21黠戛斯派遣使臣合伊难支上表请求经籍及每年遣使走马请历法，又想讨伐回鹘，使安西以来之地全归唐朝，皇上不允许。
22冬季，十月，甲戌日，任命长安尉、集贤校理令狐滈为左拾遗。乙亥日，左拾遗刘蜕上奏说：“令狐滈治家没有子弟之法，以平民身份行使公卿宰相的权力。”（胡三省注：起居郎，官职名，掌管记录皇帝言行。）起居郎张云说：“令狐滈的父亲令狐綯任用李涿为安南节度使，（胡三省注：见上卷宣宗大中十二年。）导致南蛮至今作乱，是因令狐滈收受贿赂，使父亲陷入恶行。”十一月，丁酉日，张云又上奏：“令狐滈在父亲令狐綯执政时，被人称为‘白衣宰相’。”令狐滈也上表辞职，于是改任詹事府司直。（胡三省注：唐太子詹事府设司直二人，正七品上，负责纠劾东宫属官及率府士兵。）
23辛巳日，撤销宿泗观察使，恢复以徐州为观察府，将濠州（今安徽凤阳）、泗州（今江苏盱眙西北）划归。（胡三省注：去年八月，撤销徐州军镇建置。）
24十二月，南诏侵犯西川（今四川成都）。
25昭义节度使沈询的奴仆归秦，与沈询的侍婢私通，沈询想杀他，没办成；乙酉日，归秦勾结牙将作乱，攻打节度使府第，杀死沈询。
咸通五年（甲申年，公元864年）
1春季，正月，任命京兆尹李蠙为昭义节度使，取出归秦的心肝来祭祀沈询。
2淮南节度使令狐綯为儿子令狐滈申诉冤屈。贬张云为兴元少尹（今陕西汉中），刘蜕为华阴令（今陕西华阴），敕令说：“虽嘉奖正直敢言的忠诚，却难逃脱疏失轻率的罪责。”
3丙午日，西川奏报，南诏侵犯巂州（今四川西昌），刺史喻士珍击败他们，俘获一千多人。（胡三省注：看明年喻士珍因贪婪而失守，可知这次捷报是虚报战功。）下诏调发右神策兵五千及各道兵驻守。忠武大将颜庆复请求修筑新安、遏戎二城，皇上同意。（胡三省注：二城大概筑在巂州境内。）
4任命容管经略使张茵兼管交州事务；当时交州治所暂设在海门，想让张茵进军收复。增加海门镇兵力满二万五千人，令张茵进军收复安南。
5二月，己巳日，任命刑部尚书、盐铁转运使李福为同平章事、充任西川节度使。
6甲申日，前西川节度使萧邺降职为山南西道观察使。
7三月，丁酉日，彗星出现在娄宿，长三尺。己亥日，司天监奏报：“按《星经》，这叫含誉，是瑞星。”皇上大喜。（胡三省注：唐司天监，正三品，掌管观察天文、推算历法。史书记载唐末司天官混淆天象，把妖星当作瑞星。）“请向中外宣布，编入史书。”皇上同意。
8康承训到邕州（今广西南宁），蛮寇更加猖獗，下诏调发许、滑、青、汴、兖、郓、宣、润八道兵交给他们。康承训不设侦察兵；南诏率领群蛮近六万人侵犯邕州，即将入境，康承训才派遣六道兵共一万人抵抗，用獠人做向导，欺骗他们。敌军到达，没有防备，五道兵八千人都阵亡，只有天平军晚一天到达，得以幸免。康承训听说后，惶恐得不知怎么办。节度副使李行素率领部众修壕沟栅栏，刚完成，蛮军已包围。停留四天，制造攻城器具，即将就绪，众将请求夜里袭击蛮营，康承训不允许；有位天平军小校再三力争，才同意。小校带领三百名勇士，夜里，用绳子吊出城外，分散焚烧蛮营，斩首五百多级。蛮军大惊，过了一天，解围离去。康承训才派遣几千名各军士兵追击，斩杀俘获不到三百人，都是被胁迫的溪獠。康承训上奏报捷，说大败蛮贼，朝廷内外都祝贺。
9夏季，四月，任命兵部侍郎、判户部萧寘为同平章事。萧寘，是萧复的孙子。（胡三省注： 萧复在德宗时期担任宰相。）
10加授康承训检校右仆射，奖赏他打败蛮贼的功劳。其余奏报功劳接受赏赐的，都是康承训的子弟亲信；焚烧蛮营的将校没有升一级，因此军中怨恨愤怒，怨言传到外面。
11五月，敕令：“徐州民风刚劲，士兵精锐，近来因撤销节度使，有很多人逃匿，应令徐泗团练使选募三千士兵赶赴邕州戍守，等岭外事定，就派人替代返回。”
12秋季，七月，西川奏报两林