到天下，也因为骄兵不听指挥而失去天下，本来就应该这样。）
后唐君主到了河阳，心里害怕北行，召宰相、枢密使商议进军策略，卢文纪迎合后唐君主的心意，说：“国家的根本，大半在黄河以南。胡人的军队忽来忽往，不能久留；晋安大寨很坚固，况且已经调发三路军队救援。（胡三省注：指范延光、赵德钧、潘环三帅的军队。）河阳是天下的要道，北方军队侵犯洛阳，必须从河阳渡河，所以这么说。陛下应该留在这里安抚南北，暂且派近臣前去督战，如果不能解围，再进军也