29秋季，七月，黄巢从采石渡江，包围天长、六合（胡三省注：采石戍，在宣州当涂县西北，渡江就是和州界。天宝元年，分江都、六合、高邮三县地，设置千秋县，天宝七载，改为天长。六合，是汉代堂邑县的地域，东晋属秦郡，北齐改秦州，后周改方州，隋为六合县，唐都属于扬州。宋白说：六合县，春秋时是楚的棠邑，秦灭楚，以棠邑为县。《九域志》记载：天长在扬州西一百一十里。六合在真州西北七十里。），兵势很盛。淮南将毕师铎对高骈说：“朝廷倚仗您作为安危的保障，现在贼寇几十万人乘胜长驱直入（胡三省注：指乘杀死张璘的胜势。），如果像进入无人之境，不占据险要之地攻击他们，让他们越过淮河，就不能再控制了，必定成为中原的大患。”高骈因各道军队已散去，张璘又战死，自己估计力量不能控制，畏惧不敢出兵，只命令众将严加防备，自我保全而已，并且上表告急，称：“贼寇六十多万人屯驻天长，距离我的城池不到五十里。”此前，卢携说“高骈有文武大才，如果把兵权全部委托给他，黄巢不难平定。”朝廷内外虽然有说高骈不可依靠的，但还寄希望于他。等到高骈的表章到达，上下失望，人心大为震惊。诏书责备高骈遣散各道军队，导致贼寇乘无备渡江。高骈上表说：“我上奏闻知遣返，也不是自作主张。现在我竭力保卫一方，必定能办理；只恐怕贼寇逐渐渡过淮河，应紧急敕令东道将士妥善防御。”（胡三省注：东道，指关东各道。）于是称患风痹，不再出战。
30朝廷下诏令河南各道调发军队屯驻溵水，泰宁节度使齐克让屯驻汝州，以防备黄巢。
31辛酉（初九），任命淄州刺史曹全晸为天平节度使、兼东面副都统。
32刘汉宏请求投降；戊辰（十六日），任命他为宿州刺史（胡三省注：《实录》记载：“刘汉宏寇扰荆、襄，王铎派遣前濠州刺史崔锴招降他，到这时，才归降。辛未，刘汉宏上奏请求在濠州倒戈归降，优诏褒奖他。”按王铎逃奔襄阳，刘汉宏才劫掠江陵反叛离去。王铎不久分司，大概未分司时派遣崔锴招降他。又戊辰刘汉宏被任命为宿州刺史，说这时才投降，是已经投降了。辛未又说请求在濠州归降，是朝廷得知他投降，戊辰已授官，而辛未刘汉宏的表章才到。）。
33李克用从雄武军领兵返回朔州攻打高文集，李可举派遣行军司马韩玄绍在药儿岭截击（胡三省注：药儿岭，在雄武军西。），大败李克用，杀死七千多人，李尽忠、程怀信都战死（胡三省注：李尽忠、程怀信，是与李克用一同在蔚州、朔州起兵的人。）；又在雄武军境内打败他，杀死一万人。李琢、赫连铎进军攻打蔚州，李国昌战败，部众都溃散，只与李克用及宗族向北进入达靼（胡三省注：宋白说：达靼，本是东北方的夷人，大概是靺鞨的部落。贞元、元和之后，奚、契丹逐渐强盛，多攻劫，部众分散，有的投靠契丹，有的依附勃海，逐渐流徙到阴山，他们的俗语音变，因此称为达靼。唐咸通末，有首领每相温、于越相温部，在漠南设帐，随草畜牧。李克用被吐浑围困，曾去依附他们。达靼善待他。到授任雁门节度使，二相温率领族帐跟随李克用，收复长安，追逐黄巢到河南，都跟随作战有功，因此让他们在云、代之间设牙帐，任其畜牧。）。朝廷下诏任命赫连铎为云州刺史、大同军防御使；吐谷浑白义成为蔚州刺史（胡三省注：“白义成”，一作“白义诚”。）；萨葛米海万为朔州刺史；加授李可举兼侍中。
达靼本是靺羯的别部，居住在阴山（胡三省注：欧阳修说：靺鞨本在奚、契丹东北，后被契丹进攻，部族分散，居住在阴